冷鏈概述
所謂冷鏈，簡(jiǎn)單說(shuō)就是，從原材料的供應(yīng)、生產(chǎn)、加工、屠宰、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷(xiāo)直到最終消費(fèi)為止的一系列有低溫控制的過(guò)程。
這一系列過(guò)程大致可以分成冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸及配送、冷凍銷(xiāo)售四個(gè)方面構(gòu)成，而我們通常所說(shuō)的冷鏈物流，則主要指的是冷凍貯藏和冷藏運(yùn)輸這兩個(gè)環(huán)節(jié)。
市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)在近幾年發(fā)展迅速，2014年整體冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求高達(dá)1.12億噸，市場(chǎng)收入2400億元，規(guī)模以上冷鏈物流1000家，冷庫(kù)總?cè)萘繛?626萬(wàn)噸，冷藏車(chē)保有量為99663臺(tái)，相比2014年冷庫(kù)增長(zhǎng)28%、冷藏車(chē)增長(zhǎng)42%。
市場(chǎng)特征
特征一，發(fā)展迅速但仍處于發(fā)展的初期。
2015年冷鏈物流增長(zhǎng)率高達(dá)18%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將保持年均25%的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)收入規(guī)模在2018年預(yù)計(jì)將達(dá)到5800億元。目前我國(guó)的冷鏈物流行業(yè)雖具有一定規(guī)模，但同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在明顯差距，整體的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施、管理水平依舊處在初級(jí)階段。
特征二，市場(chǎng)高度分散，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模偏小。
從數(shù)據(jù)上看，冷鏈物流前百?gòu)?qiáng)企業(yè)的收入占比僅為10%，前100的冷鏈運(yùn)輸企業(yè)冷藏車(chē)保有量?jī)H占比11.8%，前100的冷庫(kù)企業(yè)，冷庫(kù)產(chǎn)能也僅占44.8%。從單體企業(yè)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，年收入在5億元以上的7家，年收入過(guò)億的企業(yè)25家，8000萬(wàn)以上的企業(yè)33家，6000萬(wàn)以上的企業(yè)共51家。
特征三，地域發(fā)展不均衡。
冷鏈物流企業(yè)主要聚集在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、城市化水平較高的長(zhǎng)三角、京津、珠三角冷地區(qū)。此外，農(nóng)產(chǎn)品加工也較發(fā)達(dá)的魯豫地區(qū)冷鏈行業(yè)發(fā)展水平也較高。
冷鏈行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力
推動(dòng)中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力有三，首先，驅(qū)動(dòng)力來(lái)自居民收入的提高，消費(fèi)升級(jí)對(duì)高質(zhì)量冷鏈商品需求的擴(kuò)大，必然帶動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。
其次，正在進(jìn)行的城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)飲食結(jié)構(gòu)變化、食品生產(chǎn)地和消費(fèi)距離變大、城鎮(zhèn)消費(fèi)群體消費(fèi)觀念改變和食品衛(wèi)生安全意識(shí)提高，這些因素也推動(dòng)著冷鏈物流市場(chǎng)的快速發(fā)展。
最后，國(guó)家頂層從糧食安全（冷鏈物流將會(huì)使得果蔬損耗率從現(xiàn)有的30%下降到5%的話，可節(jié)約相當(dāng)于1 億畝的耕地）和食品衛(wèi)生安全角度考慮，對(duì)行業(yè)進(jìn)行的政策層面大力推動(dòng)對(duì)行業(yè)的加速發(fā)展尤為重要。
行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)
近兩年冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展也體現(xiàn)出了一些新的趨勢(shì)，首先，電商生鮮宅配服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，生鮮電商的發(fā)展關(guān)鍵在于其產(chǎn)品的冷鏈物流能力，最后一公里和最先一公里配送的綜合性差異化服務(wù)體驗(yàn)將是生鮮電商的競(jìng)爭(zhēng)核心，對(duì)冷鏈物流提出了巨大的挑戰(zhàn)。
第二，食品進(jìn)口增長(zhǎng)推動(dòng)港口和口岸相關(guān)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)跨境電商交易額將超過(guò)15萬(wàn)億元，其中生鮮跨境電商將達(dá)到千億級(jí)規(guī)模。這背后隱藏的冷鏈環(huán)節(jié)，像航運(yùn)冷鏈、航空冷鏈、臨港冷鏈、干線冷鏈、城配冷鏈、宅配冷鏈都將從中受益。
冷鏈物流企業(yè)眾生相
從大類(lèi)上來(lái)分，冷鏈物流企業(yè)可以分成運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)兩大類(lèi)型企業(yè)，而從商業(yè)模式的上看，我們則大致可以把冷鏈物流企業(yè)歸納成以下五種：
第一類(lèi)，公路運(yùn)輸型鏈冷鏈物流，以低溫運(yùn)輸為主，主要包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送，典型企業(yè)鄭明物流、榮慶物流、雙匯物流等。這類(lèi)企業(yè)是冷鏈行業(yè)的主流型企業(yè)，數(shù)量眾多，但大部分管理較為落后。行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)近些年業(yè)發(fā)展迅速、快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，已經(jīng)獲得了資本市場(chǎng)青睞和追捧，這些企業(yè)目前也正向綜合型的冷鏈物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。
第二類(lèi)，倉(cāng)儲(chǔ)型冷鏈企業(yè)，以低溫倉(cāng)儲(chǔ)為主，提供儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等服務(wù)為主，代表型企業(yè)太古、普菲斯。倉(cāng)儲(chǔ)型冷鏈物流企業(yè)行業(yè)主體數(shù)量眾多但大部分企業(yè)規(guī)模較小，近幾年外資企業(yè)的進(jìn)入對(duì)提升行業(yè)管理水平發(fā)揮了影響力。同時(shí)，各地冷鏈物流園以及港口和保稅區(qū)冷庫(kù)建設(shè)也使得冷庫(kù)型冷鏈企業(yè)在市場(chǎng)上的影響力逐漸提升。
第三類(lèi)，城市配送型冷鏈企業(yè)，從事城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主。典型企業(yè)如北京快行線、上海新天天、深圳曙光、愛(ài)鮮蜂。受生鮮電商發(fā)展的推動(dòng)，城市配送型企業(yè)近幾年發(fā)展迅猛，利潤(rùn)水平不錯(cuò)。但這類(lèi)企業(yè)具有一定的區(qū)域局限性，很難實(shí)現(xiàn)跨區(qū)服務(wù)。
第四類(lèi)，綜合型冷鏈企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)致力于為顧客提供從采購(gòu)開(kāi)始到終端整個(gè)過(guò)程的的低溫運(yùn)輸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)型企業(yè)，是目前大型冷鏈物流企業(yè)發(fā)展的方向。典型代表是順豐冷運(yùn)、鮮易供應(yīng)鏈、五行良中行、九曳供應(yīng)鏈。
最后一類(lèi)則是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及交易型冷鏈物流企業(yè)，由農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的自建冷鏈物流企業(yè)，近些年也漸漸轉(zhuǎn)化為較為公共的冷鏈物流供應(yīng)商，如獐子島冷鏈物流。另一模式由農(nóng)業(yè)流通性企業(yè)、批發(fā)市場(chǎng)衍生發(fā)展而來(lái)的冷鏈物流企業(yè)多以倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，大多管理落后，但近期在一些農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，現(xiàn)代化的冷鏈倉(cāng)庫(kù)正在興建中。
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