? ? ? ??隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，生產(chǎn)性倉(cāng)儲(chǔ)物流下滑明顯。但是在消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展處于快速發(fā)展期，另外由于環(huán)境約束要求而提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平的危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)也處于快速發(fā)展期。
大宗品倉(cāng)儲(chǔ)萎縮，轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)顯著。大宗品倉(cāng)儲(chǔ)有體現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。其中，糧油倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)；棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩明顯；鋼鐵進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期。
危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)供不應(yīng)求，“油改主題”催化劑明顯。目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)需求面積為 8743 萬(wàn)平方米，實(shí)有倉(cāng)庫(kù)面積為6120 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近 30%。海岸線是不可再生資源。液體危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)公司在“油改”下可能發(fā)展成品油“儲(chǔ)運(yùn)和銷售”業(yè)務(wù)。
一、物流行業(yè)景氣度下滑，轉(zhuǎn)型和升級(jí)成為發(fā)展主題
（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷成緊箍咒，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)增長(zhǎng)放緩
11 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展道路充滿了艱辛，經(jīng)濟(jì)下行對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的負(fù)面影響逐步加大。2009 年的 4 萬(wàn)億投資、2011 年的貨幣供應(yīng)緊縮和房產(chǎn)價(jià)格嚴(yán)控給倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)帶來(lái)巨大影響。2011 年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速大幅下滑至 2.25%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的物流增加值增速也在 12年到達(dá)歷史最低點(diǎn) 6.8%。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì) 67 個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，2012 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 318 億元，比上年增長(zhǎng)10.5%；貨物吞吐量 7127 萬(wàn)噸，比上年下降14%；利潤(rùn)總額比上年下降 35.5%。虧損企業(yè) 9 家，虧損比例達(dá) 14.4%。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)上市公司的平均收入利潤(rùn)和盈利能力也在 2012 年有明顯的下滑。
? ? 倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值與 GDP 的趨勢(shì)高度相關(guān)，在未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，增長(zhǎng)潛力下滑的大環(huán)境下，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)需從自身尋求突破。經(jīng)過(guò)多年的宣傳和推動(dòng)，物流產(chǎn)業(yè)被各級(jí)政府所認(rèn)識(shí)，出臺(tái)了一系列的支持物流發(fā)展的政策，確定了當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，所有的規(guī)劃都涉及到倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。物流園區(qū)物流中心的增長(zhǎng)速度很快，省會(huì)城市規(guī)劃的物流園區(qū)面積一般都在十平方公里以上，有的高達(dá)幾十平方公里；二級(jí)城市也在幾平方公里到十多平方公里。這些倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一旦建成，將大幅度提高庫(kù)房供給量，會(huì)產(chǎn)生空倉(cāng)率增加和租金下降的現(xiàn)象。
（二）、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，未來(lái)集中度將提高
? ? ? ? 現(xiàn)階段我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，規(guī)模小，數(shù)量多。截止2011年倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)目高達(dá)22470 個(gè)，就業(yè)人員 24.90 萬(wàn)人，企業(yè)數(shù)目和就業(yè)人數(shù)都呈上升態(tài)勢(shì)，2010 年中國(guó)通用倉(cāng)儲(chǔ)的 CR5 僅為 1.6%，CR10僅為 2%，CR20僅為2.41%，行業(yè)集中度非常低。一些傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)由于技術(shù)含量低，勞動(dòng)資本密集，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，從整體上看，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的利潤(rùn)率偏低。中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。并且存在著效率低下、人員素質(zhì)低、管理水平低等各種問(wèn)題。未來(lái)很多的小企業(yè)將面臨淘汰的局面，或是被大型企業(yè)并購(gòu)整合，行業(yè)集中度將逐漸提升。
（三）、設(shè)備亟待升級(jí)，機(jī)械化、信息化程度提升，人員素質(zhì)提高
? ? ? ? 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 2011 年 296 家企業(yè)的自有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中平房庫(kù)總面積684.6 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.7%；樓房庫(kù)總面積 282 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 19.1%；立體庫(kù)總面積 1067.3 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 45.1%。立體庫(kù)的比例高達(dá) 52%，它已經(jīng)不再是設(shè)施類倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)所獨(dú)有，更多的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)與貨主企業(yè)都在大批建設(shè)立體倉(cāng)庫(kù)。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)目前的效率低、利用率不高、作業(yè)條件差、相關(guān)的技術(shù)配套和人才培養(yǎng)不夠完善，缺乏自身發(fā)展能力。倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)大都負(fù)荷重，作業(yè)量大，作業(yè)環(huán)境惡劣，時(shí)間緊，存在著眾多系統(tǒng)性不安全隱患，因而倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械化是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然。以自動(dòng)化立體庫(kù)為代表的現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施會(huì)得到很好的發(fā)展。
2012 年是中國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)得到較快發(fā)展的一年。2012 年初，由于眾多物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目的紛紛開(kāi)工，自動(dòng)化立體庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)一片繁榮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012 年建設(shè)的具有較大規(guī)模的立體倉(cāng)庫(kù)在建項(xiàng)目有 130 多座，截至 2012 年，全國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)保有量超過(guò) 1200 座。立體庫(kù)估計(jì)可達(dá) 1 億平方米。
? ? ? ? ?對(duì)于存貨品種繁多、存量巨大的物流與配送中心，要提高倉(cāng)庫(kù)利用率，保持高效率的存貨流轉(zhuǎn)，實(shí)施精的存貨控制，沒(méi)有計(jì)算機(jī)的信息管理和處理是不可能實(shí)現(xiàn)的。信息技術(shù)的發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。一些先進(jìn)的物流企業(yè)狠抓信息化建設(shè)，把物流業(yè)務(wù)與信息化技術(shù)很好地融合在一起，大大提高了物流的速度，幫助企業(yè)在短時(shí)期內(nèi)迅速擴(kuò)大。物流企業(yè)信息系統(tǒng)正在向供應(yīng)鏈的上下游延伸，與制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的信息系統(tǒng)融合。在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上共享信息，減少重復(fù)錄入、重復(fù)建網(wǎng)的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同式發(fā)展。
倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的機(jī)械化、信息化對(duì)人員的素質(zhì)有了更高的要求，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 2011 年對(duì)177 家倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的員工學(xué)歷進(jìn)行了調(diào)查，其中本科及本科以上人員較上年增加14.8%，本科以下人員較去年增長(zhǎng)3.7%，人員素質(zhì)在提高，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)人員的學(xué)歷和專業(yè)水平有待進(jìn)一步的提升。
（四）、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)趨向綜合化，一體化，精細(xì)化
目前單純的出租庫(kù)房或只提供簡(jiǎn)單服務(wù)將在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)綜合化必定是大的趨勢(shì)，即在倉(cāng)儲(chǔ)保管的基礎(chǔ)上大力發(fā)展增值服務(wù)，如開(kāi)展加工包裝配送質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，2011 年，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)傳統(tǒng)的保管業(yè)務(wù)盈利為負(fù)，而貨運(yùn)代理，現(xiàn)貨市場(chǎng)，質(zhì)押監(jiān)管，加工，配送等業(yè)務(wù)均盈利。
倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)最基本的增值服務(wù)是流通加工，視為貨主企業(yè)提高商品市值提供服務(wù)，應(yīng)該根據(jù)需要配備相應(yīng)的加工包裝設(shè)施，使加工包裝服務(wù)成為常態(tài)。貨物質(zhì)押監(jiān)管有利于幫助貨主企業(yè)融資、提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。商品配送應(yīng)該定位于貨主售后服務(wù)的組成部分，只有全覆蓋才能使末端客戶滿意，只有規(guī)模化才能產(chǎn)生效益，只有多貨主、多品種與多門(mén)店的送貨才是規(guī)?；呐渌停粋}(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)功能是訂單處理，分揀包裝與組配，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)者共同實(shí)施。
20 世紀(jì) 90 年代以前，由于物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)未能有效參與，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的價(jià)值認(rèn)定、性質(zhì)和銷售狀況等缺乏足夠信息，對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的流程管理缺少專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和能力，出于信貸風(fēng)險(xiǎn)的考慮，銀行未能開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)金融業(yè)務(wù)。20 世紀(jì) 90 年代末，中小企業(yè)飛速發(fā)展，銀行積極尋求突破，沿海的一些銀行嘗試和大型物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)合作，借鑒西方的成功經(jīng)驗(yàn)積極地進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)金融創(chuàng)新。
物流產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)十大振興產(chǎn)業(yè)中唯一的服務(wù)行業(yè)，近年來(lái)一直保持著快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，物流金融在中國(guó)的規(guī)模也會(huì)越來(lái)越大，估計(jì)每年有 4000 億至 5000 億貸款業(yè)務(wù)與動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押有關(guān)。由于我國(guó)獨(dú)特的行業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境和流通模式等決定了倉(cāng)儲(chǔ)金融在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍然是我國(guó)最重要的物流金融創(chuàng)新模式，未來(lái)必定有更加廣闊的市場(chǎng)。
? ? ? ? 除了業(yè)務(wù)綜合化之外，業(yè)務(wù)的精細(xì)化也是未來(lái)必然的發(fā)展趨勢(shì)，所謂精細(xì)化，就是引入新的管理理念，為客戶量身定做業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)約成本。尤其是對(duì)于很多第三方倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)而言，滿足客戶的個(gè)性化需要，打造全套的儲(chǔ)運(yùn)銷體系，融入供應(yīng)鏈，會(huì)成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一體化的趨勢(shì)使得倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)融入供應(yīng)鏈，讓倉(cāng)庫(kù)迅速變?yōu)槲锪髦行模锪髦行囊?lián)網(wǎng)，與供應(yīng)鏈上各種資源協(xié)同。物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、制造企業(yè)、信息企業(yè)都是合作伙伴。深度拓展核心客戶需求，為其上下游服務(wù)。同時(shí)對(duì)成熟業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化，開(kāi)展精益化管理和瘦身活動(dòng)，以不斷降低成本，提高服務(wù)能力。
案例：飛力達(dá)的 VMI+DC模式
飛力達(dá)提供的主要業(yè)務(wù)，就是在筆電制造的過(guò)程中，提供 VMI（供應(yīng)商管理庫(kù)存）和 DC（供應(yīng)商配送中心）的服務(wù)，加上備品備件管理、重工、個(gè)性化分揀、貼標(biāo)等輔助，在筆電零部件入庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)與成品分銷過(guò)程中主動(dòng)參與到庫(kù)存管理。
所謂 VMI（Vendor Managed Inventory）是一種以制造商和供應(yīng)商雙方都獲得最低成本為目的，在一個(gè)共同的協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫(kù)存，而供應(yīng)商通過(guò)第三方物流商在制造商附近設(shè)立集散倉(cāng)庫(kù)（VMI），根據(jù)制造商的需求按需定制物料供給，由于倉(cāng)庫(kù)距離制造商距離很近，可以方便的實(shí)現(xiàn)小批量的零擔(dān)運(yùn)送。并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫(kù)存管理得到持續(xù)地改進(jìn)的合作性策略。這種庫(kù)存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫(kù)存管理模式。體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想，對(duì)于各方來(lái)講都大有好處。對(duì)制造商來(lái)說(shuō)可以減輕庫(kù)存占用資金，對(duì)供應(yīng)商而言小批量、多批次的配送也可以降低庫(kù)存。供應(yīng)商DC（分撥中心）的庫(kù)存管理模式，即將供應(yīng)商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統(tǒng)一的物流據(jù)點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中心或附近地區(qū)發(fā)揮輻射功能。DC 區(qū)域分布及功能直接影響到供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、運(yùn)作成本以及供應(yīng)鏈的協(xié)同程度。
飛力達(dá)的 VMI+DC 模式，需要同多方的信息系統(tǒng)形成對(duì)接和匹配，以實(shí)現(xiàn)同各方之間信息的無(wú)縫交流，合理的把握需求變動(dòng)和生產(chǎn)庫(kù)存的控制。
（五）、行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整
目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)也必須隨之進(jìn)行一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我們可以從中發(fā)現(xiàn)新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
1、區(qū)域不平衡情況有望改善
首先，從地域結(jié)構(gòu)而言，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)整體地域分布不均，一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。西部地區(qū)企業(yè)的發(fā)展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)首先帶動(dòng)了東部地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展迅速。最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到 10%。
? ? ? ?根據(jù)調(diào)查，運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、臨近市場(chǎng)和供應(yīng)商是選擇倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)首要考慮的因素。目前倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施大部分集中在三個(gè)主要地區(qū)：長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。近些年來(lái)，國(guó)家開(kāi)始把縮小地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開(kāi)發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國(guó)家大政方針。宏觀經(jīng)濟(jì)的地區(qū)不平衡有望改觀，落后地區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)有望得到更好的發(fā)展。
2、第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展空間較大
倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)還有一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢(shì)是第三方物流，我國(guó)物流的社會(huì)化程度還不理想，第三方物流占物流市場(chǎng)的比重尚不足 25%（日本、歐洲和美國(guó)等已超過(guò)70%）。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)針對(duì)國(guó)內(nèi)450 家大中型企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)關(guān)于物流需求的調(diào)研活動(dòng)，其中，欲選擇新的物流商的企業(yè)占 45％，且很多企業(yè)都標(biāo)示會(huì)選擇新型物流企業(yè)；60％的企業(yè)將本企業(yè)的物流業(yè)務(wù)以外包的形式與新型物流企業(yè)合作，這樣既可以享受倉(cāng)儲(chǔ)、配送等一條龍式物流服務(wù)，也有利于降低運(yùn)營(yíng)成本。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅速發(fā)展，商貿(mào)物流相對(duì)滯后、流通設(shè)施投入不足等矛盾更加突出。物流需求的增加為新型物流企業(yè)的興起和發(fā)展提供了良好的“溫床”，雖然目前第三方物流存在著規(guī)模小、效率低、效益差等缺點(diǎn)，在未來(lái)十多年里，第三方物流市場(chǎng)必將迅速發(fā)展壯大，由此帶動(dòng)第三方倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展。
? ? ? ?3、生活資料倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)會(huì)大于生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)
除區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整外，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)最重要的是商品品類結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度下降，生活品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增速提高。主要生產(chǎn)資料如鋼鐵供大于求，階段性增速降低不可避免。2011 年，庫(kù)房業(yè)務(wù)收入超過(guò)貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入，比上年增長(zhǎng) 26%，而貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。說(shuō)明客戶對(duì)庫(kù)房的需求增加，對(duì)露天貨場(chǎng)的需求減少。2012 年生產(chǎn)資料類倉(cāng)儲(chǔ)量下降30%以上，生活資料類吞吐量增加34%，導(dǎo)致貨場(chǎng)大量閑置，而庫(kù)房缺口較大。因此，生產(chǎn)資料向生活用品的轉(zhuǎn)型是倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最大的變化。此外由于電子商務(wù)的崛起使得生活資料的購(gòu)買(mǎi)更加頻繁，而良好的客戶體驗(yàn)需要線下倉(cāng)儲(chǔ)做支持，給倉(cāng)儲(chǔ)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
（六）、政策對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展影響重大
早在 09 年的時(shí)候，中央就已經(jīng)確立了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，物流業(yè)作為唯一一個(gè)服務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)位列其中。2010 年，黨的十七屆五中全會(huì)《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》再次強(qiáng)調(diào)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，擴(kuò)大內(nèi)需、增加消費(fèi)、大力發(fā)展服務(wù)業(yè)是重要內(nèi)容，為物流業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。
自10 年以來(lái)，各級(jí)政府配合既定的大政方針，紛紛出臺(tái)相應(yīng)的政策舉措，都有力地推動(dòng)了我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展?？梢哉f(shuō)這些政策對(duì)推動(dòng)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的幫助是全方位的。
? ? ? ?我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)效率低下，盈利狀況尷尬，此外還面臨著稅負(fù)過(guò)高的問(wèn)題，“營(yíng)改增”政策實(shí)施后，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)從5%營(yíng)業(yè)科率調(diào)整為6%增值稅率，同時(shí)允許設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，因此倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體稅負(fù)是減輕的。但如果租用倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)，由于是不動(dòng)產(chǎn)租賃，對(duì)方提供的是不能抵扣的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，稅負(fù)可能會(huì)增加。
就營(yíng)改增政策實(shí)施后，“營(yíng)改增”對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的短期影響是不確定的，但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，因?yàn)橄鄳?yīng)的政策配套執(zhí)行，營(yíng)改增政策的長(zhǎng)期效果起碼是不會(huì)增加倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，更有可能是是使得行業(yè)整體的稅負(fù)減少，促使倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加強(qiáng)尤其是倉(cāng)儲(chǔ)方面的管理，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)健康發(fā)展。
二、大宗品倉(cāng)儲(chǔ)——波瀾不驚，整合是大勢(shì)所趨
（一）、糧油棉花倉(cāng)儲(chǔ)：國(guó)有為主，機(jī)會(huì)不大
1、糧油倉(cāng)儲(chǔ)盈利能力下滑
2011 年全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)范圍的糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) 18226 戶，同比減少 1%，倉(cāng)房總倉(cāng)容 41799萬(wàn)噸，同比增加 6%，油罐總罐容 1695 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 20%，簡(jiǎn)易倉(cāng)房容量 3831.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 12%，罩棚 1638 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 9%，地坪 21195.8 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)5%。其中倉(cāng)庫(kù)的環(huán)流熏蒸系統(tǒng)比例、計(jì)算機(jī)測(cè)溫比例、機(jī)械通風(fēng)比例有些微的增長(zhǎng)，烘干能力達(dá)到 8.1 萬(wàn)噸/小時(shí)，說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)的設(shè)備有緩慢的進(jìn)步。
? ? ? ?查看中國(guó)糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的基本財(cái)務(wù)指標(biāo)，我們發(fā)現(xiàn)在 2012 年各項(xiàng)指標(biāo)下滑，其中銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)率下滑 3.6 個(gè)百分點(diǎn)，銷售增長(zhǎng)率下滑4.1 個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)收益率下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，自 2008 年以后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)，糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)明顯受宏觀經(jīng)濟(jì)的萎靡影響，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)缺乏動(dòng)力。
? ? ? ? 2、棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩
2011 年，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉花倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)對(duì) 105 家會(huì)員企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行調(diào)查，這些倉(cāng)庫(kù)的總規(guī)模占到行業(yè) 80%以上，具有一定的代表性。其中倉(cāng)庫(kù)總面積 659 萬(wàn)平方米，室內(nèi)庫(kù)房 227 萬(wàn)平方米，室外露天堆垛 432 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力 830 萬(wàn)噸，其中室內(nèi)庫(kù)容量437 萬(wàn)噸，露天貨場(chǎng) 393 萬(wàn)噸。2011 年 4 月底，105 家倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)棉花總量為108 萬(wàn)噸，相對(duì)于 830 萬(wàn)噸的靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力而言，目前棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有 1/3 的倉(cāng)庫(kù)被用于出租，儲(chǔ)存棉花以外的商品。
? ? ? ? 3、棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩
2011 年，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉花倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)對(duì) 105 家會(huì)員企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行調(diào)查，這些倉(cāng)庫(kù)的總規(guī)模占到行業(yè) 80%以上，具有一定的代表性。其中倉(cāng)庫(kù)總面積 659 萬(wàn)平方米，室內(nèi)庫(kù)房 227 萬(wàn)平方米，室外露天堆垛 432 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力 830 萬(wàn)噸，其中室內(nèi)庫(kù)容量437 萬(wàn)噸，露天貨場(chǎng) 393 萬(wàn)噸。2011 年 4 月底，105 家倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)棉花總量為108 萬(wàn)噸，相對(duì)于 830 萬(wàn)噸的靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力而言，目前棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有 1/3 的倉(cāng)庫(kù)被用于出租，儲(chǔ)存棉花以外的商品。
? ?4、企業(yè)數(shù)目眾多，服務(wù)水平低下，行業(yè)待整合
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)專業(yè)性的鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)達(dá)到 2000 家，加工配送企業(yè)超過(guò)1000家，我國(guó)鋼鐵物流行業(yè)總體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)，中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，庫(kù)內(nèi)設(shè)備不完善，倉(cāng)儲(chǔ)的現(xiàn)代化、信息化更為缺失。基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。網(wǎng)店布局分散、組織化程度低，不能適應(yīng)鋼材批量生產(chǎn)和集中交易的需要，在資源的有效整合上欠缺能力。從業(yè)人員素質(zhì)及管理水平普遍不高，與倉(cāng)庫(kù)的社會(huì)化運(yùn)行不相適應(yīng)，企業(yè)的管理機(jī)制和素質(zhì)不相匹配。倉(cāng)庫(kù)面積小，庫(kù)容規(guī)模不大，平均倉(cāng)庫(kù)面積 3 萬(wàn)平方米以下，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序而混亂。
? ? ? ? 5、綜合型、信息化物流企業(yè)是發(fā)展所需
2000年以來(lái)，一些從事簡(jiǎn)單的鋼材倉(cāng)儲(chǔ)和配送的傳統(tǒng)鋼鐵物流企業(yè)紛紛改造升級(jí)，發(fā)展現(xiàn)代鋼鐵物流，將原有的倉(cāng)儲(chǔ)配送功能拓展塑造成為集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、鋼材深加工、擁有完善的倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)以及基于倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)之上的鋼材網(wǎng)上在線交易系統(tǒng)于一身的國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)化、現(xiàn)代化的鋼鐵物流園區(qū)?，F(xiàn)代化鋼鐵物流園區(qū)匯集訂單與分銷、綜合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工配送、分撥、信息處理、物流金融、保稅物流等八大功能，通過(guò)對(duì)區(qū)域內(nèi)整體鋼鐵銷售物流資源的統(tǒng)一規(guī)劃和多元化服務(wù)手段等優(yōu)勢(shì)，降低鋼材運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)成本、剪切加工成本和中間交易成本，從而拓展鋼鐵銷售環(huán)節(jié)中的物流增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商流、物流、資金流和信息流的整合，最終優(yōu)化整體鋼鐵銷售物流產(chǎn)業(yè)鏈。
除了鋼鐵物流業(yè)務(wù)的綜合化趨勢(shì)外，鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)的信息化也是一個(gè)發(fā)展方向，信息化程度的提高可以增強(qiáng)客戶的經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)提升企業(yè)內(nèi)部管理效率，節(jié)約成本。此外，電子商務(wù)的出現(xiàn)為鋼材倉(cāng)儲(chǔ)配送帶來(lái)新的發(fā)展思路，上海鋼聯(lián)、歐普鋼網(wǎng)的出現(xiàn)為鋼材的線上交易提供了媒介。2012 年 4 月 10 日，中國(guó)五礦集團(tuán)五礦發(fā)展在京牽頭并聯(lián)合其他 11 家行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立“中國(guó)鋼鐵流通 e 聯(lián)盟”，通過(guò)聚合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，提升資源使用效率，增強(qiáng)多元化服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)鋼材市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三、制造業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)——看好綜合化、一體化的第三方倉(cāng)儲(chǔ)
在制造業(yè)中，倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用非常重要的一個(gè)方面是 IT 制造，這部分也包含了一系列的上市公司，如飛力達(dá)、澳洋順昌、新寧物流等。我們針對(duì) IT 制造業(yè)，分析對(duì)應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)。
（一）、電子信息制造業(yè)景氣下行，影響倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
? ? ? ? 高投資增速與低勞動(dòng)力成本曾是我國(guó)電子信息制造業(yè)最為突出的兩大優(yōu)勢(shì)。但目前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，特別是歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體較慢，全行業(yè)生產(chǎn)、出口、內(nèi)銷增速均呈現(xiàn)小幅回落，新增固定資產(chǎn)投資增速在 2012 年之后大幅放緩，規(guī)模以上制造業(yè)收入增速也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，電子信息制造業(yè)行業(yè)的景氣度下行直接影響倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)需求。
（二）、外資民企共同競(jìng)爭(zhēng)，第三方物流具備很大發(fā)展空間
1、行業(yè)重要集中于珠三角、長(zhǎng)三角，本土外資企業(yè)瓜分市場(chǎng)
珠三角地區(qū)最先承接全球 IT產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，行業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、龐大的廠商群落，是中國(guó) IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)立足于良好的金融環(huán)境、優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施配套條件以及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，吸引了大量外來(lái)投資和優(yōu)秀人才的參與，形成了由微電子、通信及網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及軟件、電子元器件和信息服務(wù)組成的信息產(chǎn)業(yè)群。目前兩大區(qū)域集中度繼續(xù)提高。IT 制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重合計(jì)達(dá)到了 70%以上，其中，珠三角區(qū)域占比相對(duì)穩(wěn)定，而長(zhǎng)三角占比整體呈上升趨勢(shì)。兩大區(qū)域在投資規(guī)模、投資質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度方面都優(yōu)于國(guó)內(nèi)其他區(qū)域，從而促進(jìn)了現(xiàn)代物流的發(fā)展，成為 IT 制造倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要集中地。
在這兩大區(qū)域，參與 IT 制造業(yè)的物流服務(wù)商，不僅有本土的新寧物流、飛力達(dá)、澳洋順昌等上市公司，還有辛克、伯靈頓、葉水福等在全球范圍內(nèi)廣泛提供 IT 物流的大型外資企業(yè)，最近幾年IT 制造在西部（如成都、重慶等地）也有了一些發(fā)展，會(huì)吸引相關(guān)內(nèi)外企業(yè)投資建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)。
? ? ? ? 2、第三方物流是未來(lái)發(fā)展的重要方向
由于 IT 產(chǎn)品具有更新?lián)Q代快、市場(chǎng)需求不確定、成本和價(jià)格波動(dòng)劇烈等特點(diǎn)，亟需準(zhǔn)確、高效的物流服務(wù)；此外，IT 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品種繁多、生產(chǎn)多為小批量等特點(diǎn)，加大了該領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理的難度。企業(yè)如果自行組織物流環(huán)節(jié)，會(huì)因?yàn)槿狈I(yè)經(jīng)驗(yàn)，難以對(duì)數(shù)千種零部件、數(shù)十家相關(guān)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)分類和有效管理，自建物流的弊端會(huì)非常明顯，為了進(jìn)一步降低物流成本、提高經(jīng)營(yíng)效率， IT 制造企業(yè)越來(lái)越傾向于主動(dòng)提高物流外包比例，為業(yè)內(nèi)的第三方物流服務(wù)商提供了新的市場(chǎng)需求。從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)第三方物流使用比例最高的就是高科技電子類行業(yè)，高達(dá) 87%。中國(guó)本身的第三方物流就不發(fā)達(dá)，加上行業(yè)特質(zhì)，必定有很大的成長(zhǎng)空間。
（三）、綜合化、一體化能力成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、綜合化：服務(wù)品類和內(nèi)容需要更加多元
目前，大多數(shù) IT 倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)停留于單一環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)物流服務(wù)，缺乏服務(wù)的多層次性和資源的有效整合。對(duì)于未來(lái)而言，我們認(rèn)為多元化的發(fā)展是 IT 物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這一方面體現(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品種類的增多，例如澳洋順昌從 IT 產(chǎn)品板材的配送，直接延伸至LED 業(yè)務(wù)，另一方面是服務(wù)內(nèi)容的多元化，如飛力達(dá)以基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)（即貨代、報(bào)關(guān)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)龋┢鸺?，?2004 年開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)，到如今拓展至 IT 的綜合物流業(yè)務(wù)（倉(cāng)儲(chǔ)及增值服務(wù)、進(jìn)出庫(kù)、配送等），大大增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。
2、一體化：考驗(yàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈融合能力
就當(dāng)前的時(shí)代，準(zhǔn)確、高效已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的代名詞。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同一致的程度。對(duì)于處于供求雙方中間重要環(huán)節(jié)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商，融入產(chǎn)業(yè)鏈，維護(hù)上下游關(guān)系變得至關(guān)重要，這就需要良好的品牌和周到的服務(wù)。只有具有良好信譽(yù)并能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的專業(yè)企業(yè)才能更好、更快地融入競(jìng)爭(zhēng)激烈的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，才能有穩(wěn)定長(zhǎng)期的上下游客戶關(guān)系，才能成為行業(yè)的贏家。
四、危險(xiǎn)品（液體）倉(cāng)儲(chǔ)——供不應(yīng)求，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)
隨著我國(guó)石油、石化、煤化、化工等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，危險(xiǎn)化學(xué)品的品種和數(shù)量日益增長(zhǎng)， 2012 年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)11.85 萬(wàn)億元，進(jìn)出口和貿(mào)易總額達(dá)6375.94億美元，從業(yè)人數(shù)680 萬(wàn)，主要化學(xué)品的產(chǎn)量和使用量都居世界前列，然而在這龐大的化工產(chǎn)品中有80%以上是?；贰Ｎ覈?guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)是由?；飞a(chǎn)企業(yè)，危化品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，公共倉(cāng)儲(chǔ)（物流）企業(yè)和使用單位等多種產(chǎn)業(yè)組成，2012 年在全國(guó)11071 家危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)有3871 家，占35%，經(jīng)營(yíng)企業(yè)有4428 家占40%，公共倉(cāng)儲(chǔ)（物流）企業(yè)有2662 家占24%，使用單位有110 家占1%。
（一）、呈現(xiàn)東強(qiáng)西弱格局，專業(yè)港口碼頭數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)
1、東南部倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)占據(jù)全國(guó)60%以上
目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角、渤海灣和東南部沿海港口城市，約占總量的60﹪；中部大中城市約占25%；西、北部地區(qū)約占15%。據(jù)中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)調(diào)查，環(huán)渤海灣13 個(gè)沿海城市出秦皇島外，都將石化產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)。天津?yàn)I海新區(qū)和南海港區(qū)，河北滄州渤海新區(qū)，唐山曹妃甸港區(qū)，山東東營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，長(zhǎng)三角常州、揚(yáng)州、泰州，珠三角惠州大亞灣、東莞立沙島、珠海港、港江、茂名，廣西北部灣的欽州，海南的洋浦等地都聚集了許多化工園區(qū)和石化基地，形成了一條龐大的石化產(chǎn)業(yè)帶，占據(jù)了我國(guó)近70%的石化產(chǎn)值，石化產(chǎn)品進(jìn)出口90%以上也是經(jīng)由東南部沿海進(jìn)出境的。據(jù)估測(cè)我國(guó)東、南部地區(qū)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)擁有量為3978 萬(wàn)平方米左右，儲(chǔ)罐擁有量為4720 萬(wàn)立方米左右，占全國(guó)總量的65%以上。短時(shí)間內(nèi)東強(qiáng)西弱的格局不會(huì)改變，但是隨著中西部發(fā)展力度加大，東西部比差將會(huì)逐步縮小。
2、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角成為國(guó)內(nèi)三大石化物流基地
據(jù)交通運(yùn)輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2011 年我國(guó)港口石油化工類專業(yè)碼頭持續(xù)增加，全國(guó)港口萬(wàn)噸以上泊位共有903 個(gè)，其中石油化工類占有291 個(gè)，占總數(shù)的32.2%。根據(jù)規(guī)劃，全國(guó)沿海港口分為環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五個(gè)港口群。目前由于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大港口群具有深水航道優(yōu)勢(shì)，適合建設(shè)大噸位碼頭，同時(shí)擁有對(duì)外籍船舶開(kāi)放的口岸及便捷的疏港交通，輻射區(qū)域內(nèi)石化工業(yè)發(fā) 達(dá)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)三大石化物流基地。三大港口群石化產(chǎn)品吞吐量占全國(guó)總量的80%以上。由于石化產(chǎn)品的運(yùn)輸主要通過(guò)水運(yùn)方式，其中我國(guó)原油進(jìn)口約90%通過(guò)海運(yùn)完成。由于其獨(dú)特的運(yùn)輸方式，國(guó)內(nèi)石化物流主要基于港口建設(shè)碼頭和儲(chǔ)罐，港口經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了港口石化物流的快速提升。
（二）、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期短缺，行業(yè)亟待規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
“十一五”期間，國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)重不足，成為影響我國(guó)石化行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的弊端，根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)研，目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)需求面積為8743 萬(wàn)平方米，實(shí)有倉(cāng)庫(kù)面積為6120 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近30%，北京、廣東、山東、河南等地區(qū)情況更為突出，到了一庫(kù)難求的境地，儲(chǔ)罐庫(kù)市場(chǎng)需求容量為7642 萬(wàn)立方米，實(shí)有容量為7261 萬(wàn)立方米，供求指數(shù)為0.95，也有5%的缺口，一般來(lái)講1.05 的供求指數(shù)算比較正常，因此長(zhǎng)期來(lái)看，危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)處于一個(gè)短缺的狀態(tài)。
在供不應(yīng)求的大環(huán)境下，倉(cāng)庫(kù)建設(shè)成為一個(gè)主題，但我國(guó)危險(xiǎn)品安全事故頻發(fā)，一年可達(dá)數(shù)百起，分析原因包括人員素質(zhì)低下，監(jiān)管力度不夠，安全設(shè)施簡(jiǎn)陋等一系列問(wèn)題。目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的設(shè)施建設(shè)、從業(yè)人員職業(yè)資質(zhì)、作業(yè)程序規(guī)范、職業(yè)技術(shù)等級(jí)等均無(wú)國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)均屬參照，在執(zhí)行過(guò)程中多有不適，甚感不便，強(qiáng)烈呼吁建立適應(yīng)本行業(yè)發(fā)展的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以此加大力量對(duì)危化品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，加強(qiáng)整治，達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品安全事故數(shù)量和損失大幅下降的目的。
（三）、行業(yè)存天然壁壘，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)
1、區(qū)域成為企業(yè)先天優(yōu)勢(shì)，得碼頭者得天下海岸線是不可再生資源。哪家企業(yè)靠近海岸線占據(jù)了碼頭，就獲得了先天的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于港口石化物流企業(yè)，一般的業(yè)務(wù)主要分為裝卸和倉(cāng)儲(chǔ)兩部分，裝卸是利用自有碼頭，為客戶提供貨物的裝卸服務(wù)，收取裝卸費(fèi)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)是通過(guò)連接碼頭的專用管道輸送至儲(chǔ)罐，為客戶提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。一般有碼頭的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)利潤(rùn)率要高于無(wú)碼頭的企業(yè)。企業(yè)要獲得岸線經(jīng)營(yíng)和碼頭建設(shè)的批準(zhǔn)，需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批且經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，整個(gè)過(guò)程從立項(xiàng)到建成至少需要2 年時(shí)間。因此岸線和碼頭是進(jìn)入化工倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的一個(gè)壁壘。
2、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)較難取得，存在一定資金壁壘
投資一個(gè)石化物流企業(yè)需要相當(dāng)雄厚的資金實(shí)力，一般一個(gè)項(xiàng)目投入在億元級(jí)別，而且從項(xiàng)目啟動(dòng)到投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有較長(zhǎng)的建設(shè)期，潛在經(jīng)營(yíng)者無(wú)法立即進(jìn)入本行業(yè)。因此較大的一次性投資和較長(zhǎng)的建設(shè)周期構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的障礙。此外國(guó)家在對(duì)石化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)審批管理等方面非常嚴(yán)格，除正常的項(xiàng)目投資審批程序外，還必須通過(guò)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、氣象防雷等部門(mén)的嚴(yán)格審查和批準(zhǔn)。缺乏在本行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)很難獲得相應(yīng)的資質(zhì)，變成一個(gè)已有企業(yè)的護(hù)城河。
（四）、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)態(tài)將發(fā)生一系列轉(zhuǎn)變
1、國(guó)有企業(yè)逐步縮減，外資陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)
?
目前國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)占據(jù)全行業(yè)總資產(chǎn)的 60%以上，仍處主導(dǎo)地位。未來(lái)國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)將逐步縮減，很多國(guó)有老企業(yè)因處城區(qū)或近郊，政策強(qiáng)行轉(zhuǎn)遷，而自身又無(wú)更新能力，國(guó)有企業(yè)逐步減少順理成章；多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)因?yàn)橐?guī)模小，底子薄，服務(wù)功能單一，競(jìng)爭(zhēng)力差，在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很容易被淘汰，其市場(chǎng)存量逐步會(huì)減少。我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展的空間很大，已引起國(guó)外一些同行的高度關(guān)注，他們積極涉足我國(guó)?；穫}(cāng)儲(chǔ)業(yè)，而且這種積極性越來(lái)越高，外資與合資企業(yè)的占有量越來(lái)越大。日本的“日陸”，荷蘭的“孚寶”，香港的“中榮”，新加坡的“美孚石油”，德國(guó)的“歐德油儲(chǔ)”等均已在我國(guó)站穩(wěn)腳跟，并取得很好的效績(jī)，同時(shí)他們的先進(jìn)設(shè)施，先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)管理，對(duì)我國(guó)危化品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展起到了積極的影響和推動(dòng)作用。 ?
? ? ? ? 2、公共物流和第三方物流逐步增多
未來(lái)?；飞a(chǎn)業(yè)和經(jīng)貿(mào)業(yè)的倉(cāng)庫(kù)不會(huì)增加，而會(huì)逐漸減少，公共倉(cāng)儲(chǔ)和第三方物流將會(huì)逐步增多。從主觀上講生產(chǎn)和經(jīng)貿(mào)業(yè)為專注核心業(yè)務(wù)，降低物流費(fèi)用，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)行剝離和外包物流功能事在必行，這可以推動(dòng)物流企業(yè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)互動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合。
3、設(shè)施更加高效，服務(wù)更加多元
預(yù)期未來(lái)的倉(cāng)庫(kù)類型將發(fā)生轉(zhuǎn)變，平倉(cāng)、貨棚、貨場(chǎng)等類型的倉(cāng)庫(kù)將逐步縮減，高架貨立體倉(cāng)庫(kù)將發(fā)展迅速。高架貨立體倉(cāng)庫(kù)擁有多方面的優(yōu)勢(shì)，一是容量大，節(jié)省土地資源，二是更適合機(jī)械化、自動(dòng)化發(fā)展，可以提高勞動(dòng)效率，三是單位面積效績(jī)高，四是倉(cāng)儲(chǔ)管理上有其便捷性。目前立體倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)占有率僅有5%左右，未來(lái)比例將大幅提升。服務(wù)類型也將更加的多元，單一倉(cāng)庫(kù)模式不適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展要求，不能極大滿足客戶需求，勢(shì)必影響企業(yè)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。向多功能服務(wù)轉(zhuǎn)化是企業(yè)自身需要，更適合向供應(yīng)鏈一體化發(fā)展。目前單一服務(wù)模式的企業(yè)雖然在市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位，但逐步被多功能物流所取代，是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
五、消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)——電商崛起促發(fā)展，配套物流需求旺盛
（一）、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展提供動(dòng)力
2011 年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)良好，雖然增速有所回落，但整體好于預(yù)期。在全國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的大背景下，居民消費(fèi)能力也迅速提高。受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及居民消費(fèi)能力的不斷提高，社會(huì)需求的增加不僅有助于刺激倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)提升服務(wù)水平，擴(kuò)大產(chǎn)能，更為消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展提供了持續(xù)動(dòng)力。
? ? ? ?1、家電行業(yè)：電商銷售渠道崛起，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用空間大
2008 年國(guó)家為擴(kuò)大內(nèi)需，實(shí)施了“家電下鄉(xiāng)、以舊換新”等一系列政策，對(duì)家電行業(yè)產(chǎn)生了持續(xù)影響力。而2010 年9 月份之后實(shí)施的房地產(chǎn)調(diào)控措施又給家電行業(yè)帶來(lái)潛在危機(jī)。所以家電行業(yè)從2011 年結(jié)束高速增長(zhǎng)期，邁入平穩(wěn)發(fā)展期。
從整個(gè)家電物流環(huán)節(jié)來(lái)講，干線運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)配送是兩個(gè)比較重要環(huán)節(jié)。干線運(yùn)輸一般是長(zhǎng)距離、大數(shù)量的運(yùn)輸，一般從家電生產(chǎn)基地到中央配送中心、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)等；倉(cāng)儲(chǔ)配送為家電產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)和配送，一般以市內(nèi)配送為主，主要從倉(cāng)庫(kù)送往各大超市、賣(mài)場(chǎng)、顧客等。倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)因?yàn)槭苜Y金、技術(shù)、人員等方面限制，進(jìn)入門(mén)檻比較高，另外在某些區(qū)域和城市，倉(cāng)庫(kù)用地更是一種稀缺資源，成為各大家電制造商爭(zhēng)奪的對(duì)象。所以目前，家電倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)仍是家電物流業(yè)的藍(lán)海。從另一方面來(lái)講，家電產(chǎn)品的價(jià)值一般較高，尤其是LED 液晶彩電等，家電企業(yè)需要有抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)來(lái)管理上億資產(chǎn)的庫(kù)存，利潤(rùn)空間相對(duì)較大。因此，越來(lái)越多的物流企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移到發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)上來(lái)。
近些年家電倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展有四個(gè)主要特征：零庫(kù)存、立體倉(cāng)庫(kù)、區(qū)域分撥中心、射頻識(shí)別技術(shù)，這些特征依然發(fā)揮著重要作用并日趨成熟。進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，可預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)物與物、物與人，所有的物品與網(wǎng)絡(luò)的連接，方便識(shí)別、管理和控制。而進(jìn)入電子商務(wù)時(shí)代以后，家電倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)生了巨大改變，將在日后發(fā)揮日益重要的作用。
2、服裝行業(yè)：行業(yè)高增長(zhǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展動(dòng)力
中國(guó)服裝行業(yè)從 2007-2008 年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)高增長(zhǎng)期，并保持著高增速。隨著居民消費(fèi)能力的提高，服裝消費(fèi)品牌化，品牌服裝企業(yè)快速成長(zhǎng)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。耐克、李寧等一批品牌服裝企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的年銷售額已經(jīng)突破百億元，并且出現(xiàn)了凡客和麥考林等大型電子商務(wù)服裝品牌零售企業(yè)，服裝和家紡行業(yè)的上市公司也迅速增加；與之對(duì)應(yīng)，大部分品牌服裝企業(yè)從2008 年起都對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行大力度的投資，以提升其物流服務(wù)能力，具體表現(xiàn)在對(duì)供應(yīng)鏈分銷網(wǎng)絡(luò)重新優(yōu)化和新的物流中心投資建設(shè)，增大物流吞吐能力和客戶服務(wù)水平。
? ? ? ?服裝行業(yè)內(nèi)部針對(duì)分銷物流運(yùn)營(yíng)外包仍然處于各持己見(jiàn)階段。運(yùn)輸配送外包已經(jīng)很清晰，但不同的企業(yè)在物流中心運(yùn)營(yíng)外包策略上存在很大差異。國(guó)際發(fā)展品牌在中國(guó)的物流運(yùn)營(yíng)多選擇外包，但國(guó)內(nèi)本土物流企業(yè)由于在零售物流的能力以及對(duì)外企合作需要的管理方式和溝通能力均不能滿足，只有外資的（包括香港的）物流服務(wù)商能夠提供專業(yè)服務(wù)，國(guó)內(nèi)本土服務(wù)商必須盡快提升自身的物流中心運(yùn)作能力和對(duì)外服務(wù)能力，否則只能停留在簡(jiǎn)單的低附加值的服務(wù)領(lǐng)域。
（二）、電子商務(wù)使得線下倉(cāng)儲(chǔ)需求旺盛
與傳統(tǒng)商務(wù)相比，電子商務(wù)的歷史雖然只有短短二十年，但是卻以驚人的速度成長(zhǎng)著，并取得了巨大成就。電商發(fā)展前景十分光明，三四線城市、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及80、90 后成為主要消費(fèi)群體帶來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升，為中國(guó)電子商務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝顺掷m(xù)的外部推動(dòng)力。
電子商務(wù)發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生變革性影響，一方面提供了旺盛且持續(xù)的動(dòng)力，另一方面也改變著市場(chǎng)格局。而在電商競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的今天，各家公司都把“客戶體驗(yàn)”視為準(zhǔn)繩，所以倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展也在很大程度上影響著電商發(fā)展。B2C、C2C 在物流體系建設(shè)中側(cè)重點(diǎn)不同，目前中國(guó)的物流體系大體分為自建和第三方兩種。
1、自建物流中心：以京東為例
第三方物流配送擁有成本低的優(yōu)勢(shì)，但服務(wù)、效率等多方面存在問(wèn)題。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心調(diào)查，2012 年消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)最不滿意的問(wèn)題就是物流！其中送貨時(shí)間長(zhǎng)的因素就占到49.2%，這也是電子商務(wù)企業(yè)選擇自建物流的一大原因，電商想要贏得消費(fèi)者的信賴和獲得長(zhǎng)期發(fā)展，一定要把握物流。目前各家電商紛紛發(fā)力，構(gòu)建自己的物流體系。其中，京東的物流建設(shè)最為引人注目。
? ? ? ? 2007 年，京東開(kāi)始著力建造自己的配套物流體系，2009 年拿到第二輪融資2000 多萬(wàn)美元時(shí)，京東將70%的融資投入租賃倉(cāng)儲(chǔ)、建立配送隊(duì)伍。2011 年，京東商城繼續(xù)加大物流投資，同時(shí)開(kāi)工建設(shè)7 個(gè)一級(jí)物流中心和25 個(gè)二級(jí)物流中心，包括位于上海的亞洲一號(hào)巨型倉(cāng)儲(chǔ)。2012 年京東在物流方面的投入就超過(guò)36 億元，倉(cāng)儲(chǔ)面積已經(jīng)超過(guò)100 萬(wàn)平米。目前，京東的自營(yíng)物流已覆蓋全國(guó)1000 個(gè)區(qū)縣，基本占全國(guó)行政區(qū)縣總數(shù)的40%，并且還將不斷增長(zhǎng)。截至2013 年5 月初，京東已構(gòu)建了由6 大物流中心、25 個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心、近1000 個(gè)配送站、200 個(gè)自提點(diǎn)組成，覆蓋全國(guó)1037 個(gè)區(qū)縣的龐大物流網(wǎng)絡(luò)。在日均80萬(wàn)單的訂單量中有80%的商品來(lái)自自建物流配送體系。
? ? ? ? 而從 2010 年起陸續(xù)推出的“211 限時(shí)達(dá)服務(wù)”、“次日達(dá)特色服務(wù)”、“極速達(dá)服務(wù)”，也使京東積累了“送貨快”的口碑和龐大的客戶基礎(chǔ)。其與天貓?jiān)?013 年的“雙十一”電商大戰(zhàn)中，也以“真正的快遞”為口號(hào)進(jìn)行廣告宣傳，足以見(jiàn)得京東對(duì)自建物流的重視程度和因此獲得的無(wú)形收益。
2、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)：推動(dòng)現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)量和質(zhì)的提升
隨著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的飛速發(fā)展，2012 年淘寶網(wǎng)和天貓的交易額就已突破10000 億元，日包裹量更是超過(guò)1200 萬(wàn)單，且僅2013 年“雙十一”一天，天貓商城便實(shí)現(xiàn)了350.18億元的銷售額，再次創(chuàng)造新歷史。隨著電商的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的依賴第三方的物流方式不能很好地滿足電商需要。在京東、當(dāng)當(dāng)、蘇寧等B2C 企業(yè)自建物流建設(shè)的包圍下，阿里巴巴集團(tuán)于2013 年5 月28 日啟動(dòng)中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN），與銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)聯(lián)手組建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。期望在未來(lái)8-10 年內(nèi)，將CSN 項(xiàng)目建成一張支撐日均300 億元網(wǎng)絡(luò)零售額的物流網(wǎng)絡(luò)，做到全國(guó)任一個(gè)地區(qū)24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)。目前，阿里已經(jīng)整合3005 家物流企業(yè)，200 萬(wàn)條線路和3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，但還基本未涉及倉(cāng)儲(chǔ)方面和數(shù)據(jù)平臺(tái)，目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還尚需時(shí)日觀察。
CSN 雖然仍未有定論，但項(xiàng)目一旦成功，將使整個(gè)物流體系發(fā)生翻天覆地的變化：首先它將通過(guò)自建、共建、合作、改造等多種模式，在全國(guó)各大地方布局物流設(shè)施平臺(tái)和節(jié)點(diǎn)，建立倉(cāng)儲(chǔ)平臺(tái)；其次它利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，將為B2B、B2C、C2C 企業(yè)提供開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái)，提升現(xiàn)有物流企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)利用率與運(yùn)作效率，為現(xiàn)代電商發(fā)展鋪平道路。我們認(rèn)為CSN 下節(jié)點(diǎn)物流的飛躍發(fā)展，將引領(lǐng)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流的快速發(fā)展，這一引領(lǐng)不但是只有CSN，而包含以CSN 為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類電商，同樣我們所說(shuō)的節(jié)點(diǎn)物流的迅速發(fā)展一方面是量的增加，而更多的是質(zhì)的蛻變。
量的需求來(lái)看，日均支撐 300 億的銷售額，日均處理2 億個(gè)包裹，我們初步測(cè)算下來(lái)需要1500-3000 萬(wàn)平的現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施來(lái)支撐，這是現(xiàn)有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的1-2倍，同時(shí)需要1000-2000 萬(wàn)平的倉(cāng)儲(chǔ)用地需求。質(zhì)的提升來(lái)看，可能原有二三四線節(jié)點(diǎn)本來(lái)已有許多基礎(chǔ)設(shè)施，這一部分基礎(chǔ)設(shè)施一是老舊，達(dá)不到高效率周轉(zhuǎn)的要求，因此需要重新升級(jí)，并且這部分設(shè)施各自獨(dú)立，沒(méi)有串聯(lián)成網(wǎng)而形成一個(gè)體系內(nèi)的資源，而CSN 將其納入節(jié)點(diǎn)體系，共同發(fā)展。
六、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)——快速增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品生鮮發(fā)展提供藍(lán)海
（一）、中國(guó)冷鏈物流行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距
就整個(gè)冷鏈物流行業(yè)而言，目前，我國(guó)每年水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的損耗率高達(dá)25%~30%，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家3~5%的損耗率相差甚遠(yuǎn)，我國(guó)完整獨(dú)立的冷鏈體系尚未形成，同時(shí)，由于我國(guó)按照產(chǎn)品屬性進(jìn)行部門(mén)縱向管理的特色，冷鏈物流服務(wù)資源被分散在食品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、生物醫(yī)藥等各個(gè)領(lǐng)域，冷鏈物流發(fā)展受到制約。
? ? ? ? 由于保鮮技術(shù)落后，加之在易腐品低溫倉(cāng)儲(chǔ)以及冷藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)沒(méi)有做到全程的冷鏈物流，80％‐90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產(chǎn)品都在普通卡車(chē)運(yùn)輸，致使每年有100 萬(wàn)噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理，捕撈的魚(yú)類每年約有 40 萬(wàn)噸左右爛掉。有關(guān)估計(jì)，我國(guó)易腐食品的損耗和浪費(fèi)每年高達(dá)上億元。另外每年約有20％‐25％的果品和 30％的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和存放中腐爛損壞，總量每年達(dá)上億噸，價(jià)值約為 750 億元。
（二）、冷庫(kù)建設(shè)近幾年保持快速增長(zhǎng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離
? ? ? ? 至2011 年底中國(guó)共有冷庫(kù)庫(kù)容7111 萬(wàn)平方米，參考儲(chǔ)存量為1742.85 萬(wàn)噸。全國(guó)及大部分省市近兩年來(lái)冷庫(kù)容量增加都很快，但發(fā)展不平衡。一是作為市場(chǎng)的重點(diǎn)城市如北京、上海及某些省會(huì)城市，二是作為農(nóng)副食品產(chǎn)地的如新疆、海南、山東等增長(zhǎng)較快。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有不少差距。據(jù)中、美、日三國(guó)最新統(tǒng)計(jì)資料，按人均占有的冷藏庫(kù)容積，美國(guó)是中國(guó)的9.24 倍，日本是中國(guó)的7.71 倍。中國(guó)在冷藏庫(kù)建設(shè)方面的發(fā)展空間是很大的。
（三）、國(guó)內(nèi)冷庫(kù)存在諸多問(wèn)題，設(shè)備需升級(jí)，利用率需提高
1、結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展和分布不均衡
? ? ? ? 目前國(guó)內(nèi)的冷庫(kù)在地域上的分布并不均衡，山東的冷庫(kù)的庫(kù)容是海南的近 80 倍，車(chē)輛數(shù)是海南的近60 倍，雖然兩省近些年冷庫(kù)增長(zhǎng)數(shù)量都很快，但差距過(guò)大，顯示出分布的不均衡。
就商品品類而言，目前中國(guó)冷庫(kù)的主要應(yīng)用還是在食品類，醫(yī)藥的比例不到 1%，標(biāo)準(zhǔn)的缺失是我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)最大的硬傷。目前生鮮電商多是使用自建物流，但這一模式有諸多弊端。首先是自建物流前期投入成本大。重慶市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)旗下的綠優(yōu)鮮網(wǎng)上超市僅是建設(shè)自主配送中心和冷鏈設(shè)施就投入了2000 萬(wàn)～3000 萬(wàn)元，這一投入占到整個(gè)前期投入的50%。其次是自建物流支撐的配送范圍有限。自建物流一般限于市區(qū)內(nèi)部的運(yùn)輸配送，當(dāng)業(yè)務(wù)拓展到全國(guó)，就必需借助第三方物流。
? ? ? ?目前，淘寶天貓還是成就了農(nóng)產(chǎn)品交易的大多數(shù)份額，根據(jù)阿里公布的數(shù)據(jù)，從具體的品類來(lái)看，傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品（包括蜂蜜/蜂產(chǎn)品、燕窩、靈芝、冬蟲(chóng)夏草等）、糧油米面/干貨/調(diào)味品、茶葉成為淘寶網(wǎng)2012 年交易額最大的農(nóng)產(chǎn)品品類，分別為61.41 億元、34.53億元和34.16 億元。而生鮮（海鮮/水產(chǎn)品、新鮮水果等）是2012 年增長(zhǎng)最快的品類，同比增幅達(dá)到42.06%。具體到產(chǎn)品而言，12 年茶葉是淘寶上銷量最大的農(nóng)產(chǎn)品，日銷售額達(dá)到722 萬(wàn)，其次是棗類、牛肉干和堅(jiān)果類產(chǎn)品。蜂蜜/蜂制品、南北干貨（臘肉、香腸等）、藥食同源食品依舊保持快速增長(zhǎng)，交易額也攀升一個(gè)臺(tái)階；新鮮水果和海鮮水產(chǎn)則在2012 年異軍突起，成為增長(zhǎng)率最快的農(nóng)產(chǎn)品。
? ? ? ? 2、生鮮電商拉動(dòng)冷庫(kù)需求，預(yù)計(jì)容量需求有翻倍的空間
冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)分為冷鏈宅配和冷鏈干線兩大部分，宅配所需的中小型冷庫(kù)投資規(guī)模小，受到生鮮電商的拉動(dòng)容易放量，大中型冷庫(kù)投資也進(jìn)出上行通道，目前國(guó)內(nèi)已有冷庫(kù)容量在1800 萬(wàn)噸左右，中國(guó)的大部分省市冷庫(kù)資源還是缺乏的，我們預(yù)測(cè)未來(lái)五年內(nèi)冷鏈宅配需求為900 萬(wàn)噸，冷鏈干線冷庫(kù)總需求為1450 萬(wàn)噸，總需求有2350 萬(wàn)噸，因此容量的需求有翻倍的空間。
大宗品倉(cāng)儲(chǔ)萎縮，轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)顯著。大宗品倉(cāng)儲(chǔ)有體現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。其中，糧油倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)；棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩明顯；鋼鐵進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期。
危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)供不應(yīng)求，“油改主題”催化劑明顯。目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)需求面積為 8743 萬(wàn)平方米，實(shí)有倉(cāng)庫(kù)面積為6120 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近 30%。海岸線是不可再生資源。液體危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)公司在“油改”下可能發(fā)展成品油“儲(chǔ)運(yùn)和銷售”業(yè)務(wù)。
一、物流行業(yè)景氣度下滑，轉(zhuǎn)型和升級(jí)成為發(fā)展主題
（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷成緊箍咒，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)增長(zhǎng)放緩
11 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展道路充滿了艱辛，經(jīng)濟(jì)下行對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的負(fù)面影響逐步加大。2009 年的 4 萬(wàn)億投資、2011 年的貨幣供應(yīng)緊縮和房產(chǎn)價(jià)格嚴(yán)控給倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)帶來(lái)巨大影響。2011 年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速大幅下滑至 2.25%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的物流增加值增速也在 12年到達(dá)歷史最低點(diǎn) 6.8%。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì) 67 個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，2012 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 318 億元，比上年增長(zhǎng)10.5%；貨物吞吐量 7127 萬(wàn)噸，比上年下降14%；利潤(rùn)總額比上年下降 35.5%。虧損企業(yè) 9 家，虧損比例達(dá) 14.4%。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)上市公司的平均收入利潤(rùn)和盈利能力也在 2012 年有明顯的下滑。
? ? 倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值與 GDP 的趨勢(shì)高度相關(guān)，在未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，增長(zhǎng)潛力下滑的大環(huán)境下，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)需從自身尋求突破。經(jīng)過(guò)多年的宣傳和推動(dòng)，物流產(chǎn)業(yè)被各級(jí)政府所認(rèn)識(shí)，出臺(tái)了一系列的支持物流發(fā)展的政策，確定了當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，所有的規(guī)劃都涉及到倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。物流園區(qū)物流中心的增長(zhǎng)速度很快，省會(huì)城市規(guī)劃的物流園區(qū)面積一般都在十平方公里以上，有的高達(dá)幾十平方公里；二級(jí)城市也在幾平方公里到十多平方公里。這些倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一旦建成，將大幅度提高庫(kù)房供給量，會(huì)產(chǎn)生空倉(cāng)率增加和租金下降的現(xiàn)象。
（二）、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，未來(lái)集中度將提高
? ? ? ? 現(xiàn)階段我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，規(guī)模小，數(shù)量多。截止2011年倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)目高達(dá)22470 個(gè)，就業(yè)人員 24.90 萬(wàn)人，企業(yè)數(shù)目和就業(yè)人數(shù)都呈上升態(tài)勢(shì)，2010 年中國(guó)通用倉(cāng)儲(chǔ)的 CR5 僅為 1.6%，CR10僅為 2%，CR20僅為2.41%，行業(yè)集中度非常低。一些傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)由于技術(shù)含量低，勞動(dòng)資本密集，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，從整體上看，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的利潤(rùn)率偏低。中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。并且存在著效率低下、人員素質(zhì)低、管理水平低等各種問(wèn)題。未來(lái)很多的小企業(yè)將面臨淘汰的局面，或是被大型企業(yè)并購(gòu)整合，行業(yè)集中度將逐漸提升。
（三）、設(shè)備亟待升級(jí)，機(jī)械化、信息化程度提升，人員素質(zhì)提高
? ? ? ? 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 2011 年 296 家企業(yè)的自有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中平房庫(kù)總面積684.6 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.7%；樓房庫(kù)總面積 282 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 19.1%；立體庫(kù)總面積 1067.3 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 45.1%。立體庫(kù)的比例高達(dá) 52%，它已經(jīng)不再是設(shè)施類倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)所獨(dú)有，更多的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)與貨主企業(yè)都在大批建設(shè)立體倉(cāng)庫(kù)。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)目前的效率低、利用率不高、作業(yè)條件差、相關(guān)的技術(shù)配套和人才培養(yǎng)不夠完善，缺乏自身發(fā)展能力。倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)大都負(fù)荷重，作業(yè)量大，作業(yè)環(huán)境惡劣，時(shí)間緊，存在著眾多系統(tǒng)性不安全隱患，因而倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械化是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然。以自動(dòng)化立體庫(kù)為代表的現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施會(huì)得到很好的發(fā)展。
2012 年是中國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)得到較快發(fā)展的一年。2012 年初，由于眾多物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目的紛紛開(kāi)工，自動(dòng)化立體庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)一片繁榮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012 年建設(shè)的具有較大規(guī)模的立體倉(cāng)庫(kù)在建項(xiàng)目有 130 多座，截至 2012 年，全國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)保有量超過(guò) 1200 座。立體庫(kù)估計(jì)可達(dá) 1 億平方米。
? ? ? ? ?對(duì)于存貨品種繁多、存量巨大的物流與配送中心，要提高倉(cāng)庫(kù)利用率，保持高效率的存貨流轉(zhuǎn)，實(shí)施精的存貨控制，沒(méi)有計(jì)算機(jī)的信息管理和處理是不可能實(shí)現(xiàn)的。信息技術(shù)的發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。一些先進(jìn)的物流企業(yè)狠抓信息化建設(shè)，把物流業(yè)務(wù)與信息化技術(shù)很好地融合在一起，大大提高了物流的速度，幫助企業(yè)在短時(shí)期內(nèi)迅速擴(kuò)大。物流企業(yè)信息系統(tǒng)正在向供應(yīng)鏈的上下游延伸，與制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的信息系統(tǒng)融合。在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上共享信息，減少重復(fù)錄入、重復(fù)建網(wǎng)的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同式發(fā)展。
倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的機(jī)械化、信息化對(duì)人員的素質(zhì)有了更高的要求，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 2011 年對(duì)177 家倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的員工學(xué)歷進(jìn)行了調(diào)查，其中本科及本科以上人員較上年增加14.8%，本科以下人員較去年增長(zhǎng)3.7%，人員素質(zhì)在提高，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)人員的學(xué)歷和專業(yè)水平有待進(jìn)一步的提升。
（四）、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)趨向綜合化，一體化，精細(xì)化
目前單純的出租庫(kù)房或只提供簡(jiǎn)單服務(wù)將在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)綜合化必定是大的趨勢(shì)，即在倉(cāng)儲(chǔ)保管的基礎(chǔ)上大力發(fā)展增值服務(wù)，如開(kāi)展加工包裝配送質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，2011 年，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)傳統(tǒng)的保管業(yè)務(wù)盈利為負(fù)，而貨運(yùn)代理，現(xiàn)貨市場(chǎng)，質(zhì)押監(jiān)管，加工，配送等業(yè)務(wù)均盈利。
倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)最基本的增值服務(wù)是流通加工，視為貨主企業(yè)提高商品市值提供服務(wù)，應(yīng)該根據(jù)需要配備相應(yīng)的加工包裝設(shè)施，使加工包裝服務(wù)成為常態(tài)。貨物質(zhì)押監(jiān)管有利于幫助貨主企業(yè)融資、提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。商品配送應(yīng)該定位于貨主售后服務(wù)的組成部分，只有全覆蓋才能使末端客戶滿意，只有規(guī)模化才能產(chǎn)生效益，只有多貨主、多品種與多門(mén)店的送貨才是規(guī)?；呐渌停粋}(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)功能是訂單處理，分揀包裝與組配，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)者共同實(shí)施。
20 世紀(jì) 90 年代以前，由于物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)未能有效參與，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的價(jià)值認(rèn)定、性質(zhì)和銷售狀況等缺乏足夠信息，對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的流程管理缺少專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和能力，出于信貸風(fēng)險(xiǎn)的考慮，銀行未能開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)金融業(yè)務(wù)。20 世紀(jì) 90 年代末，中小企業(yè)飛速發(fā)展，銀行積極尋求突破，沿海的一些銀行嘗試和大型物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)合作，借鑒西方的成功經(jīng)驗(yàn)積極地進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)金融創(chuàng)新。
物流產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)十大振興產(chǎn)業(yè)中唯一的服務(wù)行業(yè)，近年來(lái)一直保持著快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，物流金融在中國(guó)的規(guī)模也會(huì)越來(lái)越大，估計(jì)每年有 4000 億至 5000 億貸款業(yè)務(wù)與動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押有關(guān)。由于我國(guó)獨(dú)特的行業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境和流通模式等決定了倉(cāng)儲(chǔ)金融在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍然是我國(guó)最重要的物流金融創(chuàng)新模式，未來(lái)必定有更加廣闊的市場(chǎng)。
? ? ? ? 除了業(yè)務(wù)綜合化之外，業(yè)務(wù)的精細(xì)化也是未來(lái)必然的發(fā)展趨勢(shì)，所謂精細(xì)化，就是引入新的管理理念，為客戶量身定做業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)約成本。尤其是對(duì)于很多第三方倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)而言，滿足客戶的個(gè)性化需要，打造全套的儲(chǔ)運(yùn)銷體系，融入供應(yīng)鏈，會(huì)成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一體化的趨勢(shì)使得倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)融入供應(yīng)鏈，讓倉(cāng)庫(kù)迅速變?yōu)槲锪髦行模锪髦行囊?lián)網(wǎng)，與供應(yīng)鏈上各種資源協(xié)同。物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、制造企業(yè)、信息企業(yè)都是合作伙伴。深度拓展核心客戶需求，為其上下游服務(wù)。同時(shí)對(duì)成熟業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化，開(kāi)展精益化管理和瘦身活動(dòng)，以不斷降低成本，提高服務(wù)能力。
案例：飛力達(dá)的 VMI+DC模式
飛力達(dá)提供的主要業(yè)務(wù)，就是在筆電制造的過(guò)程中，提供 VMI（供應(yīng)商管理庫(kù)存）和 DC（供應(yīng)商配送中心）的服務(wù)，加上備品備件管理、重工、個(gè)性化分揀、貼標(biāo)等輔助，在筆電零部件入庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)與成品分銷過(guò)程中主動(dòng)參與到庫(kù)存管理。
所謂 VMI（Vendor Managed Inventory）是一種以制造商和供應(yīng)商雙方都獲得最低成本為目的，在一個(gè)共同的協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫(kù)存，而供應(yīng)商通過(guò)第三方物流商在制造商附近設(shè)立集散倉(cāng)庫(kù)（VMI），根據(jù)制造商的需求按需定制物料供給，由于倉(cāng)庫(kù)距離制造商距離很近，可以方便的實(shí)現(xiàn)小批量的零擔(dān)運(yùn)送。并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫(kù)存管理得到持續(xù)地改進(jìn)的合作性策略。這種庫(kù)存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫(kù)存管理模式。體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想，對(duì)于各方來(lái)講都大有好處。對(duì)制造商來(lái)說(shuō)可以減輕庫(kù)存占用資金，對(duì)供應(yīng)商而言小批量、多批次的配送也可以降低庫(kù)存。供應(yīng)商DC（分撥中心）的庫(kù)存管理模式，即將供應(yīng)商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統(tǒng)一的物流據(jù)點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中心或附近地區(qū)發(fā)揮輻射功能。DC 區(qū)域分布及功能直接影響到供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、運(yùn)作成本以及供應(yīng)鏈的協(xié)同程度。
飛力達(dá)的 VMI+DC 模式，需要同多方的信息系統(tǒng)形成對(duì)接和匹配，以實(shí)現(xiàn)同各方之間信息的無(wú)縫交流，合理的把握需求變動(dòng)和生產(chǎn)庫(kù)存的控制。
（五）、行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整
目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)也必須隨之進(jìn)行一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我們可以從中發(fā)現(xiàn)新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
1、區(qū)域不平衡情況有望改善
首先，從地域結(jié)構(gòu)而言，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)整體地域分布不均，一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。西部地區(qū)企業(yè)的發(fā)展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)首先帶動(dòng)了東部地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展迅速。最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到 10%。
? ? ? ?根據(jù)調(diào)查，運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、臨近市場(chǎng)和供應(yīng)商是選擇倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)首要考慮的因素。目前倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施大部分集中在三個(gè)主要地區(qū)：長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。近些年來(lái)，國(guó)家開(kāi)始把縮小地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開(kāi)發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國(guó)家大政方針。宏觀經(jīng)濟(jì)的地區(qū)不平衡有望改觀，落后地區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)有望得到更好的發(fā)展。
2、第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展空間較大
倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)還有一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢(shì)是第三方物流，我國(guó)物流的社會(huì)化程度還不理想，第三方物流占物流市場(chǎng)的比重尚不足 25%（日本、歐洲和美國(guó)等已超過(guò)70%）。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)針對(duì)國(guó)內(nèi)450 家大中型企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)關(guān)于物流需求的調(diào)研活動(dòng)，其中，欲選擇新的物流商的企業(yè)占 45％，且很多企業(yè)都標(biāo)示會(huì)選擇新型物流企業(yè)；60％的企業(yè)將本企業(yè)的物流業(yè)務(wù)以外包的形式與新型物流企業(yè)合作，這樣既可以享受倉(cāng)儲(chǔ)、配送等一條龍式物流服務(wù)，也有利于降低運(yùn)營(yíng)成本。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅速發(fā)展，商貿(mào)物流相對(duì)滯后、流通設(shè)施投入不足等矛盾更加突出。物流需求的增加為新型物流企業(yè)的興起和發(fā)展提供了良好的“溫床”，雖然目前第三方物流存在著規(guī)模小、效率低、效益差等缺點(diǎn)，在未來(lái)十多年里，第三方物流市場(chǎng)必將迅速發(fā)展壯大，由此帶動(dòng)第三方倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展。
? ? ? ?3、生活資料倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)會(huì)大于生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)
除區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整外，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)最重要的是商品品類結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度下降，生活品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增速提高。主要生產(chǎn)資料如鋼鐵供大于求，階段性增速降低不可避免。2011 年，庫(kù)房業(yè)務(wù)收入超過(guò)貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入，比上年增長(zhǎng) 26%，而貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。說(shuō)明客戶對(duì)庫(kù)房的需求增加，對(duì)露天貨場(chǎng)的需求減少。2012 年生產(chǎn)資料類倉(cāng)儲(chǔ)量下降30%以上，生活資料類吞吐量增加34%，導(dǎo)致貨場(chǎng)大量閑置，而庫(kù)房缺口較大。因此，生產(chǎn)資料向生活用品的轉(zhuǎn)型是倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最大的變化。此外由于電子商務(wù)的崛起使得生活資料的購(gòu)買(mǎi)更加頻繁，而良好的客戶體驗(yàn)需要線下倉(cāng)儲(chǔ)做支持，給倉(cāng)儲(chǔ)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
（六）、政策對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展影響重大
早在 09 年的時(shí)候，中央就已經(jīng)確立了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，物流業(yè)作為唯一一個(gè)服務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)位列其中。2010 年，黨的十七屆五中全會(huì)《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》再次強(qiáng)調(diào)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，擴(kuò)大內(nèi)需、增加消費(fèi)、大力發(fā)展服務(wù)業(yè)是重要內(nèi)容，為物流業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。
自10 年以來(lái)，各級(jí)政府配合既定的大政方針，紛紛出臺(tái)相應(yīng)的政策舉措，都有力地推動(dòng)了我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展?？梢哉f(shuō)這些政策對(duì)推動(dòng)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的幫助是全方位的。
? ? ? ?我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)效率低下，盈利狀況尷尬，此外還面臨著稅負(fù)過(guò)高的問(wèn)題，“營(yíng)改增”政策實(shí)施后，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)從5%營(yíng)業(yè)科率調(diào)整為6%增值稅率，同時(shí)允許設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，因此倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體稅負(fù)是減輕的。但如果租用倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)，由于是不動(dòng)產(chǎn)租賃，對(duì)方提供的是不能抵扣的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，稅負(fù)可能會(huì)增加。
就營(yíng)改增政策實(shí)施后，“營(yíng)改增”對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的短期影響是不確定的，但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，因?yàn)橄鄳?yīng)的政策配套執(zhí)行，營(yíng)改增政策的長(zhǎng)期效果起碼是不會(huì)增加倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，更有可能是是使得行業(yè)整體的稅負(fù)減少，促使倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加強(qiáng)尤其是倉(cāng)儲(chǔ)方面的管理，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)健康發(fā)展。
二、大宗品倉(cāng)儲(chǔ)——波瀾不驚，整合是大勢(shì)所趨
（一）、糧油棉花倉(cāng)儲(chǔ)：國(guó)有為主，機(jī)會(huì)不大
1、糧油倉(cāng)儲(chǔ)盈利能力下滑
2011 年全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)范圍的糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) 18226 戶，同比減少 1%，倉(cāng)房總倉(cāng)容 41799萬(wàn)噸，同比增加 6%，油罐總罐容 1695 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 20%，簡(jiǎn)易倉(cāng)房容量 3831.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 12%，罩棚 1638 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 9%，地坪 21195.8 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)5%。其中倉(cāng)庫(kù)的環(huán)流熏蒸系統(tǒng)比例、計(jì)算機(jī)測(cè)溫比例、機(jī)械通風(fēng)比例有些微的增長(zhǎng)，烘干能力達(dá)到 8.1 萬(wàn)噸/小時(shí)，說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)的設(shè)備有緩慢的進(jìn)步。
? ? ? ?查看中國(guó)糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的基本財(cái)務(wù)指標(biāo)，我們發(fā)現(xiàn)在 2012 年各項(xiàng)指標(biāo)下滑，其中銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)率下滑 3.6 個(gè)百分點(diǎn)，銷售增長(zhǎng)率下滑4.1 個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)收益率下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，自 2008 年以后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)，糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)明顯受宏觀經(jīng)濟(jì)的萎靡影響，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)缺乏動(dòng)力。
? ? ? ? 2、棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩
2011 年，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉花倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)對(duì) 105 家會(huì)員企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行調(diào)查，這些倉(cāng)庫(kù)的總規(guī)模占到行業(yè) 80%以上，具有一定的代表性。其中倉(cāng)庫(kù)總面積 659 萬(wàn)平方米，室內(nèi)庫(kù)房 227 萬(wàn)平方米，室外露天堆垛 432 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力 830 萬(wàn)噸，其中室內(nèi)庫(kù)容量437 萬(wàn)噸，露天貨場(chǎng) 393 萬(wàn)噸。2011 年 4 月底，105 家倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)棉花總量為108 萬(wàn)噸，相對(duì)于 830 萬(wàn)噸的靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力而言，目前棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有 1/3 的倉(cāng)庫(kù)被用于出租，儲(chǔ)存棉花以外的商品。
? ? ? ? 3、棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩
2011 年，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉花倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)對(duì) 105 家會(huì)員企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行調(diào)查，這些倉(cāng)庫(kù)的總規(guī)模占到行業(yè) 80%以上，具有一定的代表性。其中倉(cāng)庫(kù)總面積 659 萬(wàn)平方米，室內(nèi)庫(kù)房 227 萬(wàn)平方米，室外露天堆垛 432 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力 830 萬(wàn)噸，其中室內(nèi)庫(kù)容量437 萬(wàn)噸，露天貨場(chǎng) 393 萬(wàn)噸。2011 年 4 月底，105 家倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)棉花總量為108 萬(wàn)噸，相對(duì)于 830 萬(wàn)噸的靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力而言，目前棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有 1/3 的倉(cāng)庫(kù)被用于出租，儲(chǔ)存棉花以外的商品。
? ?4、企業(yè)數(shù)目眾多，服務(wù)水平低下，行業(yè)待整合
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)專業(yè)性的鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)達(dá)到 2000 家，加工配送企業(yè)超過(guò)1000家，我國(guó)鋼鐵物流行業(yè)總體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)，中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，庫(kù)內(nèi)設(shè)備不完善，倉(cāng)儲(chǔ)的現(xiàn)代化、信息化更為缺失。基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。網(wǎng)店布局分散、組織化程度低，不能適應(yīng)鋼材批量生產(chǎn)和集中交易的需要，在資源的有效整合上欠缺能力。從業(yè)人員素質(zhì)及管理水平普遍不高，與倉(cāng)庫(kù)的社會(huì)化運(yùn)行不相適應(yīng)，企業(yè)的管理機(jī)制和素質(zhì)不相匹配。倉(cāng)庫(kù)面積小，庫(kù)容規(guī)模不大，平均倉(cāng)庫(kù)面積 3 萬(wàn)平方米以下，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序而混亂。
? ? ? ? 5、綜合型、信息化物流企業(yè)是發(fā)展所需
2000年以來(lái)，一些從事簡(jiǎn)單的鋼材倉(cāng)儲(chǔ)和配送的傳統(tǒng)鋼鐵物流企業(yè)紛紛改造升級(jí)，發(fā)展現(xiàn)代鋼鐵物流，將原有的倉(cāng)儲(chǔ)配送功能拓展塑造成為集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、鋼材深加工、擁有完善的倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)以及基于倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)之上的鋼材網(wǎng)上在線交易系統(tǒng)于一身的國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)化、現(xiàn)代化的鋼鐵物流園區(qū)?，F(xiàn)代化鋼鐵物流園區(qū)匯集訂單與分銷、綜合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工配送、分撥、信息處理、物流金融、保稅物流等八大功能，通過(guò)對(duì)區(qū)域內(nèi)整體鋼鐵銷售物流資源的統(tǒng)一規(guī)劃和多元化服務(wù)手段等優(yōu)勢(shì)，降低鋼材運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)成本、剪切加工成本和中間交易成本，從而拓展鋼鐵銷售環(huán)節(jié)中的物流增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商流、物流、資金流和信息流的整合，最終優(yōu)化整體鋼鐵銷售物流產(chǎn)業(yè)鏈。
除了鋼鐵物流業(yè)務(wù)的綜合化趨勢(shì)外，鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)的信息化也是一個(gè)發(fā)展方向，信息化程度的提高可以增強(qiáng)客戶的經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)提升企業(yè)內(nèi)部管理效率，節(jié)約成本。此外，電子商務(wù)的出現(xiàn)為鋼材倉(cāng)儲(chǔ)配送帶來(lái)新的發(fā)展思路，上海鋼聯(lián)、歐普鋼網(wǎng)的出現(xiàn)為鋼材的線上交易提供了媒介。2012 年 4 月 10 日，中國(guó)五礦集團(tuán)五礦發(fā)展在京牽頭并聯(lián)合其他 11 家行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立“中國(guó)鋼鐵流通 e 聯(lián)盟”，通過(guò)聚合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，提升資源使用效率，增強(qiáng)多元化服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)鋼材市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三、制造業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)——看好綜合化、一體化的第三方倉(cāng)儲(chǔ)
在制造業(yè)中，倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用非常重要的一個(gè)方面是 IT 制造，這部分也包含了一系列的上市公司，如飛力達(dá)、澳洋順昌、新寧物流等。我們針對(duì) IT 制造業(yè)，分析對(duì)應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)。
（一）、電子信息制造業(yè)景氣下行，影響倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
? ? ? ? 高投資增速與低勞動(dòng)力成本曾是我國(guó)電子信息制造業(yè)最為突出的兩大優(yōu)勢(shì)。但目前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，特別是歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體較慢，全行業(yè)生產(chǎn)、出口、內(nèi)銷增速均呈現(xiàn)小幅回落，新增固定資產(chǎn)投資增速在 2012 年之后大幅放緩，規(guī)模以上制造業(yè)收入增速也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，電子信息制造業(yè)行業(yè)的景氣度下行直接影響倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)需求。
（二）、外資民企共同競(jìng)爭(zhēng)，第三方物流具備很大發(fā)展空間
1、行業(yè)重要集中于珠三角、長(zhǎng)三角，本土外資企業(yè)瓜分市場(chǎng)
珠三角地區(qū)最先承接全球 IT產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，行業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、龐大的廠商群落，是中國(guó) IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)立足于良好的金融環(huán)境、優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施配套條件以及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，吸引了大量外來(lái)投資和優(yōu)秀人才的參與，形成了由微電子、通信及網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及軟件、電子元器件和信息服務(wù)組成的信息產(chǎn)業(yè)群。目前兩大區(qū)域集中度繼續(xù)提高。IT 制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重合計(jì)達(dá)到了 70%以上，其中，珠三角區(qū)域占比相對(duì)穩(wěn)定，而長(zhǎng)三角占比整體呈上升趨勢(shì)。兩大區(qū)域在投資規(guī)模、投資質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度方面都優(yōu)于國(guó)內(nèi)其他區(qū)域，從而促進(jìn)了現(xiàn)代物流的發(fā)展，成為 IT 制造倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要集中地。
在這兩大區(qū)域，參與 IT 制造業(yè)的物流服務(wù)商，不僅有本土的新寧物流、飛力達(dá)、澳洋順昌等上市公司，還有辛克、伯靈頓、葉水福等在全球范圍內(nèi)廣泛提供 IT 物流的大型外資企業(yè)，最近幾年IT 制造在西部（如成都、重慶等地）也有了一些發(fā)展，會(huì)吸引相關(guān)內(nèi)外企業(yè)投資建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)。
? ? ? ? 2、第三方物流是未來(lái)發(fā)展的重要方向
由于 IT 產(chǎn)品具有更新?lián)Q代快、市場(chǎng)需求不確定、成本和價(jià)格波動(dòng)劇烈等特點(diǎn)，亟需準(zhǔn)確、高效的物流服務(wù)；此外，IT 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品種繁多、生產(chǎn)多為小批量等特點(diǎn)，加大了該領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理的難度。企業(yè)如果自行組織物流環(huán)節(jié)，會(huì)因?yàn)槿狈I(yè)經(jīng)驗(yàn)，難以對(duì)數(shù)千種零部件、數(shù)十家相關(guān)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)分類和有效管理，自建物流的弊端會(huì)非常明顯，為了進(jìn)一步降低物流成本、提高經(jīng)營(yíng)效率， IT 制造企業(yè)越來(lái)越傾向于主動(dòng)提高物流外包比例，為業(yè)內(nèi)的第三方物流服務(wù)商提供了新的市場(chǎng)需求。從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)第三方物流使用比例最高的就是高科技電子類行業(yè)，高達(dá) 87%。中國(guó)本身的第三方物流就不發(fā)達(dá)，加上行業(yè)特質(zhì)，必定有很大的成長(zhǎng)空間。
（三）、綜合化、一體化能力成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、綜合化：服務(wù)品類和內(nèi)容需要更加多元
目前，大多數(shù) IT 倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)停留于單一環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)物流服務(wù)，缺乏服務(wù)的多層次性和資源的有效整合。對(duì)于未來(lái)而言，我們認(rèn)為多元化的發(fā)展是 IT 物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這一方面體現(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品種類的增多，例如澳洋順昌從 IT 產(chǎn)品板材的配送，直接延伸至LED 業(yè)務(wù)，另一方面是服務(wù)內(nèi)容的多元化，如飛力達(dá)以基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)（即貨代、報(bào)關(guān)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)龋┢鸺?，?2004 年開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)，到如今拓展至 IT 的綜合物流業(yè)務(wù)（倉(cāng)儲(chǔ)及增值服務(wù)、進(jìn)出庫(kù)、配送等），大大增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。
2、一體化：考驗(yàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈融合能力
就當(dāng)前的時(shí)代，準(zhǔn)確、高效已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的代名詞。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同一致的程度。對(duì)于處于供求雙方中間重要環(huán)節(jié)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商，融入產(chǎn)業(yè)鏈，維護(hù)上下游關(guān)系變得至關(guān)重要，這就需要良好的品牌和周到的服務(wù)。只有具有良好信譽(yù)并能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的專業(yè)企業(yè)才能更好、更快地融入競(jìng)爭(zhēng)激烈的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，才能有穩(wěn)定長(zhǎng)期的上下游客戶關(guān)系，才能成為行業(yè)的贏家。
四、危險(xiǎn)品（液體）倉(cāng)儲(chǔ)——供不應(yīng)求，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)
隨著我國(guó)石油、石化、煤化、化工等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，危險(xiǎn)化學(xué)品的品種和數(shù)量日益增長(zhǎng)， 2012 年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)11.85 萬(wàn)億元，進(jìn)出口和貿(mào)易總額達(dá)6375.94億美元，從業(yè)人數(shù)680 萬(wàn)，主要化學(xué)品的產(chǎn)量和使用量都居世界前列，然而在這龐大的化工產(chǎn)品中有80%以上是?；贰Ｎ覈?guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)是由?；飞a(chǎn)企業(yè)，危化品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，公共倉(cāng)儲(chǔ)（物流）企業(yè)和使用單位等多種產(chǎn)業(yè)組成，2012 年在全國(guó)11071 家危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)有3871 家，占35%，經(jīng)營(yíng)企業(yè)有4428 家占40%，公共倉(cāng)儲(chǔ)（物流）企業(yè)有2662 家占24%，使用單位有110 家占1%。
（一）、呈現(xiàn)東強(qiáng)西弱格局，專業(yè)港口碼頭數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)
1、東南部倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)占據(jù)全國(guó)60%以上
目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角、渤海灣和東南部沿海港口城市，約占總量的60﹪；中部大中城市約占25%；西、北部地區(qū)約占15%。據(jù)中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)調(diào)查，環(huán)渤海灣13 個(gè)沿海城市出秦皇島外，都將石化產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)。天津?yàn)I海新區(qū)和南海港區(qū)，河北滄州渤海新區(qū)，唐山曹妃甸港區(qū)，山東東營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，長(zhǎng)三角常州、揚(yáng)州、泰州，珠三角惠州大亞灣、東莞立沙島、珠海港、港江、茂名，廣西北部灣的欽州，海南的洋浦等地都聚集了許多化工園區(qū)和石化基地，形成了一條龐大的石化產(chǎn)業(yè)帶，占據(jù)了我國(guó)近70%的石化產(chǎn)值，石化產(chǎn)品進(jìn)出口90%以上也是經(jīng)由東南部沿海進(jìn)出境的。據(jù)估測(cè)我國(guó)東、南部地區(qū)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)擁有量為3978 萬(wàn)平方米左右，儲(chǔ)罐擁有量為4720 萬(wàn)立方米左右，占全國(guó)總量的65%以上。短時(shí)間內(nèi)東強(qiáng)西弱的格局不會(huì)改變，但是隨著中西部發(fā)展力度加大，東西部比差將會(huì)逐步縮小。
2、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角成為國(guó)內(nèi)三大石化物流基地
據(jù)交通運(yùn)輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2011 年我國(guó)港口石油化工類專業(yè)碼頭持續(xù)增加，全國(guó)港口萬(wàn)噸以上泊位共有903 個(gè)，其中石油化工類占有291 個(gè)，占總數(shù)的32.2%。根據(jù)規(guī)劃，全國(guó)沿海港口分為環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五個(gè)港口群。目前由于環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大港口群具有深水航道優(yōu)勢(shì)，適合建設(shè)大噸位碼頭，同時(shí)擁有對(duì)外籍船舶開(kāi)放的口岸及便捷的疏港交通，輻射區(qū)域內(nèi)石化工業(yè)發(fā) 達(dá)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)三大石化物流基地。三大港口群石化產(chǎn)品吞吐量占全國(guó)總量的80%以上。由于石化產(chǎn)品的運(yùn)輸主要通過(guò)水運(yùn)方式，其中我國(guó)原油進(jìn)口約90%通過(guò)海運(yùn)完成。由于其獨(dú)特的運(yùn)輸方式，國(guó)內(nèi)石化物流主要基于港口建設(shè)碼頭和儲(chǔ)罐，港口經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了港口石化物流的快速提升。
（二）、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期短缺，行業(yè)亟待規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
“十一五”期間，國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)重不足，成為影響我國(guó)石化行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的弊端，根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)研，目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)需求面積為8743 萬(wàn)平方米，實(shí)有倉(cāng)庫(kù)面積為6120 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近30%，北京、廣東、山東、河南等地區(qū)情況更為突出，到了一庫(kù)難求的境地，儲(chǔ)罐庫(kù)市場(chǎng)需求容量為7642 萬(wàn)立方米，實(shí)有容量為7261 萬(wàn)立方米，供求指數(shù)為0.95，也有5%的缺口，一般來(lái)講1.05 的供求指數(shù)算比較正常，因此長(zhǎng)期來(lái)看，危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)處于一個(gè)短缺的狀態(tài)。
在供不應(yīng)求的大環(huán)境下，倉(cāng)庫(kù)建設(shè)成為一個(gè)主題，但我國(guó)危險(xiǎn)品安全事故頻發(fā)，一年可達(dá)數(shù)百起，分析原因包括人員素質(zhì)低下，監(jiān)管力度不夠，安全設(shè)施簡(jiǎn)陋等一系列問(wèn)題。目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的設(shè)施建設(shè)、從業(yè)人員職業(yè)資質(zhì)、作業(yè)程序規(guī)范、職業(yè)技術(shù)等級(jí)等均無(wú)國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)均屬參照，在執(zhí)行過(guò)程中多有不適，甚感不便，強(qiáng)烈呼吁建立適應(yīng)本行業(yè)發(fā)展的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以此加大力量對(duì)危化品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，加強(qiáng)整治，達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品安全事故數(shù)量和損失大幅下降的目的。
（三）、行業(yè)存天然壁壘，企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)
1、區(qū)域成為企業(yè)先天優(yōu)勢(shì)，得碼頭者得天下海岸線是不可再生資源。哪家企業(yè)靠近海岸線占據(jù)了碼頭，就獲得了先天的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于港口石化物流企業(yè)，一般的業(yè)務(wù)主要分為裝卸和倉(cāng)儲(chǔ)兩部分，裝卸是利用自有碼頭，為客戶提供貨物的裝卸服務(wù)，收取裝卸費(fèi)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)是通過(guò)連接碼頭的專用管道輸送至儲(chǔ)罐，為客戶提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。一般有碼頭的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)利潤(rùn)率要高于無(wú)碼頭的企業(yè)。企業(yè)要獲得岸線經(jīng)營(yíng)和碼頭建設(shè)的批準(zhǔn)，需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批且經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，整個(gè)過(guò)程從立項(xiàng)到建成至少需要2 年時(shí)間。因此岸線和碼頭是進(jìn)入化工倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的一個(gè)壁壘。
2、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)較難取得，存在一定資金壁壘
投資一個(gè)石化物流企業(yè)需要相當(dāng)雄厚的資金實(shí)力，一般一個(gè)項(xiàng)目投入在億元級(jí)別，而且從項(xiàng)目啟動(dòng)到投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有較長(zhǎng)的建設(shè)期，潛在經(jīng)營(yíng)者無(wú)法立即進(jìn)入本行業(yè)。因此較大的一次性投資和較長(zhǎng)的建設(shè)周期構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的障礙。此外國(guó)家在對(duì)石化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)審批管理等方面非常嚴(yán)格，除正常的項(xiàng)目投資審批程序外，還必須通過(guò)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、氣象防雷等部門(mén)的嚴(yán)格審查和批準(zhǔn)。缺乏在本行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)很難獲得相應(yīng)的資質(zhì)，變成一個(gè)已有企業(yè)的護(hù)城河。
（四）、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)態(tài)將發(fā)生一系列轉(zhuǎn)變
1、國(guó)有企業(yè)逐步縮減，外資陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)
?
目前國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)占據(jù)全行業(yè)總資產(chǎn)的 60%以上，仍處主導(dǎo)地位。未來(lái)國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)將逐步縮減，很多國(guó)有老企業(yè)因處城區(qū)或近郊，政策強(qiáng)行轉(zhuǎn)遷，而自身又無(wú)更新能力，國(guó)有企業(yè)逐步減少順理成章；多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)因?yàn)橐?guī)模小，底子薄，服務(wù)功能單一，競(jìng)爭(zhēng)力差，在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很容易被淘汰，其市場(chǎng)存量逐步會(huì)減少。我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展的空間很大，已引起國(guó)外一些同行的高度關(guān)注，他們積極涉足我國(guó)?；穫}(cāng)儲(chǔ)業(yè)，而且這種積極性越來(lái)越高，外資與合資企業(yè)的占有量越來(lái)越大。日本的“日陸”，荷蘭的“孚寶”，香港的“中榮”，新加坡的“美孚石油”，德國(guó)的“歐德油儲(chǔ)”等均已在我國(guó)站穩(wěn)腳跟，并取得很好的效績(jī)，同時(shí)他們的先進(jìn)設(shè)施，先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)管理，對(duì)我國(guó)危化品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展起到了積極的影響和推動(dòng)作用。 ?
? ? ? ? 2、公共物流和第三方物流逐步增多
未來(lái)?；飞a(chǎn)業(yè)和經(jīng)貿(mào)業(yè)的倉(cāng)庫(kù)不會(huì)增加，而會(huì)逐漸減少，公共倉(cāng)儲(chǔ)和第三方物流將會(huì)逐步增多。從主觀上講生產(chǎn)和經(jīng)貿(mào)業(yè)為專注核心業(yè)務(wù)，降低物流費(fèi)用，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)行剝離和外包物流功能事在必行，這可以推動(dòng)物流企業(yè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)互動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合。
3、設(shè)施更加高效，服務(wù)更加多元
預(yù)期未來(lái)的倉(cāng)庫(kù)類型將發(fā)生轉(zhuǎn)變，平倉(cāng)、貨棚、貨場(chǎng)等類型的倉(cāng)庫(kù)將逐步縮減，高架貨立體倉(cāng)庫(kù)將發(fā)展迅速。高架貨立體倉(cāng)庫(kù)擁有多方面的優(yōu)勢(shì)，一是容量大，節(jié)省土地資源，二是更適合機(jī)械化、自動(dòng)化發(fā)展，可以提高勞動(dòng)效率，三是單位面積效績(jī)高，四是倉(cāng)儲(chǔ)管理上有其便捷性。目前立體倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)占有率僅有5%左右，未來(lái)比例將大幅提升。服務(wù)類型也將更加的多元，單一倉(cāng)庫(kù)模式不適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展要求，不能極大滿足客戶需求，勢(shì)必影響企業(yè)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。向多功能服務(wù)轉(zhuǎn)化是企業(yè)自身需要，更適合向供應(yīng)鏈一體化發(fā)展。目前單一服務(wù)模式的企業(yè)雖然在市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位，但逐步被多功能物流所取代，是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
五、消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)——電商崛起促發(fā)展，配套物流需求旺盛
（一）、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展提供動(dòng)力
2011 年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)良好，雖然增速有所回落，但整體好于預(yù)期。在全國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的大背景下，居民消費(fèi)能力也迅速提高。受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及居民消費(fèi)能力的不斷提高，社會(huì)需求的增加不僅有助于刺激倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)提升服務(wù)水平，擴(kuò)大產(chǎn)能，更為消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展提供了持續(xù)動(dòng)力。
? ? ? ?1、家電行業(yè)：電商銷售渠道崛起，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用空間大
2008 年國(guó)家為擴(kuò)大內(nèi)需，實(shí)施了“家電下鄉(xiāng)、以舊換新”等一系列政策，對(duì)家電行業(yè)產(chǎn)生了持續(xù)影響力。而2010 年9 月份之后實(shí)施的房地產(chǎn)調(diào)控措施又給家電行業(yè)帶來(lái)潛在危機(jī)。所以家電行業(yè)從2011 年結(jié)束高速增長(zhǎng)期，邁入平穩(wěn)發(fā)展期。
從整個(gè)家電物流環(huán)節(jié)來(lái)講，干線運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)配送是兩個(gè)比較重要環(huán)節(jié)。干線運(yùn)輸一般是長(zhǎng)距離、大數(shù)量的運(yùn)輸，一般從家電生產(chǎn)基地到中央配送中心、區(qū)域配送中心、經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)等；倉(cāng)儲(chǔ)配送為家電產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)和配送，一般以市內(nèi)配送為主，主要從倉(cāng)庫(kù)送往各大超市、賣(mài)場(chǎng)、顧客等。倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)因?yàn)槭苜Y金、技術(shù)、人員等方面限制，進(jìn)入門(mén)檻比較高，另外在某些區(qū)域和城市，倉(cāng)庫(kù)用地更是一種稀缺資源，成為各大家電制造商爭(zhēng)奪的對(duì)象。所以目前，家電倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)仍是家電物流業(yè)的藍(lán)海。從另一方面來(lái)講，家電產(chǎn)品的價(jià)值一般較高，尤其是LED 液晶彩電等，家電企業(yè)需要有抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)來(lái)管理上億資產(chǎn)的庫(kù)存，利潤(rùn)空間相對(duì)較大。因此，越來(lái)越多的物流企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移到發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)上來(lái)。
近些年家電倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展有四個(gè)主要特征：零庫(kù)存、立體倉(cāng)庫(kù)、區(qū)域分撥中心、射頻識(shí)別技術(shù)，這些特征依然發(fā)揮著重要作用并日趨成熟。進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，可預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)物與物、物與人，所有的物品與網(wǎng)絡(luò)的連接，方便識(shí)別、管理和控制。而進(jìn)入電子商務(wù)時(shí)代以后，家電倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)生了巨大改變，將在日后發(fā)揮日益重要的作用。
2、服裝行業(yè)：行業(yè)高增長(zhǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展動(dòng)力
中國(guó)服裝行業(yè)從 2007-2008 年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)高增長(zhǎng)期，并保持著高增速。隨著居民消費(fèi)能力的提高，服裝消費(fèi)品牌化，品牌服裝企業(yè)快速成長(zhǎng)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。耐克、李寧等一批品牌服裝企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的年銷售額已經(jīng)突破百億元，并且出現(xiàn)了凡客和麥考林等大型電子商務(wù)服裝品牌零售企業(yè)，服裝和家紡行業(yè)的上市公司也迅速增加；與之對(duì)應(yīng)，大部分品牌服裝企業(yè)從2008 年起都對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行大力度的投資，以提升其物流服務(wù)能力，具體表現(xiàn)在對(duì)供應(yīng)鏈分銷網(wǎng)絡(luò)重新優(yōu)化和新的物流中心投資建設(shè)，增大物流吞吐能力和客戶服務(wù)水平。
? ? ? ?服裝行業(yè)內(nèi)部針對(duì)分銷物流運(yùn)營(yíng)外包仍然處于各持己見(jiàn)階段。運(yùn)輸配送外包已經(jīng)很清晰，但不同的企業(yè)在物流中心運(yùn)營(yíng)外包策略上存在很大差異。國(guó)際發(fā)展品牌在中國(guó)的物流運(yùn)營(yíng)多選擇外包，但國(guó)內(nèi)本土物流企業(yè)由于在零售物流的能力以及對(duì)外企合作需要的管理方式和溝通能力均不能滿足，只有外資的（包括香港的）物流服務(wù)商能夠提供專業(yè)服務(wù)，國(guó)內(nèi)本土服務(wù)商必須盡快提升自身的物流中心運(yùn)作能力和對(duì)外服務(wù)能力，否則只能停留在簡(jiǎn)單的低附加值的服務(wù)領(lǐng)域。
（二）、電子商務(wù)使得線下倉(cāng)儲(chǔ)需求旺盛
與傳統(tǒng)商務(wù)相比，電子商務(wù)的歷史雖然只有短短二十年，但是卻以驚人的速度成長(zhǎng)著，并取得了巨大成就。電商發(fā)展前景十分光明，三四線城市、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及80、90 后成為主要消費(fèi)群體帶來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升，為中國(guó)電子商務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝顺掷m(xù)的外部推動(dòng)力。
電子商務(wù)發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生變革性影響，一方面提供了旺盛且持續(xù)的動(dòng)力，另一方面也改變著市場(chǎng)格局。而在電商競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的今天，各家公司都把“客戶體驗(yàn)”視為準(zhǔn)繩，所以倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展也在很大程度上影響著電商發(fā)展。B2C、C2C 在物流體系建設(shè)中側(cè)重點(diǎn)不同，目前中國(guó)的物流體系大體分為自建和第三方兩種。
1、自建物流中心：以京東為例
第三方物流配送擁有成本低的優(yōu)勢(shì)，但服務(wù)、效率等多方面存在問(wèn)題。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心調(diào)查，2012 年消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)最不滿意的問(wèn)題就是物流！其中送貨時(shí)間長(zhǎng)的因素就占到49.2%，這也是電子商務(wù)企業(yè)選擇自建物流的一大原因，電商想要贏得消費(fèi)者的信賴和獲得長(zhǎng)期發(fā)展，一定要把握物流。目前各家電商紛紛發(fā)力，構(gòu)建自己的物流體系。其中，京東的物流建設(shè)最為引人注目。
? ? ? ? 2007 年，京東開(kāi)始著力建造自己的配套物流體系，2009 年拿到第二輪融資2000 多萬(wàn)美元時(shí)，京東將70%的融資投入租賃倉(cāng)儲(chǔ)、建立配送隊(duì)伍。2011 年，京東商城繼續(xù)加大物流投資，同時(shí)開(kāi)工建設(shè)7 個(gè)一級(jí)物流中心和25 個(gè)二級(jí)物流中心，包括位于上海的亞洲一號(hào)巨型倉(cāng)儲(chǔ)。2012 年京東在物流方面的投入就超過(guò)36 億元，倉(cāng)儲(chǔ)面積已經(jīng)超過(guò)100 萬(wàn)平米。目前，京東的自營(yíng)物流已覆蓋全國(guó)1000 個(gè)區(qū)縣，基本占全國(guó)行政區(qū)縣總數(shù)的40%，并且還將不斷增長(zhǎng)。截至2013 年5 月初，京東已構(gòu)建了由6 大物流中心、25 個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心、近1000 個(gè)配送站、200 個(gè)自提點(diǎn)組成，覆蓋全國(guó)1037 個(gè)區(qū)縣的龐大物流網(wǎng)絡(luò)。在日均80萬(wàn)單的訂單量中有80%的商品來(lái)自自建物流配送體系。
? ? ? ? 而從 2010 年起陸續(xù)推出的“211 限時(shí)達(dá)服務(wù)”、“次日達(dá)特色服務(wù)”、“極速達(dá)服務(wù)”，也使京東積累了“送貨快”的口碑和龐大的客戶基礎(chǔ)。其與天貓?jiān)?013 年的“雙十一”電商大戰(zhàn)中，也以“真正的快遞”為口號(hào)進(jìn)行廣告宣傳，足以見(jiàn)得京東對(duì)自建物流的重視程度和因此獲得的無(wú)形收益。
2、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)：推動(dòng)現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)量和質(zhì)的提升
隨著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的飛速發(fā)展，2012 年淘寶網(wǎng)和天貓的交易額就已突破10000 億元，日包裹量更是超過(guò)1200 萬(wàn)單，且僅2013 年“雙十一”一天，天貓商城便實(shí)現(xiàn)了350.18億元的銷售額，再次創(chuàng)造新歷史。隨著電商的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的依賴第三方的物流方式不能很好地滿足電商需要。在京東、當(dāng)當(dāng)、蘇寧等B2C 企業(yè)自建物流建設(shè)的包圍下，阿里巴巴集團(tuán)于2013 年5 月28 日啟動(dòng)中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN），與銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)聯(lián)手組建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。期望在未來(lái)8-10 年內(nèi)，將CSN 項(xiàng)目建成一張支撐日均300 億元網(wǎng)絡(luò)零售額的物流網(wǎng)絡(luò)，做到全國(guó)任一個(gè)地區(qū)24 小時(shí)內(nèi)送達(dá)。目前，阿里已經(jīng)整合3005 家物流企業(yè)，200 萬(wàn)條線路和3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，但還基本未涉及倉(cāng)儲(chǔ)方面和數(shù)據(jù)平臺(tái)，目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還尚需時(shí)日觀察。
CSN 雖然仍未有定論，但項(xiàng)目一旦成功，將使整個(gè)物流體系發(fā)生翻天覆地的變化：首先它將通過(guò)自建、共建、合作、改造等多種模式，在全國(guó)各大地方布局物流設(shè)施平臺(tái)和節(jié)點(diǎn)，建立倉(cāng)儲(chǔ)平臺(tái)；其次它利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，將為B2B、B2C、C2C 企業(yè)提供開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái)，提升現(xiàn)有物流企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)利用率與運(yùn)作效率，為現(xiàn)代電商發(fā)展鋪平道路。我們認(rèn)為CSN 下節(jié)點(diǎn)物流的飛躍發(fā)展，將引領(lǐng)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流的快速發(fā)展，這一引領(lǐng)不但是只有CSN，而包含以CSN 為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類電商，同樣我們所說(shuō)的節(jié)點(diǎn)物流的迅速發(fā)展一方面是量的增加，而更多的是質(zhì)的蛻變。
量的需求來(lái)看，日均支撐 300 億的銷售額，日均處理2 億個(gè)包裹，我們初步測(cè)算下來(lái)需要1500-3000 萬(wàn)平的現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施來(lái)支撐，這是現(xiàn)有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的1-2倍，同時(shí)需要1000-2000 萬(wàn)平的倉(cāng)儲(chǔ)用地需求。質(zhì)的提升來(lái)看，可能原有二三四線節(jié)點(diǎn)本來(lái)已有許多基礎(chǔ)設(shè)施，這一部分基礎(chǔ)設(shè)施一是老舊，達(dá)不到高效率周轉(zhuǎn)的要求，因此需要重新升級(jí)，并且這部分設(shè)施各自獨(dú)立，沒(méi)有串聯(lián)成網(wǎng)而形成一個(gè)體系內(nèi)的資源，而CSN 將其納入節(jié)點(diǎn)體系，共同發(fā)展。
六、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)——快速增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品生鮮發(fā)展提供藍(lán)海
（一）、中國(guó)冷鏈物流行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距
就整個(gè)冷鏈物流行業(yè)而言，目前，我國(guó)每年水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的損耗率高達(dá)25%~30%，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家3~5%的損耗率相差甚遠(yuǎn)，我國(guó)完整獨(dú)立的冷鏈體系尚未形成，同時(shí)，由于我國(guó)按照產(chǎn)品屬性進(jìn)行部門(mén)縱向管理的特色，冷鏈物流服務(wù)資源被分散在食品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、生物醫(yī)藥等各個(gè)領(lǐng)域，冷鏈物流發(fā)展受到制約。
? ? ? ? 由于保鮮技術(shù)落后，加之在易腐品低溫倉(cāng)儲(chǔ)以及冷藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)沒(méi)有做到全程的冷鏈物流，80％‐90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水產(chǎn)品都在普通卡車(chē)運(yùn)輸，致使每年有100 萬(wàn)噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理，捕撈的魚(yú)類每年約有 40 萬(wàn)噸左右爛掉。有關(guān)估計(jì)，我國(guó)易腐食品的損耗和浪費(fèi)每年高達(dá)上億元。另外每年約有20％‐25％的果品和 30％的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和存放中腐爛損壞，總量每年達(dá)上億噸，價(jià)值約為 750 億元。
（二）、冷庫(kù)建設(shè)近幾年保持快速增長(zhǎng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離
? ? ? ? 至2011 年底中國(guó)共有冷庫(kù)庫(kù)容7111 萬(wàn)平方米，參考儲(chǔ)存量為1742.85 萬(wàn)噸。全國(guó)及大部分省市近兩年來(lái)冷庫(kù)容量增加都很快，但發(fā)展不平衡。一是作為市場(chǎng)的重點(diǎn)城市如北京、上海及某些省會(huì)城市，二是作為農(nóng)副食品產(chǎn)地的如新疆、海南、山東等增長(zhǎng)較快。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有不少差距。據(jù)中、美、日三國(guó)最新統(tǒng)計(jì)資料，按人均占有的冷藏庫(kù)容積，美國(guó)是中國(guó)的9.24 倍，日本是中國(guó)的7.71 倍。中國(guó)在冷藏庫(kù)建設(shè)方面的發(fā)展空間是很大的。
（三）、國(guó)內(nèi)冷庫(kù)存在諸多問(wèn)題，設(shè)備需升級(jí)，利用率需提高
1、結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展和分布不均衡
? ? ? ? 目前國(guó)內(nèi)的冷庫(kù)在地域上的分布并不均衡，山東的冷庫(kù)的庫(kù)容是海南的近 80 倍，車(chē)輛數(shù)是海南的近60 倍，雖然兩省近些年冷庫(kù)增長(zhǎng)數(shù)量都很快，但差距過(guò)大，顯示出分布的不均衡。
就商品品類而言，目前中國(guó)冷庫(kù)的主要應(yīng)用還是在食品類，醫(yī)藥的比例不到 1%，標(biāo)準(zhǔn)的缺失是我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)最大的硬傷。目前生鮮電商多是使用自建物流，但這一模式有諸多弊端。首先是自建物流前期投入成本大。重慶市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)旗下的綠優(yōu)鮮網(wǎng)上超市僅是建設(shè)自主配送中心和冷鏈設(shè)施就投入了2000 萬(wàn)～3000 萬(wàn)元，這一投入占到整個(gè)前期投入的50%。其次是自建物流支撐的配送范圍有限。自建物流一般限于市區(qū)內(nèi)部的運(yùn)輸配送，當(dāng)業(yè)務(wù)拓展到全國(guó)，就必需借助第三方物流。
? ? ? ?目前，淘寶天貓還是成就了農(nóng)產(chǎn)品交易的大多數(shù)份額，根據(jù)阿里公布的數(shù)據(jù)，從具體的品類來(lái)看，傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品（包括蜂蜜/蜂產(chǎn)品、燕窩、靈芝、冬蟲(chóng)夏草等）、糧油米面/干貨/調(diào)味品、茶葉成為淘寶網(wǎng)2012 年交易額最大的農(nóng)產(chǎn)品品類，分別為61.41 億元、34.53億元和34.16 億元。而生鮮（海鮮/水產(chǎn)品、新鮮水果等）是2012 年增長(zhǎng)最快的品類，同比增幅達(dá)到42.06%。具體到產(chǎn)品而言，12 年茶葉是淘寶上銷量最大的農(nóng)產(chǎn)品，日銷售額達(dá)到722 萬(wàn)，其次是棗類、牛肉干和堅(jiān)果類產(chǎn)品。蜂蜜/蜂制品、南北干貨（臘肉、香腸等）、藥食同源食品依舊保持快速增長(zhǎng)，交易額也攀升一個(gè)臺(tái)階；新鮮水果和海鮮水產(chǎn)則在2012 年異軍突起，成為增長(zhǎng)率最快的農(nóng)產(chǎn)品。
? ? ? ? 2、生鮮電商拉動(dòng)冷庫(kù)需求，預(yù)計(jì)容量需求有翻倍的空間
冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)分為冷鏈宅配和冷鏈干線兩大部分，宅配所需的中小型冷庫(kù)投資規(guī)模小，受到生鮮電商的拉動(dòng)容易放量，大中型冷庫(kù)投資也進(jìn)出上行通道，目前國(guó)內(nèi)已有冷庫(kù)容量在1800 萬(wàn)噸左右，中國(guó)的大部分省市冷庫(kù)資源還是缺乏的，我們預(yù)測(cè)未來(lái)五年內(nèi)冷鏈宅配需求為900 萬(wàn)噸，冷鏈干線冷庫(kù)總需求為1450 萬(wàn)噸，總需求有2350 萬(wàn)噸，因此容量的需求有翻倍的空間。
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