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一、第三方物流國內(nèi)市場需求分析
1、需求規(guī)模
?????? 目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例比較小，與此相反，在中國的三資企業(yè)在外包物流方面腳步較快，是中國第三方物流市場的重點。由于這些企業(yè)在第三方物流理念接受度較高，使得他們成為物流經(jīng)營者的營銷重點。
?????? 據(jù)調(diào)查，客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)，行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗，同時，他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本、本地經(jīng)驗與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)發(fā)那個面的優(yōu)勢。
?????? 我國現(xiàn)階段的第三方物流市場的需求方從企業(yè)類型來看可以分為以下兩類：
?????? 1、外商制造業(yè)企業(yè)和國內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)。
?????? 2、電子商務(wù)企業(yè)。
?????? 近年來中國第三方物流產(chǎn)業(yè)保持快速增長的態(tài)勢，年均增速在20%左右，2010年國內(nèi)第三方物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入達5390億元，截止2014年底，我國第三方物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入突破9000億元，達9380億元。
2011-2015年Q2我國第三方物流行業(yè)銷售收入分析
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、需求結(jié)構(gòu)
?????? 物流需求不足、需求層次低。不同企業(yè)間的物流理念以及物流需求層次差異性很大，先進的與傳統(tǒng)的物流模式并存。一方面中國日趨成為全球制造業(yè)的中心，進入中國的先進制造業(yè)和分銷業(yè)產(chǎn)生高端的物流需求，第三方物流需求主要集中在外資領(lǐng)域。這些企業(yè)物流理念先進、物流外包水平高、供應(yīng)鏈管理要求嚴(yán)格且自主性較強，對第三方物流服務(wù)需求迫切、要求高。從另一方面來看，我國物流社會化、專業(yè)化程度依然較低。國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)物流形式、形態(tài)存在明顯的差異。物流需求不足是第三方物流企業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題。
?????? 在某種程度上已嚴(yán)重制約了第三方物流企業(yè)的快速發(fā)展。一方面，由于第三方物流是一個新興事物，在我國發(fā)展歷程較短，加上我國相當(dāng)多的企業(yè)仍然保留著“大而全”、“小而全”的經(jīng)營組織方式，從原材料采購到產(chǎn)品銷售過程中的一系列物流活動，主要依靠企業(yè)內(nèi)部的自我服務(wù)來完成。因此，我國目前第三方物流市場占有率不高。另一方面，我國的物流企業(yè)多是從計劃經(jīng)濟體制下的傳統(tǒng)運輸、倉儲及貨代組織發(fā)展起來的，物流技術(shù)水平低，系統(tǒng)功能不強，從業(yè)者素質(zhì)不高，專業(yè)人才匱乏，增值服務(wù)薄弱，智能化、信息化水平不高，整體的服務(wù)效率和服務(wù)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達不到“安全、高效、及時、經(jīng)濟”的目標(biāo)。
?????? 由于我國企業(yè)總體的管理水平與發(fā)達國家相比還比較低，現(xiàn)代管理意識還不夠，而且企業(yè)在發(fā)展的過程中也受到體制等諸多社會因素的限制，對采用高水平的物流服務(wù)還不能馬上接受。目前我國工商企業(yè)對第三方物流服務(wù)的需求層次還比較低，主要仍集中在對基本常規(guī)項目的需求上。生產(chǎn)企業(yè)外包的服務(wù)類型仍然是以干線運輸為主，其次是市內(nèi)配送和儲存保管。商業(yè)企業(yè)需求的服務(wù)首先是市內(nèi)配送，其次才是儲存保管和干線運輸。企業(yè)對增值性高、綜合的物流服務(wù)如庫存管理、物流系統(tǒng)設(shè)計、物流總代理等的需求還很少。這種先進與落后物流形態(tài)并存的現(xiàn)象造成我國物流需求的多元化和社會物流結(jié)構(gòu)的不均衡性。
3、區(qū)域市場
?????? 根據(jù)調(diào)查，目前中國第三方物流市場集中度很高，近85%的收益來自環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。
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二、第三方物流行業(yè)發(fā)展趨勢
?????? 目前，我國物流企業(yè)主要集中服務(wù)于客戶供應(yīng)鏈流程中的某一兩個環(huán)節(jié)，由于企業(yè)追尋利益最大化，物流企業(yè)希望當(dāng)前處理的貨物量越多越好，與客戶的利益訴求不盡相同，導(dǎo)致物流各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同效應(yīng)，整體物流成本居高不下。推動物流業(yè)與制造業(yè)聯(lián)動發(fā)展，實現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化管理后制造業(yè)企業(yè)的供應(yīng)鏈由一家或兩家物流企業(yè)統(tǒng)一運作，各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，保持制造業(yè)企業(yè)一定時段安全合理庫存，整體庫存主要體現(xiàn)為有效需求對應(yīng)的在途庫存，以此有效降低制造業(yè)企業(yè)乃至全社會的物流成本。
?????? 從宏觀方面來看，我國第三方物流市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?jù)統(tǒng)計，我國社會物流總費用已經(jīng)由2005年的3.38萬億元增加至2014年的10.6萬億元，年均增長13.54%。
?????? 我國社會物流需求以制造業(yè)物流占主導(dǎo)。2014年社會物流總額達213.5萬億元，其中，制造業(yè)物流總額占比92.22%。2008-2014年制造業(yè)物流需求系數(shù)平均值為7.53，即每1元的工業(yè)增加值能拉動7.53元制造業(yè)物流總額。根據(jù)工業(yè)增加值的預(yù)測值，預(yù)計2018年我國制造業(yè)物流總額將達到301.12萬億元。
物流業(yè)與制造業(yè)全程供應(yīng)鏈一體化聯(lián)動發(fā)展示意圖
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三、全球第三方物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
?????? 據(jù)統(tǒng)計，英國第三方物流占其整個物流市場份額的76%，美國的第三方物流每年要完成其58%的物流量，而在日本這一比例更是高達80%，是世界上第三方物流比例最高的國家和地區(qū)。我國第三方物流較西方國家落后很多，尚不足全國物流量的20%。根據(jù)國際咨詢機構(gòu)Armstrong&Associates,Inc 統(tǒng)計，2014 年全球第三方物流的收入規(guī)模已達7,507 億美元。
?????? 2014 年全球第三方物流收入規(guī)模
?????? 單位：億美元
| 地區(qū) | 北美地區(qū) | 歐洲 | 亞太地區(qū) | 南美地區(qū) | 其他地區(qū) | 合計 |
| 收入規(guī)模 | 1,882 | 1,744 | 2,696 | 419 | 766 | 7,507 |
?????? 隨著全球工業(yè)化的快速發(fā)展，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境與生態(tài)的影響已經(jīng)成為社會普遍關(guān)心的重要問題。產(chǎn)品生產(chǎn)的不同階段，如產(chǎn)品概念、設(shè)計、原材料加工、制造、裝配、倉儲、包裝、運輸、再利用和翻新等環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的生態(tài)環(huán)境影響均需要相應(yīng)的測定，因此21 世紀(jì)供應(yīng)鏈管理又被稱為綠色供應(yīng)鏈管理（GrSCM，Green Supply Chain Management），即將環(huán)境思想整合到供應(yīng)鏈管理中，包括產(chǎn)品設(shè)計、原材料的采購和選擇、制造與加工、最終產(chǎn)品傳遞到消費者和產(chǎn)品使用后生命終結(jié)管理，通過消除廢棄物、節(jié)約資源和提高生產(chǎn)能力給企業(yè)帶來綠色競爭優(yōu)勢。
?????? 在發(fā)達國家制造業(yè)企業(yè)的實際運作過程中，不同程度體現(xiàn)了供應(yīng)鏈一體化管理的模式，并且取得了明顯的經(jīng)濟效益。美國戴爾公司采用“電子供應(yīng)鏈”技術(shù)，形成顧客需求與產(chǎn)品制造之間的“直通模式”，通過每兩個小時對全球每個生產(chǎn)廠的生產(chǎn)線制訂一次生產(chǎn)計劃，以訂單分配系統(tǒng)和需求計劃系統(tǒng)安排送貨，從而減少庫存、提高運輸效率，同時通過供應(yīng)商需求信息共享、電子商務(wù)等手段，實現(xiàn)對客戶需求的快速反應(yīng)。美國波音公司通過制造流程再造和供應(yīng)商JIT 管理，降低延遲到貨量和工人制造成套工具、零件的時間，實現(xiàn)飛機產(chǎn)量翻番，并通過“波音一體化系統(tǒng)”實現(xiàn)定制軟件與硬件系統(tǒng)的一體化，管理、跟蹤美國40 個制造網(wǎng)絡(luò)的耗品，利用物流信息技術(shù)運作全球的資源和貨物。日本豐田公司通過供應(yīng)鏈環(huán)境下的精益生產(chǎn)，使外部物流、內(nèi)部物流、車輛調(diào)度和顧客配送等達到JIT 要求，并通過組織形式、節(jié)點精益化、信息技術(shù)支持、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施以及合作機制等手段，在產(chǎn)品種類、質(zhì)量、價格以及時間上最大限度的滿足客戶的需求。
?????? 據(jù)統(tǒng)計，2014 年全國社會物流總費用10.6 萬億元，同比增長6.9%，物流市場規(guī)模較大。
?????? 一方面，目前我國物流市場以企業(yè)自營物流為主，第三方物流占比較小。在工業(yè)企業(yè)中，第三方物流僅分別占原材料物流和產(chǎn)成品物流的19%和31%。而在商貿(mào)企業(yè)當(dāng)中，第三方物流比例僅達17%。
?????? 另一方面，我國社會物流總成本明顯偏高，2014 年社會物流總費用與GDP的比率為16.6%，2015 年前三季度，社會物流總費用與GDP 的比率為15.2%9，而西方發(fā)達國家一般為8%-10%左右10。物流費用占我國國民經(jīng)濟很大比重，推行物流外包，發(fā)展第三方物流，降低物流費用占GDP 的比重已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略。據(jù)國際咨詢機構(gòu)Armstrong&Associates,Inc 統(tǒng)計，2014 年中國第三方物流收入規(guī)模1,491 億美元，第三方物流占物流市場8.0%的份額。發(fā)達國家的實踐證明，獨立的第三方物流要占到社會物流的50%以上，物流產(chǎn)業(yè)才算成熟，未來幾年，我國第三方物流市場面臨較大發(fā)展空間。
?????? 目前，我國的第三方物流企業(yè)多數(shù)只能提供單項或分段的物流服務(wù)，物流功能主要停留在儲存、運輸、配送等傳統(tǒng)物流環(huán)節(jié)上，代理加工、JIT 配送、“零”庫存管理、物流咨詢與培訓(xùn)、物流信息等延伸服務(wù)不多，不能形成完整的物流供應(yīng)鏈。現(xiàn)階段，我國第三方物流供應(yīng)商收益的85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，增值服務(wù)及物資信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)服務(wù)的收益只占15%，服務(wù)功能較單一11；而美國第三方物流企業(yè)的服務(wù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)理念的范疇，有39%的第三方物流企業(yè)在美國境內(nèi)外直接或間接地為客戶提供合同制造服務(wù)，有67%的第三方物流企業(yè)為客戶提供融資服務(wù)，包括客戶存貨融資、保險服務(wù)、車隊融資、應(yīng)收款融資、資本設(shè)備融資等；有44%的第三方物流企業(yè)為客戶提供采購服務(wù)，包括辦公用品、資本貨物、生產(chǎn)物料、包裝材料、存貨采購和供應(yīng)商選擇管理等，美國第三方物流企業(yè)通過這種“全方位”的增值服務(wù)來開拓市場，而我國的第三方物流企業(yè)的服務(wù)水平與發(fā)達國家相比還有相當(dāng)大的差距。
?????? 目前我國物流成本居高不下，已經(jīng)引起全社會的關(guān)注。2014 全年工業(yè)品物流總額196.9 萬億元，同比增長8.3%，占社會物流總額比重為92.22%12。由于缺乏產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的供應(yīng)鏈信息化管理，我國的工業(yè)企業(yè)需要保存45 天甚至90 天的存貨，而發(fā)達國家大型企業(yè)一般情況下只需保存5 天的生產(chǎn)存貨，整體不超過10天，因此我國生產(chǎn)企業(yè)日常保留的呆滯存貨比例相對過大，過多的存貨不僅占用資金而且需要制造業(yè)企業(yè)提供大量的倉儲面積，大量的待銷庫存需要不斷地轉(zhuǎn)運、存放，其中不能適銷對路的存貨以及呆滯存貨從進貨、生產(chǎn)、儲存到處理甚至銷毀都會產(chǎn)生物流成本，不僅浪費了大量資源，也直接推高了全社會的物流成本。
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