?2022年12月26日，首單民企倉儲物流公募REIT——嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT）正式獲得中國證監(jiān)會批復(fù)，中信證券擔(dān)任財務(wù)顧問。
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項目概述
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嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT原始權(quán)益人為北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡稱京東世紀(jì)貿(mào)易），運營管理機構(gòu)為京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)（以下簡稱京東產(chǎn)發(fā)）旗下唯一負(fù)責(zé)倉儲物流設(shè)施運營管理的子公司北京京東東鴻管理咨詢有限公司（以下簡稱京東東鴻），公募基金管理人為嘉實基金管理有限公司。
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中信證券作為財務(wù)顧問，在盡職調(diào)查、方案設(shè)計、資產(chǎn)重組和估值、財務(wù)測算、交易文件擬定、項目申報與審核等工作中提供全鏈條服務(wù)，并正在積極協(xié)助京東世紀(jì)貿(mào)易、京東產(chǎn)發(fā)和京東東鴻開展路演推介等工作。
嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT的基礎(chǔ)設(shè)施項目包括三座位于重慶、武漢和廊坊的高標(biāo)倉，總建筑面積350,995.49平方米，出租率為100%，評估值合計為15.65億元。
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項目亮點
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優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的資產(chǎn)
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嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT的基礎(chǔ)設(shè)施項目均為高標(biāo)倉，具有區(qū)位優(yōu)越、租約穩(wěn)定、租戶實力強大等特點，能夠為基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流持續(xù)穩(wěn)定提供保障。
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三座高標(biāo)倉分別位于國家級流通節(jié)點城市重慶和武漢，以及京津冀城市群重點區(qū)域城市廊坊；主力租戶京東物流股份有限公司是中國最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商，截至2022年9月30日已運營超1,500個倉庫，總面積超3,000萬平方米。
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卓越的運管能力
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京東產(chǎn)發(fā)擁有豐富的開發(fā)、運營及管理現(xiàn)代化倉儲物流設(shè)施的經(jīng)驗，旗下京東東鴻已具備8年以上高標(biāo)倉運營管理經(jīng)驗。
截至2021年12月，京東產(chǎn)發(fā)自建倉儲物流設(shè)施完工面積約899萬平方米，涉及67座“亞洲一號”智能產(chǎn)業(yè)園，分別位于江蘇省、浙江省、四川省、廣東省等17個省及北京市、上海市等4個直轄市。同時，京東產(chǎn)發(fā)在建及待建的倉儲物流設(shè)施面積約547萬平方米，項目資源儲備豐富。
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良好的示范效應(yīng)
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嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT作為首單由民營企業(yè)作為原始權(quán)益人申報的倉儲物流公募REIT，是公募REITs領(lǐng)域又一次創(chuàng)新嘗試。中信證券以專業(yè)、高效、創(chuàng)新的服務(wù)全方位助力嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT獲批，有效服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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關(guān)于京東集團(tuán)股份有限公司
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京東集團(tuán)定位于“以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)”，是一家同時具備實體企業(yè)基因和屬性、擁有數(shù)字技術(shù)和能力的新型實體企業(yè)。
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2022年8月，京東集團(tuán)第七次入榜《財富》全球500強，位列第46位，位居中國零售及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一。
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2022年9月，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會公布了2022中國民營企業(yè)500強，京東集團(tuán)憑借9,515.92億元的2021年營業(yè)收入首次排名第一。
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關(guān)于京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)
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京東產(chǎn)發(fā)是京東集團(tuán)旗下唯一的倉儲物流設(shè)施開發(fā)運營管理子集團(tuán)，持有京東集團(tuán)旗下自建的全部倉儲物流設(shè)施項目。
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京東產(chǎn)發(fā)通過投資開發(fā)、資產(chǎn)管理和多元化增值服務(wù)，為全行業(yè)合作伙伴提供現(xiàn)代化高標(biāo)準(zhǔn)倉庫和一體化智能產(chǎn)業(yè)園的綜合解決方案，致力于成為全球領(lǐng)先的以智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)與運營為基礎(chǔ)的服務(wù)商。
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中信證券公募REITs業(yè)務(wù)
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中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，主要財務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位，在國內(nèi)市場積累了廣泛的聲譽和品牌優(yōu)勢。中信證券布局REITs業(yè)務(wù)十余年，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。
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中信證券高效服務(wù)公募REITs發(fā)行，參與的公募REITs項目涵蓋高速公路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、倉儲物流、生態(tài)環(huán)保、鐵路、清潔能源、保障性租賃住房等資產(chǎn)類別，參與數(shù)量多，涵蓋資產(chǎn)類別廣，具有領(lǐng)先的市場地位和競爭優(yōu)勢。截至目前，中信證券已完成上市或證監(jiān)會申報的公募REITs項目11單，發(fā)行規(guī)模及單數(shù)均排名市場第一。
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