?一、拼多多二季度財(cái)報(bào)
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8月21日，拼多多發(fā)布今年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。
截至6月底，拼多多平臺(tái)年活躍買家數(shù)達(dá)4.832億，較去年同期的3.436億同比增長(zhǎng)41%，凈增1.396億，較一季度單季增長(zhǎng)3990萬活躍買家。
亦即，全國(guó)8億多的網(wǎng)購群體中，拼多多的用戶就超過了一半。這絕對(duì)是一個(gè)讓對(duì)手感到壓力的數(shù)據(jù)。
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財(cái)報(bào)顯示，拼多多第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)169%；凈虧損為10.03億元人民幣，市場(chǎng)預(yù)期虧損22.47億元，去年同期虧損64.9億元。2019年上半年，拼多多平臺(tái)的訂單量突破70億單！巨量且快速增長(zhǎng)的用戶，帶來了強(qiáng)勁的購買力，在此推動(dòng)下，占全國(guó)277.6億件總快遞量的25.3%，成為快遞行業(yè)最大的增量來源。拼多多618期間的日均訂單量已經(jīng)超過6000萬單，去年全年拼多多總111億單,占全國(guó)快遞量的21%。
根據(jù)國(guó)際知名投行高盛的研判，預(yù)計(jì)到2021年這一數(shù)字將達(dá)到33%，即全國(guó)超過三分之一的快遞（電商包裹）來自拼多多。
——這樣的數(shù)據(jù)，足以叫板阿里京東，讓即將隱退的馬云憂心，讓如今奮力發(fā)展社交電商的劉強(qiáng)東緊張。
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二、物流：此消彼長(zhǎng)
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70億的訂單量，由價(jià)格決定了，基本上只能由通達(dá)百世來消化。
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拼多多要想掌控自己的電商命運(yùn)，必須布局物流，不斷向快遞進(jìn)行滲透，這注定與阿里的競(jìng)爭(zhēng)是避無可避。有意思的是，如今拼多多正在一點(diǎn)點(diǎn)侵蝕阿里的話語權(quán)。
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以中通為例，近日中通快遞發(fā)布的2019年第二季度財(cái)報(bào)上顯示，中通快遞實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量31.07億件，同比增長(zhǎng)46.8%。上半年，中通累積包裹量達(dá)53.71億。二季度來自阿里系的包裹占比為56%，拼多多上升至20%。
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去年同期，該數(shù)據(jù)為阿里與拼多多分別占比為63%、13%。在過去的一年時(shí)間里，中通阿里系統(tǒng)的包裹占比下降7%，拼多多則上升了7%。
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由此可見，拼多多在快遞業(yè)中的話語權(quán)在逐步提高，這為他實(shí)施“新物流”技術(shù)平臺(tái)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，更何況拼多多無論是營(yíng)收還是用戶量都仍處于“瘋狂”增長(zhǎng)的狀態(tài)。
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三、拼多多的“新物流”
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8月21日，拼多多創(chuàng)始人兼CEO黃崢在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，拼多多正在開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)，將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。據(jù)介紹，基于“新物流”平臺(tái)，拼多多將通過包括AI路線規(guī)劃、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動(dòng)化倉儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)時(shí)定位等技術(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化物流行業(yè)整體效率?！靶挛锪鳌逼脚_(tái)會(huì)保持開放，解決現(xiàn)有包括分散、低效的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)任锪髋c供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。
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黃崢表示，拼多多致力于為龐大且持續(xù)增長(zhǎng)的商家群提供整體技術(shù)解決方案，在供應(yīng)鏈、制造、倉儲(chǔ)、物流等環(huán)節(jié)與他們緊密合作。黃崢認(rèn)為，只有垂直整合的物流體系才能從根本上改變行業(yè)的利益分配模式，從而為生產(chǎn)者和消費(fèi)者創(chuàng)造更多價(jià)值。
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目前，拼多多正聯(lián)合物流生態(tài)的合作伙伴，探索農(nóng)產(chǎn)品上行專用電子面單的可行性，嘗試對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹做區(qū)分，以進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村尤其是邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上行。
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至于黃崢的這個(gè)“新物流”平臺(tái)究竟會(huì)做成什么樣子，我們還不得而知。拼多多布局物流勢(shì)在必行，不然在高速的增長(zhǎng)下態(tài)勢(shì)下，物流快遞很可能會(huì)拖拼多多后腿。
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四、拼多多和阿里的物流暗戰(zhàn)
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電商三分天下，這么大的單量，而快遞又與電商相輔相成，對(duì)于任何一家公司而言，去物流占據(jù)一定的話語權(quán)是再自然不過的事情了。即使拼多多不去想，阿里與京東對(duì)這樣一個(gè)重量級(jí)對(duì)手也會(huì)加緊防范的。
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阿里與京東在物流布局上早早落子，阿里先后入股了百世、圓通、中通、申通，而且自己已布局了菜鳥、丹鳥，涉及驛站、快遞柜、城配、跨境電商、最后一公里等諸多物流領(lǐng)域；京東早就自建有完善的物流體系。而目前，只有拼多多的快遞業(yè)務(wù)基本全部是依托通達(dá)百世來完成的。
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黃崢此前說：“我們不會(huì)做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經(jīng)做得很好了，你干嘛要做？”阿里做得越好，拼多多越惶恐。于是黃崢“食言”，從不碰物流到推出“新物流”技術(shù)平臺(tái)。
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1月13日，拼多多提出對(duì)攬收時(shí)效監(jiān)控、降低發(fā)貨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
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2月底，拼多多正式上線自己的電子面單系統(tǒng)，理論上可以不再借道菜鳥；歷時(shí)半年多，拼多多的電子面單系統(tǒng)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第二大電子面單系統(tǒng)。
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3月初，拼多多被傳要求商家、快遞物流站點(diǎn)接入隸屬于自家的平臺(tái)系統(tǒng)。隨即又接連爆出“為了推廣電子面單在鼓勵(lì)商家刷單”、“通過ISV（軟件開發(fā)商）攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨”的相關(guān)信息。
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拼多多一步一個(gè)腳印，以電子面單為切入點(diǎn)，到開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)，攪局物流業(yè)，此舉或?qū)㈩嵏伯?dāng)下物流業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)格局。
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再下一步，必然要加大對(duì)物流的投資力度，是象京東一樣自建物流還是與阿里一樣去整合、戰(zhàn)略投資甚至控股一家或多家物流公司，目前還不得而知。如果是后者，目前七大上市網(wǎng)絡(luò)型物流公司中僅有韻達(dá)、德邦與順豐未接受過阿里的投資，而順豐定位高端與拼多多的業(yè)務(wù)匹配度不高。
坊間傳出申通與順豐眉來眼去，又對(duì)京東暗送秋波，阿里立馬出手，分兩次全資收購申通，目前菜鳥裹裹的訂單量已經(jīng)在向申通傾斜，未來申通或?qū)⑴c丹鳥整合在一起。參考過去申通發(fā)生的故事，韻達(dá)必然是阿里的盤中餐，從現(xiàn)狀來看，最有可能的是拼多多聯(lián)手德邦快遞。
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如果有一天電商平臺(tái)出現(xiàn)快遞必須“二選一”或者“三選一”的境況，毫無疑問，已被阿里投資/控股并抓住命脈的通達(dá)百世們會(huì)選擇阿里。如果真的發(fā)生，對(duì)拼多多來說是致命的。當(dāng)然，現(xiàn)在只是假設(shè)，不過電商領(lǐng)域的二選一的案列不少，真的發(fā)生，也不足為奇。對(duì)于已成長(zhǎng)成為“參天大樹”的拼多多而言，必須未雨綢繆，不然情況萬一發(fā)生，僅靠韻達(dá)、德邦與郵政三家與其他三五家二三線快遞能否消化掉拼多多日漸增長(zhǎng)的訂單量？
——所以拼多多必然會(huì)加快布局物流的步伐。
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對(duì)于阿里京東來說，不僅電商市場(chǎng)被不斷分食，在物流領(lǐng)域也將多一個(gè)勁敵。拼多多物流最終還是來了，而且這個(gè)對(duì)手夠資格、夠分量！
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