?據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國出口值同比增加7%，規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.59萬億美元。不過，全年出口走勢先揚(yáng)后抑、斜率陡峭，同比增速降幅達(dá)35個(gè)百分點(diǎn)。12月出口延續(xù)跌勢，同比下降9.9%，較上月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。
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伴隨著歐美經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入技術(shù)性衰退周期，全球貿(mào)易正在加速駛進(jìn)寒冬，亞洲經(jīng)濟(jì)體出口驟降。不過，更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)并非貿(mào)易“寒冬”，而是貿(mào)易格局正在劇變。前者屬于周期性困難，后者是根本性、長期性挑戰(zhàn)。
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新冠疫情大流行引發(fā)全球供應(yīng)鏈危機(jī)，俄烏戰(zhàn)爭觸發(fā)全球能源供應(yīng)鏈斷裂和重組，這兩大風(fēng)險(xiǎn)事件引致全球各國政府高度關(guān)切供應(yīng)鏈安全。在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美政府正在激進(jìn)去俄油氣和加速去東亞商品化，推動(dòng)基于供應(yīng)商多樣化（diversification of suppliers）、在地化（Reshoring）、近岸（Nearshoring）和友岸生產(chǎn)（Friend-shoring）的全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。
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2022年全球貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，部分國家之間的貿(mào)易關(guān)系正在增強(qiáng)，另一部分國家之間的貿(mào)易條件加速惡化、甚至脫鉤斷鏈，全球貿(mào)易版圖正在發(fā)生大變局。
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本文分析全球貿(mào)易格局演變的成因、特征與趨勢。
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本文邏輯
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一、全球貿(mào)易寒冬
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二、貿(mào)易版圖劇變
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三、中國貿(mào)易進(jìn)退
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01
全球貿(mào)易寒冬
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12月，按美元計(jì)價(jià)，中國進(jìn)出口總值5341.4億美元，同比下降8.9%。其中，出口3060.8億美元，同比下降9.9%；進(jìn)口2280.7億美元，同比下降7.5%；貿(mào)易順差780.1億美元。
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出口方面，機(jī)電產(chǎn)品是出口最大拖累項(xiàng)。機(jī)電產(chǎn)品出口同比下降12.9%，低于上月1.2個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)低于全年平均增速2.5%，拖累當(dāng)月出口增速近7個(gè)百分點(diǎn)。
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除了汽車和船舶外，其它機(jī)電產(chǎn)品同比增速明顯回落。其中，船舶出口同比和環(huán)比均保持強(qiáng)勁增長。汽車同比增長90.7%，高于全年平均增速的82.2%。不過，汽車出口金額58億美元，較上月大幅下滑18億元美元。手機(jī)、家用電器、音視頻設(shè)備及其零件、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件同比增速下滑幅度均超過20%。集成電路的出口金額較上月增長，但同比增速大幅下滑，對當(dāng)月出口增速拖累達(dá)4個(gè)百分點(diǎn)。
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勞動(dòng)密集型產(chǎn)品也是拖累項(xiàng)，拖累當(dāng)月出口0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝、玩具出口同比均下降10%，紡織品出口同比下降22%，遠(yuǎn)低于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品全年出口同比增速的8.9%。
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還需要關(guān)注的是，高新技術(shù)產(chǎn)品出口金額較上月增加了30多億美元，但較去年同期下降25.8%。
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按出口目的地來看，除了東盟對當(dāng)月出口貢獻(xiàn)為正值，其它經(jīng)濟(jì)體均為拖累項(xiàng)。12月中國對東盟出口同比增長7.5%；對美國出口大幅下滑19.5%，較上月收窄5.9個(gè)百分點(diǎn)，對歐盟出口大跌17.5%，較上月擴(kuò)大6.9個(gè)百分點(diǎn)；對日本出口下跌3.3%，較上月收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)。從絕對值來看，對美國、東盟、韓國的出口金額較上月均有所增加，但對歐盟、日本的出口金額下降。
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從2022年四季度開始，全球貿(mào)易步入寒冬，亞洲經(jīng)濟(jì)體出口快速下降。貿(mào)易寒冬的主要原因是歐美經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)技術(shù)性衰退。12月份摩根大通全球綜合PMI、全球制造業(yè)PMI指數(shù)錄得48.2%、48.6%，分別較11月份提高0.2和回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，分別連續(xù)5個(gè)月和4個(gè)月低于臨界值。
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盡管12月份美國非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場依然保持穩(wěn)定、強(qiáng)勁，但是Markit制造業(yè)PMI在10月份跌破榮枯線；盡管歐洲制造業(yè)PMI出現(xiàn)小幅回升（47.8%，較前值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)），但是該指數(shù)已連續(xù)6個(gè)月低于榮枯線。
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歐美制造業(yè)PMI與亞洲經(jīng)濟(jì)體出口增速高度相關(guān)。美國兩項(xiàng)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)均顯示經(jīng)濟(jì)接近深度衰退與金融風(fēng)險(xiǎn)的邊緣。
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美國12月供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)（ISM）PMI錄得48.4，較上個(gè)月下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)，略低于市場預(yù)期。需要注意的是，自2000年以來，該P(yáng)MI指數(shù)一共四次跌至和跌破48%，四次均爆發(fā)金融危機(jī)或經(jīng)濟(jì)快速衰退，分別是2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機(jī)、2003年經(jīng)濟(jì)衰退（失業(yè)率上升到6.3%）、2008年金融危機(jī)和2020年新冠疫情危機(jī)。如今，制造業(yè)PMI再度逼近48%，ISM制造業(yè)新訂單從峰值的61.7下降到45.2，僅次于金融危機(jī)和新冠疫情危機(jī)期間。
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另一個(gè)PMI指數(shù)反映了同樣的趨勢。美國Markit制造業(yè)PMI在2022年10月份首次跌破榮枯線，到12月降至46.20%。如果剔除2020年新冠疫情大流行期間，這是2008年金融危機(jī)以來的最低水平。
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美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)連續(xù)四個(gè)月下降，在2022年11月降至-19.4%、12月為-13.8%。自2000年以來，該指數(shù)三次跌破-20%，三次均出現(xiàn)金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退。
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另外，最近一年，波羅的海干散貨指數(shù)崩潰式下跌，近期再度跌破1000；世界集裝箱綜合指數(shù)已連續(xù)43周下跌，全球航運(yùn)信心指數(shù)低迷。
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可見，亞洲經(jīng)濟(jì)體的出口還未到最艱難時(shí)期、尚未越過拐點(diǎn)。不過，對中國來說，更艱難的挑戰(zhàn)并非貿(mào)易“寒冬”，而是貿(mào)易格局正在發(fā)生不確定性的變化。前者屬于周期性困難，后者是根本性、長期性挑戰(zhàn)。
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在全球貿(mào)易寒冬之下，政治力量大力改變貿(mào)易格局對一些國家來說可謂雪上加霜，進(jìn)一步削減其貿(mào)易份額、沖擊戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和惡化兩國貿(mào)易條件。
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實(shí)際上，中國出口快速下降，其中有歐美經(jīng)濟(jì)衰退的因素，但也不能忽略貿(mào)易格局生變的影響。中韓出口走勢高度相似，韓國11月出口增速下降14%，但對歐美出口依然維持正增長，對歐盟出口增速為10.3%，美國出口增速為6.6%。
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從商品類別來看，11月集成電路出口同比下降30%，環(huán)比下降17%；自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件同比下降28%，環(huán)比下降8%；高新技術(shù)產(chǎn)品同比下滑23.9%，環(huán)比下滑9.2%。12月，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路和高新技術(shù)產(chǎn)品同比增速下滑幅度均超過20%。
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為什么技術(shù)類產(chǎn)品出口跌幅遠(yuǎn)超過其它類產(chǎn)品？除了歐美信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入衰退周期外，美國技術(shù)禁令促使美國企業(yè)采購來自中國的技術(shù)產(chǎn)品變得謹(jǐn)慎；同時(shí)，中國企業(yè)進(jìn)口高新技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模下降，一定程度上限制了出口能力。
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以集成電路為例，2022年下半年以來，集成電路的出口和進(jìn)口同時(shí)大幅度下降。其中，來自韓國和中國臺灣的進(jìn)口降幅明顯。12月份集成電路進(jìn)口數(shù)量為399億個(gè)，同比下降25.5％。集成電路進(jìn)口受限削減了技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和出口競爭力。
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近些年，全球貿(mào)易格局演變呈兩大趨勢：不少國家通過法令和財(cái)政政策推動(dòng)制造業(yè)回流，增加產(chǎn)業(yè)鏈在岸比重，增強(qiáng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)垂直縱深，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)從水平向垂直演變的趨勢；基于國家安全、政治風(fēng)險(xiǎn)與意識形態(tài)，一些國家謀求供應(yīng)商多樣化、近岸和友岸生產(chǎn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)從全球協(xié)作向局部協(xié)作演變的格局。正在發(fā)生的兩大事件即去俄羅斯油氣和去東亞商品化快速地推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈向垂直和局部重組，引發(fā)全球貿(mào)易版圖大變局。
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02
貿(mào)易版圖劇變
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2008年金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)全球化開始退潮；2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)，兩國貿(mào)易條件迅速惡化；2020年新冠疫情全球大流行，全球供應(yīng)鏈一度中斷、紊亂；2022年俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，歐美堅(jiān)定與俄羅斯油氣產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤。其中，新冠疫情“突然”增強(qiáng)了歐美國家對商品供應(yīng)鏈的危機(jī)感，俄烏戰(zhàn)爭又大大增強(qiáng)了各國對能源供應(yīng)安全的焦慮與擔(dān)憂，全球主要國家愈加關(guān)切供應(yīng)鏈的安全問題。
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“安全與發(fā)展”逐漸替代了過去的“和平與發(fā)展”，成為全球政治主體的共識和新的主旋律。全球主要國家的政治力量正在推動(dòng)全球貿(mào)易版圖重組，經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易政策以“安全的發(fā)展”為前提，技術(shù)、金融與貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)敏銳度大大提高，戰(zhàn)略性重視供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。在供應(yīng)鏈調(diào)整與重組對策上，各國政府強(qiáng)調(diào)供應(yīng)商多樣化（diversification of suppliers）、在地化（Reshoring）、近岸（Nearshoring）以及友岸生產(chǎn)（Friend-shoring）。其中，能源、原材料、高端技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整最為明顯。
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2022年全球貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，部分國家之間的貿(mào)易快速疏遠(yuǎn)甚至脫鉤，部分國家之間的貿(mào)易關(guān)系正在加強(qiáng)，過去的全球貿(mào)易版圖正在崩潰，全新的格局又尚未形成。
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自1990年以來的經(jīng)濟(jì)全球化第一大變局是歐美經(jīng)濟(jì)體與俄羅斯油氣激進(jìn)脫鉤，并正在重構(gòu)能源金融供應(yīng)鏈。俄烏戰(zhàn)爭已經(jīng)深刻地改變了全球能源格局，俄羅斯能源全面退出歐美市場，在全球貿(mào)易中的份額與地位大大降低；同時(shí)，歐洲不惜付出大通脹與歐元?jiǎng)邮幍拇鷥r(jià)擺脫對俄油氣的依賴，實(shí)施供應(yīng)多樣化、近岸和友岸生產(chǎn)策略，持續(xù)增加北美、澳洲和中東能源進(jìn)口，以建立長久穩(wěn)定和安全的能源供應(yīng)鏈。
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長期以來，俄羅斯在這三大化石能源領(lǐng)域都是歐盟的第一大進(jìn)口國。數(shù)據(jù)顯示，2021年俄氣占?xì)W盟進(jìn)口天然氣的45%，俄油占?xì)W盟原油進(jìn)口的27%，俄煤占?xì)W盟硬煤進(jìn)口的46%。不過，俄烏戰(zhàn)爭后，歐盟快速推動(dòng)能源獨(dú)立聯(lián)合行動(dòng)，要求在2022年底前減少三分之二的俄氣進(jìn)口，計(jì)劃到2027年完全放棄俄羅斯的化石燃料。
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目前的數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)可能提前完成。12月份，俄羅斯天然氣在歐洲市場的份額已從2月份的40%下降到7.5%；預(yù)計(jì)到2023年進(jìn)一步縮小到5%以內(nèi)。曾嚴(yán)重依賴于俄羅斯能源的德國對俄羅斯的天然氣進(jìn)口比重已降到20%，并宣稱在2023年2月份會(huì)提前清零。國際能源署預(yù)測，到2023年，歐洲對俄羅斯的天然氣采購量將繼續(xù)減少到200億立方米以下。1月3日，俄羅斯向歐洲輸送的天然氣只有3780萬立方米，降至蘇聯(lián)解體后歷史最低水平。歐洲大量采購來自北美、北非、中東的液化氣替代俄羅斯的管道天然氣。據(jù)歐亞咨詢公司估計(jì)，2022年 12 月，液化氣輪向歐盟運(yùn)送了創(chuàng)紀(jì)錄的200億立方米液化天然氣，是從俄羅斯購買天然氣數(shù)量的16倍?？梢?，全球能源供應(yīng)格局正在生變。
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從俄羅斯的角度來看，能源出口是俄羅斯對外貿(mào)易的中流砥柱，也是俄羅斯在全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的最重要的角色。如今，歐美快速去俄油氣，并對俄羅斯能源、技術(shù)、金融與貿(mào)易全面封鎖，這意味著俄羅斯將孤懸于經(jīng)濟(jì)全球化之外。
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全球化貿(mào)易格局另一大變數(shù)是歐美正在推動(dòng)的去東亞商品化與對華技術(shù)封鎖，并正在重構(gòu)全球商品與技術(shù)供應(yīng)鏈。
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中美貿(mào)易條件惡化始于特朗普政府對華發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)。如今，降低對中國商品的進(jìn)口依賴和減少對中國市場的技術(shù)出口，已成為美國兩院一府的政治共識。不同的是，拜登政府采取的策略不是直接的貿(mào)易戰(zhàn)，而是調(diào)整商品供應(yīng)鏈，降低來自中國的商品供應(yīng)，推動(dòng)跨國公司將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印太地區(qū)，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多樣化和確保商品貿(mào)易安全。在這一大趨勢下，歐盟正在實(shí)施去對第三方市場依賴度政策和建立貿(mào)易預(yù)防機(jī)制，中國對歐盟的貿(mào)易也難以為繼。
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新冠疫情一度引發(fā)芯片供應(yīng)鏈危機(jī)，俄烏戰(zhàn)爭掀起的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)沖擊到亞洲，兩大因素疊加導(dǎo)致芯片產(chǎn)業(yè)成為了地緣政治爭奪的焦點(diǎn)。拜登政府出臺《芯片與科學(xué)法案》，重構(gòu)基于友岸生產(chǎn)的芯片供應(yīng)鏈，拉攏日韓與中國臺灣，同時(shí)排斥中國大陸。這是一種基于在地化和友岸生產(chǎn)的排他性貿(mào)易政策，直接削減了兩國技術(shù)貿(mào)易額。先進(jìn)技術(shù)的封鎖擴(kuò)大化試圖讓中國逐漸疏離于全球高端技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。
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在去東亞商品化和對華技術(shù)封鎖的推動(dòng)下，中美兩國的貿(mào)易比重持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國降低為中國第三大貿(mào)易伙伴，東盟躍居為中國第一大貿(mào)易伙伴。截止到12月，中國對美國出口同比連續(xù)五個(gè)月負(fù)增長；對歐盟出口連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長；全年對美出口增速低于中國對歐盟、對東盟和對“一帶一路”國家。
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從美國的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)來看，美國采購來自中國的商品比重持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，中國平均占美國進(jìn)口貨物噸位的36%，其他亞洲國家僅占25%。而2022年前9個(gè)月，中國的份額下降到30%，其他亞洲國家則以32%的份額躍居首位。
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可見，去俄油氣和去中國商品化正在沖擊全球貿(mào)易版圖，部分國家之間的貿(mào)易關(guān)系在疏離甚至脫鉤，而另外一部分國家之間的貿(mào)易關(guān)系正在增強(qiáng)，出現(xiàn)局部性的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
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歐美與東盟之間的貿(mào)易一日千里，以歐美與越南、歐美與印度為代表。美國實(shí)施印太戰(zhàn)略，推動(dòng)跨國公司將產(chǎn)能往印度、越南等國家轉(zhuǎn)移。2022年前11月，越南外貿(mào)總額6738.2億美元，同比增長11.8%；其中，越南最大出口國是美國，對美國累計(jì)出口1015億美元，占出口總額的30%左右；越南對歐盟貿(mào)易順差294億美元，同比增長42.4%。
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美國與墨西哥、加拿大的貿(mào)易增強(qiáng)。墨西哥作為美國“近岸生產(chǎn)”為數(shù)不多的國家，在2020年7月美墨加協(xié)定（USMCA）正式生效后，兩國貿(mào)易突飛猛進(jìn)。2022年前10個(gè)月，美國同墨西哥之間的出口較2021年同期增長19%至5724億美元，進(jìn)口增長24%至7530億美元。美國是墨西哥最大的貿(mào)易伙伴，墨西哥對美出口占其出口總額的比例約為80%，自美進(jìn)口占其進(jìn)口總額的比例約為50%。
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加拿大是美國傳統(tǒng)的貿(mào)易盟友，兼顧“近岸生產(chǎn)”和“友岸生產(chǎn)”屬性，二者貿(mào)易穩(wěn)定增長。目前，美國、墨西哥和加拿大之間自貿(mào)協(xié)定USMCA覆蓋全球貿(mào)易量28%，而歐盟成員國之間貿(mào)易量占全球外貿(mào)總量比重不過18%。
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美國和傳統(tǒng)盟友歐洲的貿(mào)易穩(wěn)定增進(jìn)、能源合作更緊密。歐洲是美國“友岸生產(chǎn)”的最重要的合作伙伴。在俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，美國對歐洲的能源輸出、二者之間的技術(shù)合作，基于共同的價(jià)值觀和政治利益。2022年前10個(gè)月，美國對歐盟出口增長30%至2906億美元，進(jìn)口增長13%至4559億美元。
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全球貿(mào)易格局如此演變，對中國來說意味著什么？
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03
中國貿(mào)易進(jìn)退
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在全球供應(yīng)鏈體系中，中國最大的優(yōu)勢是構(gòu)建了全門類的工業(yè)體系。在全球16個(gè)第一、第二類別的行業(yè)中，中國有15個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)增加值位居世界第一。其中，皮革、紡織、基本金屬及金屬制品的產(chǎn)業(yè)增加值全球占比超過30%。
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不過，中國在產(chǎn)業(yè)鏈的頂端領(lǐng)域，主要是技術(shù)創(chuàng)新、融資投資、人才培養(yǎng)與合作，缺乏國際定價(jià)權(quán)和競爭力。由此，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、技術(shù)封鎖和去東亞商品化，給中國的經(jīng)濟(jì)增長模式帶來底層的挑戰(zhàn)。
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過去40年，中國利用低成本的勞動(dòng)力、土地資源吸納大規(guī)模的國際資本與技術(shù)發(fā)展制造業(yè)，大量出口商品并創(chuàng)造源源不斷的外匯，外匯占款進(jìn)而支撐國內(nèi)大規(guī)模的基建、制造業(yè)和房地產(chǎn)投資。國際資本、技術(shù)輸入和中國商品出口，是中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長模式的兩大支柱，也是中美貿(mào)易中最核心的內(nèi)容。簡言之，國際資本與技術(shù)輸入對中國經(jīng)濟(jì)來說至關(guān)重要。
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如何應(yīng)對國際貿(mào)易大變局的挑戰(zhàn)？
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作為應(yīng)對之策，中國一方面不希望與歐美“脫鉤斷鏈”，爭取與部分國家的貿(mào)易與投資合作保持穩(wěn)定；另一方面基于“安全與發(fā)展”主動(dòng)推進(jìn)與部分的國家貿(mào)易關(guān)系。
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中國在歐洲爭取德國，在亞洲爭取韓國，一定程度上應(yīng)對美國與歐日韓的聯(lián)合圍困。德國和韓國是中國傳統(tǒng)的貿(mào)易伙伴，2022年對華投資增速排在前兩位的國家分別是韓國和德國。前10個(gè)月，韓國、德國實(shí)際對華投資分別增長106.2%、95.8%，遠(yuǎn)高于按可比口徑的全國同比增速14.4%。
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2022年德國制造業(yè)遭遇前所未有的能源危機(jī)，德國企業(yè)產(chǎn)能大幅收縮，不得不加大進(jìn)口中國的化工、機(jī)械、鋼鐵等商品。同時(shí)，德國總理朔爾茨率領(lǐng)德國老牌企業(yè)訪華，幫助這些深耕中國市場的企業(yè)將更多的產(chǎn)能和投資轉(zhuǎn)移到中國。
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韓國在美國重組全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)合行動(dòng)中顯得猶豫、煎熬。芯片自誕生以來就是全球化的產(chǎn)物。韓國芯片出口高度依賴于中國市場，而在技術(shù)與資本上高度依賴于美國及全球合作。2022年前9個(gè)月韓國半導(dǎo)體及相關(guān)零件產(chǎn)品出口額占對華出口總額的83.6%。中國試圖爭取韓國打破芯片技術(shù)封鎖以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主化。
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受能源危機(jī)的沖擊，中國正在加強(qiáng)能源多樣化貿(mào)易，增進(jìn)與俄羅斯、蒙古、沙特和南美國家的大宗貿(mào)易合作。
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在歐美去俄羅斯能源、去東亞商品化和技術(shù)封鎖的背景下，中俄貿(mào)易顯著增強(qiáng)、且頗為微妙。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中俄貿(mào)易額同比增長32.5%，達(dá)到1360.89億美元。其中，中國對俄出口522.44億美元，同比增長10.3%；中國自俄進(jìn)口838.45億美元，同比增長51.6%（以能源為主）。5-7月，俄羅斯連續(xù)3個(gè)月成為中國最大的石油供應(yīng)國。
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自美國頁巖氣革命后，沙特原本依賴于美國的外交日漸焦慮，如今進(jìn)入尋求外交多元化的關(guān)鍵時(shí)期。2022年底，中國與沙特的外交關(guān)系更進(jìn)一步，雙方簽署了全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議，增進(jìn)在能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資、貿(mào)易與合作。2022年8月，沙特反超俄羅斯，再度成為中國最大的石油供應(yīng)國。
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另外，為了降低對北美和澳大利亞的大宗進(jìn)口的依賴，中國在與澳洲煤炭貿(mào)易摩擦期間，從蒙古增加煤炭進(jìn)口，從南美增加原材料和糧食進(jìn)口，從沙特和俄羅斯增加石油進(jìn)口。
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中國與RCEP、東盟的貿(mào)易關(guān)系增強(qiáng)，可持續(xù)性值得關(guān)注。
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中國加入《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）后，與RCEP成員國、東盟貿(mào)易快速增長。2022年對RCEP其他14個(gè)成員國進(jìn)出口12.95萬億元，增長7.5%，占外貿(mào)進(jìn)出口總值的30.8%。其中，對東盟10國的貿(mào)易增長迅速，對印度尼西亞、新加坡、緬甸、柬埔寨、老撾進(jìn)出口增速均超過20%。
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東盟替代了歐盟和美國成為中國第一大貿(mào)易伙伴。2022年，對東盟進(jìn)出口金額達(dá)到6.52萬億，同比增長15%，而對歐盟、美國分別是5.65萬億和5.05萬億元，同比增長分別為5.6%和3.7%。
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歐美國家將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到RCEP（主要是東盟），RCEP又向中國大量進(jìn)口中間品。2022年，中國對RCEP其他成員國進(jìn)出口中間產(chǎn)品8.7萬億元，增長8.5%，占同期對其他成員國進(jìn)出口總值的67.2%。其中，電子元件、蓄電池、汽車分別增長15%、50.3%和71.6%。
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越南最大的出口國是美國，最大的進(jìn)口國便是中國。2022年前11月，越南累計(jì)從中國進(jìn)口1099億美元；對中國貿(mào)易逆差569億美元，同比增長14.1%。
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不過，由于東盟自身內(nèi)需不足，中國對東盟貿(mào)易容易受歐美需求衰退而下降。另外，隨著歐美需求長期導(dǎo)入東盟，東盟內(nèi)部的貿(mào)易關(guān)系將增強(qiáng)，形成比較完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。隨著東盟產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，東盟產(chǎn)能對中國的替代性也將增強(qiáng)。
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不過，對中國來說，“近岸生產(chǎn)”、“友岸生產(chǎn)”比“供應(yīng)商多樣化”帶來的威脅更大。美國將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東盟，中國作為東盟的重要貿(mào)易伙伴，還能獲得一定的間接貿(mào)易。但是，如果美國將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到“近岸”的墨西哥和“友岸”的歐洲，那么形成的貿(mào)易替代幾乎是絕對的。
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墨西哥與美國之間貿(mào)易規(guī)模龐大，而且增長迅速。數(shù)據(jù)顯示，2021年美國大型制造商從墨西哥供應(yīng)商采購化學(xué)品、生產(chǎn)及建筑材料等商品同比增長了6倍。同期，中國供應(yīng)商對美國的供應(yīng)數(shù)量下降了9%。在近期舉行的北美領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上，美國總統(tǒng)拜登私下“敦促”墨西哥總統(tǒng)洛佩斯制定新政策，將一部分芯片關(guān)鍵技術(shù)的生產(chǎn)從亞洲轉(zhuǎn)移到北美。目前，墨西哥的芯片產(chǎn)業(yè)主要是英特爾、Skyworks、德州儀器投資的組裝和測試業(yè)務(wù)。墨西哥、美國與加拿大達(dá)成了一份協(xié)議，三方共同促進(jìn)北美半導(dǎo)體制造業(yè)投資，包括確定芯片投資機(jī)會(huì)和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，以及支持先進(jìn)技術(shù)的教育。
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自上個(gè)世紀(jì)90年代新一輪全球化以來，俄羅斯、中東為歐洲乃至全球大規(guī)模供應(yīng)能源，中國為歐美市場大規(guī)模供應(yīng)商品，歐美向新興經(jīng)濟(jì)體大規(guī)模供應(yīng)技術(shù)和資本，共同構(gòu)成了全球貿(mào)易版圖的主體。如今，歐洲激進(jìn)去俄油氣和美國去東亞商品化，全球政治力量正在深刻地改變?nèi)蛸Q(mào)易格局，基于供應(yīng)商多樣化、在地化、近岸和友岸生產(chǎn)的全新供應(yīng)鏈帶來新的貿(mào)易機(jī)會(huì)，同時(shí)也增加了全球貿(mào)易、國際金融與地緣政治的不確定性。
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