巨頭介入，跨境物流并購(gòu)提速
行業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律驅(qū)使小型企業(yè)不斷整合，大型企業(yè)和巨頭則擇機(jī)收購(gòu)，資源持續(xù)向頭部靠攏。
2021年，跨境物流領(lǐng)域發(fā)生了幾起大型并購(gòu)事件，大多是雙方資源疊加和客戶(hù)融通的合力共贏，將產(chǎn)生“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。
2021年2月，順豐控股收購(gòu)嘉里物流51.5%的股份。這一行為意味著順豐正式與嘉里物流強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，開(kāi)啟順豐國(guó)際市場(chǎng)的拓展。
在A＆A推出的“2021年全球貨代50強(qiáng)榜單”中，嘉里物流位列海運(yùn)榜單第8位，空運(yùn)榜單第13位，而順豐作為國(guó)內(nèi)擁有最多貨機(jī)的物流企業(yè)，二者協(xié)同，嘉里物流國(guó)際空運(yùn)代理的業(yè)務(wù)量和訂艙優(yōu)勢(shì)將得到提升，順豐則拓展了海外履約能力半徑，擴(kuò)展網(wǎng)點(diǎn)布局，加速?gòu)膯我坏目爝f業(yè)務(wù)向國(guó)際綜合物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。
嘉里物流并入順豐體系后，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)收入保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2021年12月的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到91.09億元，同比增長(zhǎng)534.77%。
2021年7月，華貿(mào)物流收購(gòu)跨境電商物流公司佳成國(guó)際70%的股份。
2018年，華貿(mào)物流便開(kāi)始著重布局跨境電商物流板塊，通過(guò)收購(gòu)整合等方式加快跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)布局。但華貿(mào)物流的主要優(yōu)勢(shì)是通過(guò)全球干線(xiàn)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)大型企業(yè)客戶(hù)及跨境電商獨(dú)立站，缺少服務(wù)中小賣(mài)家的能力。
而佳成國(guó)際專(zhuān)注于跨境電商物流大件服務(wù)，是亞馬遜SPN物流服務(wù)商以及阿里巴巴國(guó)際站與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、敦煌網(wǎng)等多家平臺(tái)的指定國(guó)際物流供應(yīng)商。通過(guò)收購(gòu)佳成國(guó)際，華貿(mào)物流將從干線(xiàn)運(yùn)輸主業(yè)向前端獲客延伸，既可以提供專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)，又能提供海外倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，補(bǔ)足前端攬收、關(guān)務(wù)及尾程等業(yè)務(wù)短板。
2021年12月，百世集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，已完成將國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給極兔速遞的事宜。
對(duì)極兔而言，收購(gòu)百世國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，可以?xún)?yōu)化在中國(guó)市場(chǎng)的末端網(wǎng)絡(luò)布局，提高市場(chǎng)占有率，同時(shí)借助百世跟阿里的合作關(guān)系，融入阿里生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超。
而百世集團(tuán)將集中精力和資源，推動(dòng)供應(yīng)鏈、快運(yùn)、國(guó)際業(yè)務(wù)的深度融合。截至2021年9月，百世在東南亞擁有30個(gè)自營(yíng)快遞分撥中心，1400多個(gè)站點(diǎn)，此外，還在美國(guó)、英國(guó)、日本等11個(gè)海外國(guó)家開(kāi)展了業(yè)務(wù)。
據(jù)百世2021年3季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，百世國(guó)際單量同比增長(zhǎng)78.7%，東南亞地區(qū)跨境和本地業(yè)務(wù)的包裹量同比上漲78.7%至3710萬(wàn)件，其中泰國(guó)、馬來(lái)西亞和柬埔寨的件量分別同比增長(zhǎng)123.0%、933.2%和264.5%。
此外，中集物流收購(gòu)安達(dá)順、瑞士物流集團(tuán)德迅收購(gòu)Apex、Easysent集團(tuán)并購(gòu)Goblin物流集團(tuán)、馬士基收購(gòu)葡萄牙電商物流企業(yè)HUUB等事件同樣引人關(guān)注。
跨境物流領(lǐng)域并購(gòu)提速，一方面是由于潛在的不確定性和現(xiàn)實(shí)壓力，行業(yè)大型并購(gòu)事件發(fā)生幾乎成為必然，另一方面，是受到一些企業(yè)積極準(zhǔn)備上市的影響，例如在上市前需要通過(guò)并購(gòu)?fù)卣巩a(chǎn)品線(xiàn)，以提升盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，還有一些企業(yè)并購(gòu)則是為后疫情時(shí)代的新型挑戰(zhàn)未雨綢繆。
02
國(guó)內(nèi)巨頭為何在跨境物流瘋狂擴(kuò)張？
跨境物流并購(gòu)事件中，國(guó)內(nèi)物流的身影頻頻出現(xiàn)，這表明國(guó)內(nèi)物流巨頭進(jìn)軍跨境領(lǐng)域的動(dòng)作已經(jīng)愈演愈烈。順豐、華貿(mào)等一眾國(guó)內(nèi)大佬緣何會(huì)在跨境物流領(lǐng)域瘋狂擴(kuò)張？
首先，跨境電商的增速不容忽視。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為39.1萬(wàn)億元人民幣，其中，跨境電商進(jìn)出口規(guī)模為1.98萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15%，出口為1.44萬(wàn)億元，增長(zhǎng)24.5%，成為出口增長(zhǎng)新動(dòng)力。
得益于市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國(guó)共新增5367家跨境電商相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)113%。而商流與物流相輔相成，在商流井噴之下，必然要有相應(yīng)的物流作為配套。為抓住跨境物流的紅利期，國(guó)內(nèi)物流巨頭自然將國(guó)際化作為近兩年發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)。
此外，跨境電商的爆發(fā)也給跨境物流企業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的歷史窗口，中國(guó)制造產(chǎn)能加速釋放，企業(yè)出海的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。但跨境物流卻成為跨境電商近年來(lái)發(fā)展的最大瓶頸。
2021年，跨境物流全球供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш饧觿。┬杳車(chē)?yán)重，全球物流失控，時(shí)效、價(jià)格和安全三個(gè)評(píng)價(jià)物流服務(wù)的準(zhǔn)繩失靈，費(fèi)用飆升，跨境物流服務(wù)陷入了“有貨出不去，出去就送不到，送不到就爆倉(cāng)，爆倉(cāng)就收不到貨”的死循環(huán)。
在這種情況下，供應(yīng)鏈問(wèn)題成為企業(yè)出海面臨的一大痛點(diǎn)，“擁有自主可控的供應(yīng)鏈”成為跨境賽道上玩家的共識(shí)。正是基于這種共識(shí)，順豐、華貿(mào)、百世等國(guó)內(nèi)物流企業(yè)不斷在跨境物流賽道投入重兵。
國(guó)內(nèi)物流巨頭正在憑借自身的平臺(tái)流量和物流網(wǎng)絡(luò)，快速進(jìn)入跨境物流賽道，將提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)效要求，改變跨境物流生態(tài)鏈，而且更多的玩家進(jìn)入，會(huì)讓行業(yè)產(chǎn)生更多的競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)更多的創(chuàng)新和人才聚集。
但羅馬不是一天建成的，跨境物流作為重資產(chǎn)行業(yè)，燒錢(qián)效應(yīng)明顯，國(guó)內(nèi)物流巨頭參與這場(chǎng)行業(yè)大潮，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
03
頭部效應(yīng)凸顯，細(xì)分賽道百花齊放
從國(guó)際發(fā)展來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)全球化進(jìn)程開(kāi)始于上世紀(jì)50年代，在前期的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，發(fā)達(dá)國(guó)家物流企業(yè)伴隨著本國(guó)制造業(yè)一同出海。
以歐洲為例，在歐洲國(guó)家制造業(yè)發(fā)達(dá)的背景下，包括DHL、德迅、DSV等國(guó)際物流企業(yè)均享受了如西門(mén)子，寶馬，飛利浦等歐洲制造業(yè)品牌帶來(lái)的出口紅利，加速跨入跨國(guó)市場(chǎng)，成為跨境物流企業(yè)的龍頭。
對(duì)照國(guó)外企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，借助品牌出海、國(guó)家構(gòu)建全球物流供應(yīng)鏈、跨境電商保持高增速等紅利，我國(guó)跨境物流企業(yè)將會(huì)獲得快速成長(zhǎng)。
2021年，跨境電商物流領(lǐng)域迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，并獲得資本的高度認(rèn)可，大量跨境物流企業(yè)如縱騰集團(tuán)、CNE遞一物流等獲得了大額融資，行業(yè)內(nèi)的大額并購(gòu)也頻頻發(fā)生。
2022年，跨境電商仍將高歌猛進(jìn)，跨境電商物流也相應(yīng)的呈現(xiàn)出高景氣度，跨境物流企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)在跨境領(lǐng)域的布局與比拼亦可預(yù)見(jiàn)，而順豐、百世、京東物流、菜鳥(niǎo)等國(guó)內(nèi)物流巨頭進(jìn)軍跨境領(lǐng)域的動(dòng)作仍將持續(xù)提速。
目前，跨境電商物流賽道依然處于紅利期，有實(shí)力的企業(yè)都在跑馬圈地，誰(shuí)先形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在運(yùn)營(yíng)上形成閉環(huán)，誰(shuí)就在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶先占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位。
基于跨境物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈路復(fù)雜的特點(diǎn)，目前各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域依然充滿(mǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)一批具有全球服務(wù)能力的頭部物流企業(yè)，例如，深度服務(wù)跨境電商賣(mài)家的物流企業(yè)縱騰集團(tuán)、燕文、萬(wàn)邑通等；以國(guó)企背景為代表的華貿(mào)物流、中國(guó)外運(yùn)等；以國(guó)內(nèi)物流巨頭為代表的順豐控股、菜鳥(niǎo)系等，都非常具有潛力。
以往，中國(guó)的進(jìn)出口商品運(yùn)輸服務(wù)以海外物流公司主導(dǎo)，未來(lái)，本土物流企業(yè)在國(guó)際物流市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)將不斷提升。
04
總結(jié)
跨境電商的浪潮，匯聚成大江大河，時(shí)代給了中國(guó)物流企業(yè)小船變成巨輪的機(jī)會(huì)。借助中國(guó)企業(yè)全球化的歷史機(jī)遇，中國(guó)的跨境電商物流企業(yè)有望在未來(lái)的國(guó)際貿(mào)易鏈、服務(wù)鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)中發(fā)揮更多價(jià)值，獲得更大想象空間。
未來(lái)十年，水大魚(yú)大！
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