今年 1月份，交通運(yùn)輸部、國家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于延長《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法》(簡稱《暫行辦法》)有效期的公告，決定延長《暫行辦法》有效期至2023年12月31日。在政策交替的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，這種不變的背后是什么?網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)接下來怎么走?
業(yè)態(tài)發(fā)展的 AB 面
無車承運(yùn)人試點(diǎn)時(shí)期，全國試點(diǎn)企業(yè)僅 229 家。2020 年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)放開申請(qǐng)門檻之后，市場掀起一波小高潮。據(jù)交通運(yùn)輸部網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月31日，全國共有1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)(含分公司)。這個(gè)數(shù)字幾乎是2年前的 9 倍。
并且，無論是從企業(yè)數(shù)量還是從整合效應(yīng)上來看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的 A 面，呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的樣子。
整合效應(yīng)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，1968 家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)共整合社會(huì)零散運(yùn)力360萬輛、駕駛員390萬人，全年完成運(yùn)單量6912萬單，是2020年的3.9倍。
與此同時(shí)，細(xì)分市場頭部格局形成，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)模、集約、高效的方向發(fā)展。曾經(jīng)的試點(diǎn)玩家，如今已經(jīng)跑出頭部。比如城際整車市場，滿幫已經(jīng)完成上市，福佑卡車遞交了招股書;同城貨運(yùn)市場，快狗打車即將赴港上市，貨拉拉等頭部企業(yè)也處于 Pre-IPO 階段。
作為貨主與司機(jī)鏈接的樞紐，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”的手段，大幅提高了供應(yīng)鏈條打通的順暢度。
與之相伴的，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的B面與A面有著同樣的話題性，甚至B面的話題性要更廣為人知一些，那就是稅的問題。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)發(fā)展的早期，地方政府對(duì)稅費(fèi)貢獻(xiàn)突出的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，給予了一定的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼和財(cái)稅減免優(yōu)惠。這一定程度上對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用，但也直接導(dǎo)致部分從業(yè)者把網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)簡單地理解成“政策+開票”，將開票作為平臺(tái)的核心競爭力。
由此，全國出現(xiàn)了一批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的“網(wǎng)紅地”，市場也一度出現(xiàn)“一哄而上”的局面，玩家良莠不齊。
根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2021年度網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)行基本情況的數(shù)據(jù)，1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)中，有260家企業(yè)未上傳運(yùn)單，431家企業(yè)未按要求上傳駕駛員位置信息，33家企業(yè)未按要求上傳車輛基本信息單，18家企業(yè)未按要求上傳駕駛員基本信息單。(點(diǎn)此查看相關(guān)詳情)
尤其是去年浙江一知名網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)涉險(xiǎn)虛開發(fā)票100 億元被立案調(diào)查，將這一問題的極端面暴露出來。
而另一方面，相關(guān)部門針對(duì)市場壟斷的問題，對(duì)滿幫、貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運(yùn)等企業(yè)進(jìn)行集中約談，一定程度上也將競爭陷入白熱化的經(jīng)營環(huán)境中暴露出來的問題有意疏導(dǎo)，以控網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)發(fā)展的市場環(huán)境。
因此，這樣的市場環(huán)境下去看政策導(dǎo)向，《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法》有效期延長至2023年底，是對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)本身能在規(guī)范經(jīng)營、維護(hù)市場秩序、促進(jìn)行業(yè)降本增效等方面發(fā)揮作用的認(rèn)可。與此同時(shí)，這也會(huì)提升更多新玩家入局的熱情，并提醒網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)打造自身競爭優(yōu)勢時(shí)，需要更明確的思考和投入。
政策延續(xù)背后的“變”
事實(shí)上，從無車承運(yùn)人到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，試點(diǎn)的過程中，市場的經(jīng)營環(huán)境、玩家特征等已然發(fā)生一些變化。而《暫行辦法》的有效延長，某種程度上來看也是擁抱變化，把市場暴露出來的問題再交給市場解決。
當(dāng)前，市場玩家的整體特征越來越呈現(xiàn)出多元化趨勢，逐漸從過去的“互聯(lián)網(wǎng)+物流”業(yè)態(tài)豐富為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)和傳統(tǒng)三方物流企業(yè)的主流結(jié)構(gòu)。并且，發(fā)展的過程中，如果以體量來算的話，這一排序還在持續(xù)變動(dòng)。
這個(gè)過程中，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)本身也開始出現(xiàn)幾個(gè)趨勢：
1)結(jié)算平臺(tái)承運(yùn)化。
根據(jù)福佑卡車副總裁顏潮分析，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)本質(zhì)上是從兩方面提升運(yùn)輸效率：一方面是打破“運(yùn)輸=有車”的制度約束，讓平臺(tái)組織運(yùn)力有了更大的靈活性和自由度;另一方面，則是通過技術(shù)迭代及運(yùn)力組織模式創(chuàng)新等，實(shí)現(xiàn)行業(yè)降本增效。
以此來看，行業(yè)發(fā)展的早期，結(jié)算平臺(tái)成為主流有其合理性。比如，貨主企業(yè)因?yàn)槲锪鳈C(jī)會(huì)的不確定性，臨時(shí)外協(xié)司機(jī)是不可缺少的運(yùn)輸方式，而結(jié)算平臺(tái)解決了這種運(yùn)輸場景的合規(guī)問題。因此，其目前仍然是市場合規(guī)進(jìn)行無車運(yùn)輸?shù)奈ㄒ环绞健?/p>
“但結(jié)算平臺(tái)一定要逐步向承運(yùn)平臺(tái)演進(jìn)。結(jié)算平臺(tái)的競爭維度單一，壁壘較低，沒有辦法真正幫助企業(yè)長期健康經(jīng)營。”顏潮表示。
2)甲方物流乙方化。
作為技術(shù)服務(wù)方，根據(jù)達(dá)牛公司對(duì)服務(wù)客戶特征的觀察，其認(rèn)為，過去兩年來大型央國企、生產(chǎn)制造型企業(yè)以及中大型物流企業(yè)陸續(xù)入場，目前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場的主要玩家集中在貨主、大中型三方物流企業(yè)。
可以看到，類似青島啤酒旗下的智鏈順達(dá)、雙匯食品旗下的雙匯物流等貨主型企業(yè)，也開始網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)搭建平臺(tái)。這一方面可以打通稅務(wù)合規(guī)渠道，另一方面，基于自身業(yè)務(wù)打底，他們也在思考是不是可以引入社會(huì)化業(yè)務(wù)，完成從企業(yè)物流向物流企業(yè)的蛻變。
達(dá)牛公司董事長楊少梁向運(yùn)聯(lián)智庫透露：“越往中后期，客戶質(zhì)量越上乘。我們提供系統(tǒng)的客戶，他們的業(yè)務(wù)量明顯比一年前或者無車承運(yùn)人試點(diǎn)期間客戶的業(yè)務(wù)量要大得多。這說明，現(xiàn)在進(jìn)來的這批客戶，是真正用系統(tǒng)運(yùn)營業(yè)務(wù)的?！?/p>
3)稅源回歸區(qū)域化。
除了市場玩家特征的變化之外，地方政府也開始引導(dǎo)政策向穩(wěn)定性的方向發(fā)展。不同于過去幾年“網(wǎng)紅地”通過稅務(wù)洼地引流的導(dǎo)向，部分省市開始倡導(dǎo)“稅源回歸”，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)在稅務(wù)合規(guī)問題上的正向發(fā)展。
這種背景下，楊少梁分析，三方物流作為物流解決方案的提供商，本身具有地域性、垂直化的特征。而這也決定了三方物流公司市場高度分散的特征。稅源回歸的趨勢下，不同城市一定會(huì)出現(xiàn)本地化的平臺(tái)，類似貨運(yùn)行業(yè)的“區(qū)域小霸王”，未來也會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的“區(qū)域小霸王”。
生態(tài)何時(shí)出現(xiàn)?
從當(dāng)前頭部網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的整合能力、業(yè)務(wù)規(guī)模上來看，平臺(tái)展現(xiàn)出明顯的集聚效應(yīng)。按照理想狀態(tài)推進(jìn)，頭部的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)隨著規(guī)模的累計(jì)，圍繞運(yùn)輸?shù)挠推?、ETC、金融、保險(xiǎn)、車后市場等數(shù)個(gè)具備萬億規(guī)模的生態(tài)圈會(huì)慢慢成長起來。但是在現(xiàn)實(shí)中，平臺(tái)的這種延展不盡人意。
目前來看，即使圍繞油品、ETC、金融、保險(xiǎn)、車后市場等市場構(gòu)建的生態(tài)嘗試遍地開花，但大家都還沒有形成規(guī)?；涞兀翱谏形创蜷_，商業(yè)模式仍在探索中。
對(duì)此，參與過網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)生態(tài)建設(shè)的上海申絲有一定的體會(huì)。根據(jù)上海申絲相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，這種生態(tài)建設(shè)一方面要有量，另一方面還要有粘性。
而這種粘性如何產(chǎn)生?業(yè)內(nèi)普遍的理解是：先增效，再增值。
在顏潮看來，這種粘性的構(gòu)建上，有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是要看平臺(tái)對(duì)上下游的影響力;二是要看流量池大小;三是要看流量轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)競爭力。如果只從轉(zhuǎn)化來看，第一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)更為核心，而對(duì)上下游的影響力則取決于平臺(tái)對(duì)上游/下游收入的參與程度。這一點(diǎn)上承運(yùn)平臺(tái)存在天然優(yōu)勢。
按這一邏輯來看，對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)來說，回歸初心，立足承運(yùn)，做好運(yùn)力組織，同時(shí)以技術(shù)手段提效，真正地為行業(yè)提質(zhì)增效貢獻(xiàn)力量，這或許是本次政策延續(xù)的另一個(gè)警示。
整體來看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場的主體力量還在變化當(dāng)中，未來發(fā)展走向如何?各位怎么看?歡迎留言分享。
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