?第30次美國物流年報(bào)重點(diǎn)解讀
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編者按：
一年一度的CSCMP美國物流年報(bào)，是美國物流業(yè)發(fā)展最權(quán)威的研究報(bào)告。從宏觀經(jīng)濟(jì)影響因素，到物流與供應(yīng)鏈細(xì)分行業(yè)的深入分析，到5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)等影響與沖擊，到影響未來發(fā)展的重大因素分析，第30次美國物流年報(bào)，都是物流與供應(yīng)鏈管理者不可忽略的行業(yè)報(bào)告。了解美國的當(dāng)前和未來一段時間物流與供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢，對中國的物流發(fā)展具有非常重要的前瞻性意義。本期編譯《供應(yīng)鏈季刊》對年報(bào)的解讀文章，希望借此幫助中國的專業(yè)人士研讀報(bào)告有所啟發(fā)。完整的中文版已經(jīng)出爐，有需要的讀者可以跟中國代表處聯(lián)系
——王國文
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對于供應(yīng)鏈管理專業(yè)人士來說，2018年是一個與眾不同的一年，大家都在試圖在運(yùn)輸能力和高費(fèi)率中度過難關(guān)。目前，托運(yùn)人和承運(yùn)人都在試圖從目前的困境中找到出路回到正常的軌跡當(dāng)中。
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去年，美國物流市場所有細(xì)分領(lǐng)域都出現(xiàn)了加息和產(chǎn)能限制的情況，導(dǎo)致2018年美國企業(yè)物流總成本躍升了11.4%，達(dá)到1.64萬億美元，占美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）20.5萬億美元的8.0%（詳見圖一）
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美國商業(yè)物流占GDP的百分比
來源：第30次美國物流年報(bào)
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盡管早在2017年（第29次物流年報(bào)）就發(fā)布了預(yù)警信號，但是很多貨主還是對此次的大幅提價(jià)感到意外。卡夫亨氏（Kraft Heinz）、通用磨坊（General Mills）、惠而浦（Whirpool）和可口可樂（Coca Cola）等許多貨主企業(yè)都發(fā)布了關(guān)于在2018年供應(yīng)鏈預(yù)算支出超出了預(yù)算的報(bào)告，運(yùn)費(fèi)對利潤產(chǎn)生了負(fù)面的影響，對于許多物流和供應(yīng)鏈專業(yè)人士來說，2018年（至少在成本和產(chǎn)能可用性的方面）是他們職業(yè)生涯中最具挑戰(zhàn)性的一年，相當(dāng)于百年不遇的洪水。
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供應(yīng)鏈管理專業(yè)協(xié)會（CSCMP）聯(lián)合美國潘世奇物流公司（Penske Logistics）發(fā)布了《第30次美國物流年報(bào)》中詳細(xì)描述了這一情況。年報(bào)是由全球管理咨詢公司科爾尼（A.T. Kearney）撰寫，概述了過去一年中的行業(yè)趨勢和美國企業(yè)物流成本并回顧了影響物流成本的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，分析了每個主要物流部門的詳細(xì)數(shù)據(jù)，同時采用了目前全球知名企業(yè)的見解和案例。對于那些不愿意重溫過去一年的托運(yùn)人來說，這份報(bào)告可能會讓他們感到不安，就像大型零售商沃爾瑪（Walmart）負(fù)責(zé)美國交通運(yùn)輸?shù)母笨偛每稀げ紕诙靼秃眨↘en Braunbach）閱讀這份報(bào)告之后說到“就像又在看一部糟糕的電影”。
這份報(bào)告深入研究了構(gòu)成企業(yè)物流成本的所有組成部分，并將其分為三個部分：運(yùn)輸成本、庫存成本和管理成本（詳見圖二）。報(bào)告指出，這三個組成部分的數(shù)值去年都有所增加。在過去，美國企業(yè)物流成本的上升會被解讀為全國物流效率下降的一個跡象。然而報(bào)告作者科爾尼咨詢公司（A.T. Kearney）的邁克爾齊默爾曼（Michael Zimmerman）說到：“去年成本增加更多的原因與市場本身的通脹性有關(guān)。”
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美國商業(yè)物流成本
注：**WACC=加權(quán)平均資本成本? CAGR = "復(fù)合年增長率"
來源：第30次美國物流年報(bào)
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為此，汽車運(yùn)輸公司沃納企業(yè)（Werner Enterprises）總裁兼首席執(zhí)行官德里克·萊瑟斯（Derek Leathers）認(rèn)為，雖然報(bào)告中的數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的，但是我們應(yīng)該謹(jǐn)慎的去解讀。德里克·萊瑟斯在6月份《第30次美國物流年報(bào)》審查小組討論中表示，2018年的供應(yīng)鏈實(shí)際上是無法與2015年或2016年的供應(yīng)鏈狀況相比的。
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“我們在拿蘋果和橘子作比較”他說?！半S著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，人們期望包括衛(wèi)生紙?jiān)趦?nèi)的所有東西都要在第二天交付，你必須做更多的工作。供應(yīng)鏈供應(yīng)商正處于捉襟見肘的狀態(tài)，他們需要前所未有的方式和速度來擴(kuò)大自己的產(chǎn)品組合。所以，沒錯！供應(yīng)鏈成本上升了，但是我們現(xiàn)在要討論的一個更加強(qiáng)勁的供應(yīng)鏈?！?/div>
（如有版權(quán)問題，請通知修改?。?/strong>
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失控的運(yùn)輸成本
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這些成本中最大的部分是交通成本，報(bào)告作者估計(jì)去年交通成本達(dá)到1.037萬億美元。2018年，各種運(yùn)輸方式的成本都有明顯的增長，從鐵路到航空貨運(yùn)，成本分別增長12.9%和9.2%，接下來讓我們看看每個模式的主要內(nèi)容：
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汽車運(yùn)輸企業(yè)，在貨運(yùn)環(huán)節(jié)，托運(yùn)人受到的影響尤其嚴(yán)重。2017年，卡車運(yùn)輸總支出同比增長10.1%，達(dá)到6688億美元。這一增長是由產(chǎn)能緊張和高利率造成的。報(bào)告指出，貨運(yùn)公司上調(diào)費(fèi)率的部分原因是為了支付遵守政府規(guī)定和司機(jī)工資上漲的成本。但他表示，費(fèi)率上漲主要是由于強(qiáng)勁的負(fù)載需求導(dǎo)致的運(yùn)力緊張，這是由于強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出和電子商務(wù)的增長所致。
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承運(yùn)人能夠利用費(fèi)率上漲的優(yōu)勢，并提高了盈利能力（以運(yùn)營比率衡量）和生產(chǎn)率（以每輛卡車收入衡量）。同時，托運(yùn)人努力控制開支。在許多情況下，他們的回應(yīng)是轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密囮?duì)以保證獲得運(yùn)力，實(shí)施“選擇托運(yùn)人”計(jì)劃以使貨運(yùn)更適合承運(yùn)人，并更加重視通過評估合同總成本來理解總擁有成本而且還有現(xiàn)貨市場價(jià)格和附加費(fèi)。實(shí)際上，去年的現(xiàn)貨市場利率尤其動蕩，從2月份到夏季的峰值，上升了近25％，然后又回落了20％。
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包裹，在電子商務(wù)銷售的增長和企業(yè)對消費(fèi)者（B2C）交付的推動下，包裹支出在2018年繼續(xù)穩(wěn)定增長，達(dá)到近1,050億美元，增長8.7％。由于電子商務(wù)銷售額預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)的復(fù)合年增長率（CAGR）為12％，因此這種增長可能會持續(xù)下去。
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盡管支出有所增加，但包裹運(yùn)輸供應(yīng)商目前正在應(yīng)對電子商務(wù)交付所帶來的的日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，比如更長的、效率更低的線路、更大的波動性（假日期間發(fā)貨量大幅增加）以及需要特殊處理的形狀不規(guī)則的物品。在這些壓力之上是對更快的交付時間的持續(xù)推動。這些挑戰(zhàn)不斷給運(yùn)營商的利潤率構(gòu)成巨大的壓力，同時他們還要面對像來自亞馬遜（Amazon）等新渠道的競爭。作為回應(yīng)，運(yùn)營商正在轉(zhuǎn)向自動化、機(jī)器人學(xué)習(xí)和人工智能，以提高效率、預(yù)測以及路由和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。就托運(yùn)人而言，他們正專注于產(chǎn)品和客戶的細(xì)分，以確定提供何種類型的服務(wù)，提供在線訂單店內(nèi)提貨等服務(wù)，并與Shipt、Roadie和Deliv等當(dāng)日送達(dá)這樣的初創(chuàng)企業(yè)合作。
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鐵路，2018年，美國一級鐵路受益于卡車運(yùn)輸市場的緊張，貨運(yùn)量逐年增加，各部門收入也有所增加。同時，由于采用精確的計(jì)劃鐵路運(yùn)輸，鐵路運(yùn)營費(fèi)用也有所下降。這一經(jīng)營理念要求準(zhǔn)確的出發(fā)和到達(dá)時間，強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)和勞動生產(chǎn)率，并包括對提高經(jīng)營比率的嚴(yán)格關(guān)注。
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但是，向精確計(jì)劃鐵路運(yùn)輸?shù)倪^渡并不是天衣無縫的。在網(wǎng)絡(luò)中的某些位置在經(jīng)歷著服務(wù)故障和較長的運(yùn)輸時間。隨著概念的推廣和鐵路公司對新技術(shù)的投資，這些問題可能會得到緩解。鐵路公司同時還要保證在提高運(yùn)營比率時不要忽視對基礎(chǔ)設(shè)施的投資。
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空運(yùn)，許多航空公司，如阿特拉斯航空公司（Atlas Air）、聯(lián)合航空公司（United）、美國航空公司（American）和達(dá)美航空公司（Delta）的收入都創(chuàng)下了紀(jì)錄，東西航線的航空貨運(yùn)費(fèi)率上漲了約5%。盡管運(yùn)力增長了5.4%，超過了需求增長3.5%（較2017年的9.7%增長率大幅下降），但這些航空公司仍能夠提高運(yùn)力，增加收入。國際航空運(yùn)輸協(xié)會（IATA）預(yù)測的增長率為0%，預(yù)計(jì)這一成交量放緩持續(xù)到2019年。盡管短期需求正在放緩，但是報(bào)告預(yù)計(jì)，專業(yè)貨運(yùn)和電子商務(wù)貨運(yùn)將繼續(xù)推動長期增長。
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認(rèn)識到日益增長的電子商務(wù)需求，貨運(yùn)公司正在努力將老式客機(jī)改裝成貨運(yùn)飛機(jī)，并不斷地推出能提高效率和減少交貨時間的數(shù)字技術(shù)。同時，供應(yīng)商將繼續(xù)應(yīng)對波動的燃料成本。
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海運(yùn)和港口，2018年，由于托運(yùn)人試圖在特朗普政府征收關(guān)稅之前進(jìn)行囤貨，海運(yùn)公司的需求有所增加。例如，在2018年第四季度，進(jìn)口同比增長了驚人的13%。然而盡管需求增長了4.4%，但并沒有超過產(chǎn)能的增長（5.7%）。同時航運(yùn)公司在如何部署這種能力方面受到了紀(jì)律處分，甚至取消了一些預(yù)定的航線，因此，在2018年海運(yùn)的運(yùn)價(jià)也創(chuàng)下了歷史的新高。
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預(yù)計(jì)今年的需求會有所緩解，但利率仍然很高。國際海事組織（IMO）頒布的2020年硫磺法規(guī)是這一領(lǐng)域市場的一大不確定性和擔(dān)憂。該法規(guī)要求船舶要么安裝相應(yīng)的專業(yè)器材，要么改用低硫柴油，來降低排放。這些規(guī)定可能會導(dǎo)致燃油價(jià)格的上漲。
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管道，管道部門的主要趨勢是產(chǎn)能的增加，這有助于緩解創(chuàng)紀(jì)錄的石油和天然氣產(chǎn)量帶來的限制。10個新管道項(xiàng)目每天增加100億立方英尺（BCF）的產(chǎn)能，29個擴(kuò)建項(xiàng)目每天增加75億立方英尺的產(chǎn)能。2019年計(jì)劃再增加300億立方英尺/天的產(chǎn)能。
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庫存成本上升，其他成本上升
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雖然在企業(yè)物流成本中庫存成本所占的比例不及運(yùn)輸成本，但2018年庫存攜帶成本的增幅確實(shí)是最大的。美國企業(yè)庫存同比增長4.6%，達(dá)到2.75萬億美元的歷史最高水平。結(jié)果，存貨持有成本上升了14.8%，推動這些整整的不是糟糕的庫存管理實(shí)踐，而是企業(yè)為應(yīng)對即將到來的關(guān)稅上調(diào)而提前庫存。與此同時，由于需求繼續(xù)以高于供應(yīng)的速度增長，倉儲租金上漲了約4%。
此外，2018年，支持活動成本和管理成本（詳見圖二中的“其他”）也增長了6.4%。支持活動包括貨物運(yùn)輸安排、海關(guān)服務(wù)、包裝和裝箱等服務(wù)。隨著供應(yīng)鏈變得越來越復(fù)雜，貿(mào)易條件也變得更加不穩(wěn)定，托運(yùn)人越來越多地轉(zhuǎn)向貨運(yùn)代理和第三方物流供應(yīng)商。這些第三方合作伙伴的好處是，他們往往利用與運(yùn)營商的關(guān)系，更好地確保運(yùn)力，并找到創(chuàng)新的方法來應(yīng)對日益復(fù)雜的物流挑戰(zhàn)。與此同時，工資上漲肯定對托運(yùn)人的管理成本產(chǎn)生了影響。
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未來趨勢
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對托運(yùn)人來說，好消息是2019-2020年不會重蹈2018年的覆轍。相反，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)今年的增長將放緩，部分原因是由于去年庫存的大幅提前拉動，企業(yè)將減少發(fā)貨。例如，大黃蜂食品公司（Bumble Bee Foods）供應(yīng)鏈副總裁吉爾·多納格（Jill Donaghue）表示，這家海鮮罐頭公司正積極嘗試減少庫存，包括更直接地向客戶發(fā)貨，減少進(jìn)口。
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雖然增長率的下降在宏觀經(jīng)濟(jì)層面上不是好消息，但它將為貨主提供一些安慰，他們已經(jīng)從產(chǎn)能開放和波動性較小的運(yùn)價(jià)中獲益。
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除了經(jīng)濟(jì)放緩，該報(bào)告預(yù)計(jì)，未來幾年，以下涉及到的幾個趨勢將對物流利潤空間產(chǎn)生重大影響。
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01 電子商務(wù)
電子商務(wù)持續(xù)增長。報(bào)告稱，對物流企業(yè)而言，直接向消費(fèi)者發(fā)貨的電子商務(wù)銷售將繼續(xù)是一個巨大的增長動力，預(yù)計(jì)這一趨勢將導(dǎo)致多式聯(lián)運(yùn)和最后一公里物流合同的增加，以及城市中心更多的小型倉庫。
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02 貿(mào)易關(guān)系
貿(mào)易關(guān)系持續(xù)動蕩。正如最近發(fā)生的事件所顯示的那樣，美國與許多貿(mào)易伙伴，特別是中國之間的緊張關(guān)系沒有任何緩和的跡象。2019年初繼續(xù)征收關(guān)稅以及可能增加更多的關(guān)稅，將對未來的物流需求產(chǎn)生負(fù)面影響。需求的減少不僅會影響海運(yùn)和空運(yùn)，還會影響鐵路和卡車運(yùn)輸。此外，對伊朗的新制裁可能會增加燃料成本。
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03 環(huán)境問題
更加關(guān)注環(huán)境問題。環(huán)境問題也可能促進(jìn)物流業(yè)的變革。例如，海運(yùn)部門不僅要處理即將出臺的《國際海事組織2020年條例》，還要處理中國決定停止進(jìn)口回收材料的影響。與此同時，卡車運(yùn)輸業(yè)繼續(xù)試驗(yàn)電力和氫燃料等可再生能源技術(shù)。
04 新興技術(shù)
新興技術(shù)越來越重要。面對勞動力短缺、電子商務(wù)增長等宏觀經(jīng)濟(jì)壓力，物流業(yè)對采用新技術(shù)的開放程度大大提高。事實(shí)上，新的技術(shù)，如機(jī)器學(xué)習(xí)工具、自動化和機(jī)器人技術(shù)正變得越來越必要，僅僅是為了使企業(yè)能夠生存，更不用說在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中茁壯成長。只有采用遠(yuǎn)程信息處理、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和預(yù)測分析等技術(shù)，企業(yè)才能經(jīng)濟(jì)有效地滿足更快交付的需求。因此，供應(yīng)鏈專業(yè)人士將希望密切關(guān)注5G移動寬帶和通信標(biāo)準(zhǔn)的推出。許多企業(yè)所以來的新興技術(shù)將取決于新標(biāo)準(zhǔn)所提供的更快的速度、更低的延遲和更高的設(shè)備密度。
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最后，作者們預(yù)見到整個行業(yè)的各個方面都將加強(qiáng)合作關(guān)系。協(xié)作關(guān)系和“托運(yùn)人選擇計(jì)劃”的好處在業(yè)界早就被討論和推廣。但通常情況下，托運(yùn)人和承運(yùn)人發(fā)現(xiàn)自己又回到了傳統(tǒng)的對抗角色。然而，報(bào)告作者認(rèn)為，2018年的經(jīng)濟(jì)動蕩似乎提供了一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這些戰(zhàn)略正被更大范圍的行業(yè)所完全接受。或許這些關(guān)系將成為在未來幾年釋放供應(yīng)鏈全部潛力和降低物流成本的關(guān)鍵。
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